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財富管理營銷提升

課程背景
   隨著脫貧攻堅完成，共同富裕與三次分配的開局，新金融11條加速境外機構(gòu)進(jìn)場，民法典與保險姓保的落地施行，銀行間競爭的逐漸加劇，各種形式的，以營銷為目的的高端客戶活動已經(jīng)為了銀行財私與銀保業(yè)務(wù)，建立高端客戶溝通、交流和銷售的重要手段。而客戶經(jīng)理與理財經(jīng)理的工作內(nèi)容繁多，對法商思維與財 富管理的基礎(chǔ)認(rèn)知能力不足，造成服務(wù)高端客戶大單保險與家族信托的進(jìn)入障礙。根據(jù)各機構(gòu)的實際問題及崗位層級架構(gòu)，本次培訓(xùn)特針對銀行各層級財富管理團(tuán)隊的培訓(xùn)需求，從實戰(zhàn)演練的角度出發(fā)，以法商思維提升高客財富管理業(yè)務(wù)，開展全方位資產(chǎn)配置為課程核心，落實看市場，盤客戶，強配置，建生態(tài)，搭場景的五大要點。講師會全方位啟發(fā)學(xué)員，打破固有的講授式教學(xué)，側(cè)重于知識點的傳導(dǎo)，引爆話術(shù)，現(xiàn)場點評，真正做到服務(wù)教學(xué)，課程重點強調(diào)實操性與互動性。

適合對象
理財條線客戶經(jīng)理(低柜,貴賓)、理財經(jīng)理、大堂經(jīng)理、財富顧問、零售主管行長、銀行保險顧問、銀保內(nèi)訓(xùn)師、督訓(xùn)人員、個險銷售人員、個險團(tuán)隊長、證券投資顧問、三方理財顧問，財富管理營銷相關(guān)崗位等。

課程收益
1、提高認(rèn)識：分析市場環(huán)境經(jīng)營現(xiàn)況讓學(xué)員了解自身所處位置，協(xié)助學(xué)員建立法商思維與高客需求營銷心態(tài)。
2、自我成長：了解民法典與法商思維的重要性與關(guān)聯(lián)性，提高崗位的綜合管理與營銷能力。
3、認(rèn)識客戶：了解客戶核心訴求、產(chǎn)品期望、行為特征、思維方式等，全面收集客戶關(guān)鍵信息、提高信任度。
4、思維轉(zhuǎn)變：改變傳統(tǒng)的銷售思維，從以產(chǎn)品和任務(wù)為導(dǎo)向，轉(zhuǎn)變?yōu)橐钥蛻粜枨鬄閷?dǎo)向的顧問式營銷思維。
5、技能提升：熟悉運用產(chǎn)品組合優(yōu)勢、電話約訪技巧、異議處理心法與技法、銷售促成等營銷技能。
6、產(chǎn)能提升：以法商需求導(dǎo)入全量資產(chǎn)配置產(chǎn)品方案服務(wù)為營銷配置核心，提高目標(biāo)客戶產(chǎn)品交叉持有率及與粘度，盤活存量與外拓資產(chǎn)規(guī)模，提升整體效益。

課程大綱
一、認(rèn)識財富管理轉(zhuǎn)型與建立正確法商思維心態(tài)
1)、宏觀經(jīng)濟(jì)金融政策解讀與客戶談資構(gòu)建
2)、財富管理的十大趨勢
3)、民法典的落地趨勢解析
4)、共同富裕與三次分配對財富管理的影響
5)、運用法商思維建立財富管理思路
6)、高客營銷六大問題
7)、法商KASH法則
8)、高客營銷五大管理
二、婚姻財富管理與財富管理
1)、民法典婚姻相關(guān)的解讀
2)、個人財產(chǎn)與共同財產(chǎn)的區(qū)分
3)、約定財產(chǎn)制的運用
4)、婚前財產(chǎn)規(guī)劃
5)、婚內(nèi)財產(chǎn)規(guī)劃
6)、離婚財產(chǎn)規(guī)劃
7)、子女婚嫁金規(guī)劃
三、企業(yè)財富管理與財富管理
1)、企業(yè)主需求分析
2)、企業(yè)主經(jīng)營方向
3)、企業(yè)與家業(yè)隔離
4)、股東利益與股權(quán)保全規(guī)劃
5)、企業(yè)債務(wù)管理
6)、所有權(quán)控制權(quán)與受益權(quán)
四、家族財富傳承與財富管理
1)、家庭財富需求分析
2)、民法典繼承相關(guān)解讀
3)、債務(wù)管理
4)、家庭財富傳承規(guī)劃
5)、贈與與繼承
6)、信托與保險
五、品質(zhì)養(yǎng)老與財富管理
1)、國家養(yǎng)老相關(guān)政策解讀
2)、品質(zhì)養(yǎng)老的關(guān)鍵因素
3)、需求分析與財務(wù)規(guī)劃
4)、品質(zhì)養(yǎng)老客群分析
5)、產(chǎn)品落地對接
六、法商需求引導(dǎo)與營銷配置技巧
1)、需求分析與提問力提升的重要性
2)、學(xué)會傾聽：有效傾聽的原則與傾聽的障礙
3)、財務(wù)信息收集路徑
4)、客戶需求決策邏輯樹解析
5)、KYC地圖與提問力提升
6)、*與客戶需求切入引導(dǎo)
7)、教育金需求切入產(chǎn)品組合
8)、退休規(guī)劃切入產(chǎn)品組合
9)、理財/存款到期客群*提問力切入營銷配置
10)、基金虧損/盈利客群*提問力切入營銷配置
11)、財富傳承需求*提問力切入營銷配置
12)、婚姻保全需求*提問力切入營銷配置
13)、二代接班需求*提問力切入營銷配置
14)、傳承主控權(quán)需求*提問力切入營銷配置
七、法商場景約訪全流程
1)、法商場景約訪常見問題
2)、理財經(jīng)理電話分類：約訪電話、營銷電話、服務(wù)電話
3)、場景約訪全流程與各步驟說明
4)、場景約訪全流程小結(jié)
5)、場景約訪檢核表介紹
6)、場景約訪異議問題處理
7)、場景約訪成功關(guān)鍵因素總結(jié)與實操演練

財富管理營銷提升