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投資理財策略培訓

課程背景：
“顏值高責任大”——現(xiàn)代女性社會地位日益增強，同時女性亦面臨著事業(yè)與家庭雙重壓力
，為此，每位現(xiàn)代女性都希望能更有效地持家，有效地保存家庭財富、防范風險、提升
家庭資產(chǎn)收益，實現(xiàn)老有所養(yǎng)、幼有所教、家庭幸福之目標!
由財富管理專家給您*指引，傳授“御財之術”，通過合理安排財務、合理投資等方式
，實現(xiàn)提升財富價值、降低風險之效。
同時，本課程還是企業(yè)給女性員工二次增值的機會，提升提升女性員工投資視野，做到
“管好錢勝于賺到錢”的目的，讓女性員工產(chǎn)生歸屬感，留存優(yōu)秀女性員工。
本課程擔負著創(chuàng)造和諧社會的歷史責任，立足于企業(yè)、家庭，提升員工凝聚力，提供給
有先見之明的企業(yè)主一個有效的員工提升解決方案!

課程特色：
1．提升女性員工凝聚力;
2．企業(yè)為女性員工提供二次增值;
3．相當于為女性員工提供二次收入，以財富管理為切入點，實現(xiàn)“授之以魚不如授之以
漁”的目的;
4．為女性員工完善家庭財務狀況，減輕女性員工工作壓力;
5．降低員工家庭風險，免去后顧之憂，
6．不以金融產(chǎn)品銷售為目的，提供純粹的中立第三方專業(yè)理財建議;
7．由專家指引，減少投資彎路、提升資產(chǎn)效能;
8．針對女性財富管理特征，給予鮮明的理財方式指引;
9．實現(xiàn)學員的財商提升、對財富認知的提升。

授課對象：企業(yè)、事業(yè)機構、非金融企業(yè)機構。

課程大綱
第一講：趣說理財
1．理財與幸福生活
2．大眾心中之理財
3．女性理財?shù)淖晕艺J知
評測：自我“財商”認知
討論：理財與生活討論

第二講：健康財富之三把“金鑰匙”
1．現(xiàn)金流管理
1）資產(chǎn)負債合理調(diào)節(jié)
2）收入支出健康管理
3）備用金資產(chǎn)管理
工具分享：個人財務健康評測應用工具
2．風險管理
1）風險來源分類
討論：個人財務風險剖析與規(guī)避
2）6大風險控制手段及分析
3．投資管理

第三講：投資之道
1．“首善投資”流程五步曲
1）了解自我
2）了解風險
視頻分享：風險承受與風險偏好認知
工具分享：風險承受與風險偏好評測
3）了解目標
4）了解工具
5）了解時勢
2．常規(guī)投資工具剖析與選擇
1）股票債券
2）基金
3）信托
4）保險
3．互聯(lián)網(wǎng)金融工具剖析
1）“寶寶們”產(chǎn)品探究、優(yōu)勢與特色
2）P2P產(chǎn)品探究、優(yōu)勢與特色
3）眾籌工具探究與認識
4）短期融資工具認識與風險

第四講：人生核心理財需求與目標實現(xiàn)
1．風險管理無憂人生
2．望子成龍教育策略
3．安享晚年退休計劃
4．投投是道投資規(guī)劃
分享：視頻分享之關注養(yǎng)老
工具：養(yǎng)老及教育金快速配置策略工具[pic]

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