課程描述INTRODUCTION
· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 其他人員
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
企業(yè)上市戰(zhàn)略課程
一、從前科技企業(yè)為什么/怎么搭紅籌架構(gòu)海外上市?
(一)科技企業(yè)為什么去海外上市?
(二)在*上市:新經(jīng)濟(jì)的機(jī)會(huì)
(三)怎么搭紅籌(VIE)架構(gòu)海外上市
(四)接下來(lái)怎么辦?
二、科創(chuàng)板的變革與紅籌回歸的CDR模式
(一)科創(chuàng)板對(duì)公司治理的新要求解析
1.股權(quán)激勵(lì)
2.鎖定期和減持
3.三類(lèi)股東
4.表決權(quán)差異——同股不同權(quán)
5.其他
(二)紅籌回歸:CDR模式
1.科創(chuàng)板為紅籌回歸提供空間
2.雙重股權(quán)結(jié)構(gòu)的實(shí)現(xiàn)路徑
3.VIE回歸成功與失敗案例
三、境內(nèi)上市:建立標(biāo)準(zhǔn)體系——IPO審核核心及被否案例分析
(一)仍應(yīng)遵守IPO框架:五點(diǎn)原則(附多個(gè)案例解析)
(二)注冊(cè)制審什么?
(三)預(yù)披露文件內(nèi)容與格式要求
(四)不可小視的信息披露文件
(五)IPO審核被否案例分析及內(nèi)核總結(jié)
(六)注冊(cè)制下的問(wèn)詢及案例分析
四、境內(nèi)多元化資本市場(chǎng)的上市與掛牌
(一)股權(quán)交易中心
(二)新三板
(三)主板
(四)創(chuàng)業(yè)板
(五)科創(chuàng)板(六)聯(lián)系與差異、合適的選擇、操作要點(diǎn)
五、香港上市:機(jī)會(huì)與雞肋
(一)香港上市優(yōu)劣解析
(二)架構(gòu)搭建
(三)H股全流通(四)不同案例分析
(五)生物科技行業(yè)分析
六、上市前做好準(zhǔn)備:轉(zhuǎn)板、PRE融資、股權(quán)激勵(lì)與對(duì)賭
(一)對(duì)賭條款清理與解除
(二)資產(chǎn)收購(gòu)后的并軌運(yùn)行期
(三)股權(quán)激勵(lì)
(四)Pre-IPO融資
(五)轉(zhuǎn)板 OR 并行
七、做大做強(qiáng)的機(jī)會(huì)——并購(gòu)重組:資產(chǎn)在多元化資本市場(chǎng)間的流動(dòng),多層次資本市場(chǎng)下投資/收購(gòu)的模式和案例
(一)多元化資本市場(chǎng)的區(qū)分與互聯(lián)
(二)資產(chǎn)流動(dòng)的多種形式
1.“大吃小”收購(gòu)?fù)顿Y類(lèi)
2.“小吃大”反向收購(gòu)借殼上市類(lèi)
3.上市公司分拆掛牌與掛板
(三)跨市場(chǎng)資產(chǎn)流動(dòng)的監(jiān)管框架
1.資金端:多種支付手段的靈活應(yīng)用
2.資產(chǎn)端:不同市場(chǎng)估值的差異
3.跨市場(chǎng)交易的風(fēng)險(xiǎn)控制與監(jiān)管
4.跨市場(chǎng)交易的信息披露與投資者關(guān)系
(四)混改:民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的機(jī)會(huì)
1.進(jìn)入傳統(tǒng)國(guó)資為主的領(lǐng)域
2.借力國(guó)資獲得戰(zhàn)略資源
(五)相關(guān)案例與規(guī)則解讀
企業(yè)上市戰(zhàn)略課程
轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/271503.html
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- 孫莉莉