課程描述INTRODUCTION
· 營(yíng)銷總監(jiān)· 理財(cái)經(jīng)理· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 高層管理者· 其他人員
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
資產(chǎn)配置管理課程
課題背景
隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來(lái),客戶服務(wù)生態(tài)與模式發(fā)生了根本變化。但是客戶需求的本質(zhì)沒(méi)有變化,變的只是服務(wù)方式和傳達(dá)模式。
資產(chǎn)配置是一種客戶服務(wù)與營(yíng)銷邏輯,財(cái)富管理顧問(wèn)如何將深?yuàn)W的資產(chǎn)配置理論消化后,轉(zhuǎn)而用到客戶服務(wù)營(yíng)銷之中去,是一線營(yíng)銷與營(yíng)銷管理人員的價(jià)值所在??蛻舨粫?huì)接受“艱澀”的投資理論,也很難接受“虛擬”的金融產(chǎn)品,如何將資產(chǎn)配置的理論實(shí)踐于客戶開拓與深耕,轉(zhuǎn)而讓客戶接受我們,是我們的使命所在。
本課程,結(jié)合筆者本人10年財(cái)富管理營(yíng)銷實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)總結(jié)而成。
課程對(duì)象
理財(cái)經(jīng)理、私人銀行財(cái)富顧問(wèn)、中層營(yíng)銷管理者
課程大綱
主題
內(nèi)容剛要
備 注
市場(chǎng)背景分析
當(dāng)前的位置
歷史的走勢(shì)
客戶需要知道什么?
財(cái)富/理財(cái)顧問(wèn)的功底
什么是資產(chǎn)配置?
資產(chǎn)配置概念
一種營(yíng)銷服務(wù)邏輯
資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)9大功效
原則1:時(shí)間
原則2:產(chǎn)品
營(yíng)銷實(shí)踐:一張A4紙打遍天下
客戶情況排摸,做到心中有數(shù)
案例
如何讓客戶接受資產(chǎn)配置?
作為財(cái)富一線,我們要什么?
我們與客戶比什么?
我們的對(duì)手是誰(shuí)?
信息可視化營(yíng)銷時(shí)代!
如何應(yīng)用資產(chǎn)配置-情景案例1
如何應(yīng)用資產(chǎn)配置-情景案例2
產(chǎn)品主推:
理財(cái)產(chǎn)品
基金定投
黃金定投
保險(xiǎn)產(chǎn)品
私募基金
三方開戶
其他
營(yíng)銷契機(jī):查漏補(bǔ)缺
案例
客戶精準(zhǔn)營(yíng)銷流程
銷售流程
營(yíng)銷前準(zhǔn)備
營(yíng)銷中促成
售后服務(wù)
客戶精準(zhǔn)營(yíng)銷與深耕維護(hù)
客戶分層
客戶分群
客戶分級(jí)
日常銷售管理
用資產(chǎn)配置進(jìn)行大客戶營(yíng)銷
跳出思維框框
資產(chǎn)配置是一種“跨界”營(yíng)銷
客戶信任什么?
構(gòu)建客戶投資組合三部曲
客戶資產(chǎn)規(guī)劃
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的資產(chǎn)管理趨勢(shì)
理財(cái)顧問(wèn)如何與大客戶并肩同行?
實(shí)戰(zhàn)案例研討與總結(jié)
寶寶類客戶
三方客戶
保險(xiǎn)客戶
外拓/上門客戶
企業(yè)類客戶
基金套牢客戶
跨境需求客戶
總結(jié):資產(chǎn)配置是個(gè)后花園——四季都有花開
執(zhí)行方式
講給你聽(tīng):專題培訓(xùn) 做給你看:客戶投資沙龍
你講我聽(tīng):學(xué)員實(shí)操 你做我評(píng):案例研討
資產(chǎn)配置管理課程
轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/274076.html
已開課時(shí)間Have start time
- 張宇澤
資產(chǎn)管理內(nèi)訓(xùn)
- 《百年變局下財(cái)富保全與傳承 吉雅
- 資產(chǎn)配置與營(yíng)銷技能提升 黃德權(quán)
- 新形勢(shì)下的家庭資產(chǎn)配置規(guī)劃 郭鳴
- 高凈值人士的全球資產(chǎn)配置 陳老師
- 2023年宏觀經(jīng)濟(jì)分析與資 黃德權(quán)
- 數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表與實(shí)務(wù)案例分析 于洪成
- 法商智慧 ——法商背景下財(cái) 張軼
- 《資產(chǎn)配置與保險(xiǎn)營(yíng)銷》 王臻
- 家庭資產(chǎn)配置方案與理財(cái)規(guī)劃 韓梓一
- 商業(yè)銀行不良資產(chǎn)清收處置實(shí) 鄧天倫
- 《穿過(guò)時(shí)間的維度》 家庭財(cái) 吉雅
- 商業(yè)銀行個(gè)人客戶經(jīng)理資產(chǎn)配 李晨陽(yáng)