課程描述INTRODUCTION
· 營銷總監(jiān)· 理財(cái)經(jīng)理· 其他人員
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)培訓(xùn)
課題背景
培訓(xùn)的落地性!
這是每一位外部培訓(xùn)講師需要思考的問題,本課程開發(fā)立足銀行一線業(yè)務(wù)邏輯,從知識、技能、工具、案例四個(gè)角度出發(fā)而設(shè)計(jì)。
銀行一線指標(biāo)太多!
如何通過重點(diǎn)業(yè)務(wù),撬動綜合指標(biāo)提升,帶動營銷人員各項(xiàng)指標(biāo)巧做是各大銀行業(yè)務(wù)的訴求。
客戶關(guān)系經(jīng)營不是最終目的!
傳統(tǒng)培訓(xùn)過于著眼于“客戶關(guān)系經(jīng)營”,比方銷售技巧、銷售流程、電話營銷等等,對于銀行產(chǎn)能來說,“客戶資產(chǎn)經(jīng)營”技能才是根本。
零售(財(cái)富管理)轉(zhuǎn)型時(shí)代的到來!
處于各個(gè)發(fā)展階段的商業(yè)銀行,從簡單的存儲業(yè)務(wù)——至理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)起步(固收類)——再至基金等權(quán)利類產(chǎn)品的上架,代表了轉(zhuǎn)型的三個(gè)時(shí)代,本課程執(zhí)行可由淺入深,針對銀行不同的發(fā)展階段,量身定制。
課程對象
支行、網(wǎng)點(diǎn)零售(個(gè)金)營銷主管/營銷人員
課程大綱
模 組
綱 要
備注
第一模組:
客戶心目中的“理財(cái)”概念
當(dāng)前市場
客戶的投資心理
財(cái)富管理的實(shí)質(zhì)
客戶需要的理財(cái)概念
產(chǎn)品緯度
生命周期
第二模組:
資產(chǎn)配置(產(chǎn)品)
客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好
風(fēng)險(xiǎn)類產(chǎn)品
股票
期貨
外匯
貴金屬
穩(wěn)健類產(chǎn)品
公募基金
私募基金(一對多/專戶)
信托計(jì)劃
券商集合
保守類產(chǎn)品
銀行理財(cái)
存款/債券
保障類產(chǎn)品
保險(xiǎn)
客戶資產(chǎn)配置
第三模組:
資產(chǎn)配置(需求)
理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)
客戶生命周期
客戶創(chuàng)業(yè)期
客戶成熟期
客戶退休期
客戶傳承期
財(cái)富*
第四模組:
理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)流程
客戶風(fēng)險(xiǎn)測試
客戶需求掌握
客戶方案規(guī)劃
客戶產(chǎn)品配置
客戶規(guī)劃報(bào)告
客戶后續(xù)追蹤
本次課程努力做到:
學(xué)員疏通理念和技能——老生常談,但不得不談
學(xué)員業(yè)務(wù)邏輯(思維)放開——指標(biāo)太多,思維要放開
讓學(xué)員培訓(xùn)后面對客戶時(shí),有直接可以拿來用的工具、技能、話術(shù)——短期要出業(yè)績,長期要持續(xù)
你說課程效果在哪里?——講師除了講給理財(cái)經(jīng)理聽,還擅長講給客戶聽:客戶基金投資沙龍,做給你看!
執(zhí)行方式
講給你聽
你講我聽
做給你看
你做我評
——把培訓(xùn)做成訓(xùn)練,重于實(shí)戰(zhàn)!
講給你聽:專題培訓(xùn) 做給你看:客戶投資沙龍
你講我聽:學(xué)員實(shí)操 你做我評:案例研討
理財(cái)產(chǎn)品業(yè)務(wù)培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/274077.html
已開課時(shí)間Have start time
- 張宇澤
投資理財(cái)內(nèi)訓(xùn)
- 基金投資營銷與資產(chǎn)配置策略 黃德權(quán)
- 銀行廳堂銀保產(chǎn)品銷售實(shí)戰(zhàn) 林濤
- 理財(cái)經(jīng)理綜合理財(cái)規(guī)劃大賽輔 黃德權(quán)
- 新時(shí)期金融投資策略和風(fēng)險(xiǎn)控 江立新
- 《企業(yè)投融資管理》 李寧
- 銀行理財(cái)經(jīng)理崗位認(rèn)知與工作 于男
- 金融理財(cái)與營銷技能提升 黃德權(quán)
- 《如何通過項(xiàng)目投融資驅(qū)動海 鄭文強(qiáng)
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- 理財(cái)經(jīng)理產(chǎn)能提升 林濤
- 《房地產(chǎn)信托融資實(shí)務(wù)與房地 賈奕琛
- 中高凈值客戶保險(xiǎn)銷售實(shí)戰(zhàn) 林濤