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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
“傳承無常勢,家族財(cái)富管理”沙龍(私行)
 
講師:曾德飛 瀏覽次數(shù):2556

課程描述INTRODUCTION

· 理財(cái)經(jīng)理· 其他人員

培訓(xùn)講師:曾德飛    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

財(cái)富資產(chǎn)管理課程

課程背景:
高客家族財(cái)富管理與傳承是高客家族財(cái)富管理中重要又不緊急,但深刻影響家族財(cái)富管理、傳承、贈予的業(yè)務(wù)。
私人銀行業(yè)務(wù)中所服務(wù)的高客所持有的資產(chǎn)類別多元且復(fù)雜,一般呈現(xiàn)出跨類別、跨品種、跨國別、跨幣種、跨地域、跨代際等多維度復(fù)雜組合形態(tài),在服務(wù)與維護(hù)高客的工作中,需要為高客提供兼顧以上資產(chǎn)狀態(tài),充分調(diào)用多種財(cái)富管理工具與手段,為高客搭建家族財(cái)富管理與傳承的頂層架構(gòu),協(xié)助高客完善家族財(cái)富管理,同時(shí)也為銀行業(yè)多種金融產(chǎn)品營銷提供寶貴的營銷機(jī)會。

課程收益:
-幫助私行高客了解家族財(cái)富管理與傳承的趨勢與動態(tài)
-幫助私行高客了解高客家族財(cái)富管理與傳承的工具與架構(gòu)
-協(xié)助私行理財(cái)經(jīng)理通過高客沙龍講座進(jìn)行營銷轉(zhuǎn)化

課程對象:銀行業(yè)個(gè)金條線/財(cái)富管理?xiàng)l線/私人銀行條線高客+理財(cái)經(jīng)理

課程大綱
第一講:中國大陸境內(nèi)高客家族財(cái)富透視
一、高客資產(chǎn)類別分布
第一類:金融資產(chǎn)
第二類:非金融資產(chǎn)
第三類:動產(chǎn)
第四類:不動產(chǎn)
二、高客資產(chǎn)特點(diǎn)分析
特點(diǎn)一:類別
特點(diǎn)二:品種
特點(diǎn)三:幣種
特點(diǎn)四:國別
特點(diǎn)五:地域
特點(diǎn)六:代際
特點(diǎn)七:所有權(quán)
特點(diǎn)八:受益權(quán)
特點(diǎn)九:控制權(quán)
三、高客家族財(cái)富管理與傳承架構(gòu)構(gòu)成要素
1. 法律
2. 稅務(wù)
3. 所有權(quán)
4. 受益權(quán)
5. 控制權(quán)
6. 架構(gòu)工具:遺囑、保險(xiǎn)金信托、遺囑信托、家族信托
7. 金融工具:保險(xiǎn)、股權(quán)、慈善基金等
8. 法律工具:《民法典》繼承篇及其遺產(chǎn)管理人制度

第二講:私行高客的遺囑與信托解決方案
一、遺囑及其設(shè)立
1. 遺囑的法定構(gòu)成要件
2. 遺囑的法定有效要件
3. 遺囑的無效與撤銷
4. 標(biāo)準(zhǔn)遺囑形態(tài)分析
案例:遺囑典型案例
二、保險(xiǎn)金信托
1. 可納入保險(xiǎn)金信托的保險(xiǎn)品種
品種一:終身壽險(xiǎn)
品種二:終身年金險(xiǎn)
品種三:終身重疾險(xiǎn)
2. 保險(xiǎn)金信托的要求:保額、保費(fèi),財(cái)務(wù)核保與高額保單
3. 保險(xiǎn)金信托解析
4. 保險(xiǎn)金信托的功能
5. 保險(xiǎn)金信托的形態(tài)(1.0/2.0/3.0)
案例:保險(xiǎn)金信托案例分析
三、私行高客遺囑信托
1. 遺囑信托的概念與法律依據(jù)
2. 遺囑信托的設(shè)立 、結(jié)構(gòu)與要件
3. 遺囑信托的無效與撤銷
4. 遺囑信托的功能
5. 遺囑信托的典型問題
案例:遺囑信托案例分析
四、私行高客家族信托
1. 家族信托的概念與法律依據(jù)
2. 家族信托的設(shè)立、結(jié)構(gòu)與要件
3. 家族信托的無效與撤銷
4. 家族信托的功能
5. 家族信托的典型問題
案例:家族信托案例分析
五、私行高客家族財(cái)富管理與傳承的最小MVP單元
1. 高額保單在家族財(cái)富管理中的應(yīng)用場景
2. 高客家族財(cái)富傳承的保單架構(gòu)設(shè)計(jì)
3. 高額保單的功能分析
案例:高額保單的案例分析

財(cái)富資產(chǎn)管理課程


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/274892.html

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曾德飛
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