亚洲国产无 码成人AV,国产视频精选,国产人成网在线播放VA免费,国产一级婬片久久久片A级 精品少妇无码AV无码专区,AV淘宝国产在线观看,亚洲

全國(guó) [城市選擇] [會(huì)員登錄](méi) [講師注冊(cè)] [機(jī)構(gòu)注冊(cè)] [助教注冊(cè)]  
中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
高客經(jīng)營(yíng):家族財(cái)富管理與傳承營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)
 
講師:曾德飛 瀏覽次數(shù):2560

課程描述INTRODUCTION

· 理財(cái)經(jīng)理· 其他人員

培訓(xùn)講師:曾德飛    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

財(cái)富管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)

課程背景:
高客家族財(cái)富管理業(yè)務(wù)中所面對(duì)的高客資產(chǎn),類別多元且復(fù)雜,一般呈現(xiàn)出跨類別、跨品種、跨國(guó)別、跨幣種、跨地域、跨代際等多維度復(fù)雜組合形態(tài),在服務(wù)與維護(hù)高客的工作中,需要為高客提供兼顧以上資產(chǎn)狀態(tài),充分調(diào)用多種財(cái)富管理工具與手段,為高客搭建家族財(cái)富管理與傳承的頂層架構(gòu),協(xié)助高客完善家族財(cái)富管理,同時(shí)也為銀行業(yè)多種金融產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)提供寶貴的營(yíng)銷(xiāo)機(jī)會(huì)。
本門(mén)課程幫助理財(cái)經(jīng)理針對(duì)私行客戶常見(jiàn)的家族財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分析,掌握針對(duì)不同的高客的維護(hù)技巧,幫助私行留住高客,提升業(yè)績(jī)。

課程收益:
-幫助私行理財(cái)經(jīng)理掌握高客家族財(cái)富管理與傳承的必備知識(shí)與展業(yè)邏輯
-幫助私行理財(cái)經(jīng)理掌握結(jié)合高客資產(chǎn)狀態(tài)進(jìn)行家族財(cái)富管理與傳承業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)的銷(xiāo)售技能
-幫助私行理財(cái)經(jīng)理學(xué)會(huì)使用高客家族財(cái)富管理與傳承工具為高客進(jìn)行家族財(cái)富管理

課程對(duì)象:銀行業(yè)個(gè)金條線/財(cái)富管理?xiàng)l線/私人銀行條線理財(cái)經(jīng)理

課程大綱
第一講:高客家族財(cái)富透視——透析高客家族財(cái)富分布與資產(chǎn)特點(diǎn)
一、高客資產(chǎn)的類別
第一類:金融資產(chǎn)
第二類:非金融資產(chǎn)
第三類:動(dòng)產(chǎn)
第四類:不動(dòng)產(chǎn)
二、高客資產(chǎn)的特點(diǎn)分析
特點(diǎn)一:類別
特別二:品種
特點(diǎn)三:幣種
特別四:國(guó)別
特點(diǎn)五:地域
特點(diǎn)五:代際
特點(diǎn)六:所有權(quán)
特點(diǎn)七:受益權(quán)
三、高客家族財(cái)富管理與傳承架構(gòu)構(gòu)成要素
要素一:法律
要素二:稅務(wù)
要素三:所有權(quán)
要素四:受益權(quán)
要素五:控制權(quán)
四、高客家族財(cái)富管理與傳承工具
架構(gòu)工具:遺囑、保險(xiǎn)金信托、遺囑信托、家族信托
金融工具:保險(xiǎn)、股權(quán)、慈善基金等
法律工具:《民法典》繼承篇及其遺產(chǎn)管理人制度

第二講:高客家族財(cái)富管理與傳承的應(yīng)用
一、法律應(yīng)用——遺囑
1. 遺囑的法定構(gòu)成要件
2. 遺囑的法定有效要件
3. 遺囑的無(wú)效與撤銷(xiāo)
4. 標(biāo)準(zhǔn)遺囑形態(tài)分析
案例:高客遺囑典型案例
5. 高客遺囑的展業(yè)路徑
二、金融應(yīng)用——保險(xiǎn)金信托
1. 可納入保險(xiǎn)金信托的保險(xiǎn)品種
第一種:終身壽險(xiǎn)
第二種:終身年金險(xiǎn)
第三種:終身重疾險(xiǎn)
2. 搭建保險(xiǎn)金信托的相關(guān)要求
1)保額、保費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)與要求
2)財(cái)務(wù)核保與高額保單承保要求
3. 保險(xiǎn)金信托解析
1)保險(xiǎn)金信托的功能
2)保險(xiǎn)金信托的形態(tài)(信托1.0/2.0/3.0)
案例:高客家族保險(xiǎn)金信托案例
4. 保險(xiǎn)金信托的展業(yè)路徑

第三講:高客家族財(cái)富管理與傳承的金融+法律應(yīng)用——遺囑信托
1. 遺囑信托的概念與法律依據(jù)
2. 遺囑信托的設(shè)立、結(jié)構(gòu)與要件
3. 遺囑信托的無(wú)效與撤銷(xiāo)
4. 遺囑信托的功能
5. 遺囑信托的典型問(wèn)題
案例:遺囑信托案例分析
6. 遺囑信托的展業(yè)路徑

第四講:高客家族財(cái)富管理與傳承的金融*應(yīng)用——家族信托
1. 家族信托的概念與法律依據(jù)
2. 家族信托的設(shè)立、結(jié)構(gòu)與要件
3. 家族信托的無(wú)效與撤銷(xiāo)
4. 家族信托的功能
5. 家族信托的典型問(wèn)題
案例:家族信托案例分析
6. 家族信托的展業(yè)路徑

財(cái)富管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/274893.html

已開(kāi)課時(shí)間Have start time

在線報(bào)名Online registration

    參加課程:高客經(jīng)營(yíng):家族財(cái)富管理與傳承營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營(yíng)

    單位名稱:

  • 參加日期:
  • 聯(lián)系人:
  • 手機(jī)號(hào)碼:
  • 座機(jī)電話:
  • QQ或微信:
  • 參加人數(shù):
  • 開(kāi)票信息:
  • 輸入驗(yàn)證:  看不清楚?點(diǎn)擊驗(yàn)證碼刷新
付款信息:
開(kāi)戶名:上海投智企業(yè)管理咨詢有限公司
開(kāi)戶行:中國(guó)銀行股份有限公司上海市長(zhǎng)壽支行
帳號(hào):454 665 731 584
曾德飛
[僅限會(huì)員]