課程描述INTRODUCTION
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
企業(yè)的風險預警
課程背景:
在我國現有銀監(jiān)考核指標體系的影響下,各級農商行的普惠型小微企業(yè)金融占比越來越高,需要越發(fā)精深地研究小微企業(yè)風險控制。
“專精特新”正是政府積極扶持的小微企業(yè)發(fā)展方向,從企業(yè)發(fā)展角度來看,專精特新是小微企業(yè)必然的發(fā)展方向,但從銀行角度來看,“專精特新”其實代表著不同程度的行業(yè)風險。
本課程將以“專精特新”為目標,講解“專精特新”的行業(yè)分析要點,包括不同角度的前景分析及風險分析。學員可以結合講課內容,帶入具體行業(yè)、具體產品,快速形成對“專精特新”企業(yè)基本面的盡職調查要點。
課程大綱:
導言、信貸分析的慣用邏輯
做為開篇,這里只講述信貸分析的主邏輯,然后再逐層展開
信貸分析的主邏輯是“由宏觀分析看行業(yè)、由行業(yè)分析看企業(yè)、由行業(yè)特征看財務”,對于“專精特新”中小企業(yè)而言,由于企業(yè)的行業(yè)特征、產品特征相對簡單,企業(yè)管理也不復雜,所以,相對于大中型企業(yè)或集團公司,銀行更容易依據“專精特新”的行業(yè)特征、產品特征推理出企業(yè)各類基本面特點,包括推理出企業(yè)的主要財務特征。
我們的整體思路是:
先提取歸納“專精特新”的行業(yè)特征,并找到“專精特新”行業(yè)成功的關鍵要素。
其二,充分羅列“專精特新”中小企業(yè)面臨個因外部原因引起的突然死亡;
其三,充分羅列“專精特新”中小企業(yè)因內部隱患引起的突然死亡;
其四,按照“專精特新”的行業(yè)特征,逐一論述“專“、”精“、”特“、”新”的行業(yè)特征、產品特征,并舉例歸納其行業(yè)成功關鍵要素,推理相關行業(yè)特征、產品特征對應的財務特點。
其五、列舉展示普惠中小企業(yè)各類授信產品的信貸邏輯及風險防范要點;
其六,講解正常經營的“專精特新”企業(yè)的風險預警信號。
一、行業(yè)特征及行業(yè)成功關鍵要素及推理財務特征的主邏輯
(一)“專精特新”行業(yè)特征羅列
(二)行業(yè)成功關鍵要素分析法
(三)由行業(yè)特征推理財務特征的基本規(guī)律及課題練習
二、羅列與行業(yè)、產品相關的突然死亡;
這里只是簡單羅列一下涉及行業(yè)變幻的批量死亡、涉及產品特性的突然死亡,畢竟涉及突然死亡的因素非常多。在不涉及企業(yè)隱憂內患的情況,單純從與“專精特新”更相關的行業(yè)、產品特點,這里簡單羅列一下相關突然死亡的原理,并不充分展開。
1、國家產業(yè)政策類
2、地方經濟環(huán)境類
3、經濟周期屬性類
4、市場競爭屬性類
5、科技含量及屬性類
6、商業(yè)模式類
7、產業(yè)鏈位置類
8、行業(yè)成熟類
9、其他引起行業(yè)批量死亡的外部原因
三、羅列因內部隱患形成的突然死亡
中小企業(yè)內部管理簡單,通常同時具有多種內部隱患,這些內部隱患平時不顯,一旦遇到合適的外部機會,就會爆發(fā),導致企業(yè)突然死亡。
1、成本優(yōu)勢
2、技術優(yōu)勢
3、品牌基礎類
4、差異化來源類
5、產品組合類
6、風險傳播類
7、危機應對類
8、企業(yè)領導人評判類
9、形形色色的突然死亡
四、“專精特新”企業(yè)的風險分析(20-30分鐘)
“專精特新”是個針對性很強的詞組,代表四種不同的行業(yè)或技術風格,從不同角度看,可以是有助于產業(yè)鏈的完整性、有助于社會分工細化;但從銀行視角來看,“專精特新”均涉及上述若干特定的風險。
1、“專”涉及的行業(yè)風險及產品風險及財務推理練習
2、“精”涉及的行業(yè)風險及產品風險及財務推理練習
3、“特”涉及的行業(yè)風險及產品風險及財務推理練習
4、“新”涉及的行業(yè)風險及產品風險及財務推理練習
五、中小微企業(yè)授信產品的六種邏輯
各家銀行均開發(fā)出多種多樣的中小微企業(yè)授信產品。從信貸邏輯來看,花樣百出的小微企業(yè)授信產品大致分為六大類,均不屬于完整的信貸邏輯,各有不同的產品設計缺陷、使用范圍和風控要點。
1、誠信邏輯
2、押品邏輯
3、約束邏輯
4、還款來源邏輯
5、真實可控交易類
6、信用替代類
六、正常經營“專精特新”中小微企業(yè)的風險預警信號
區(qū)分風險暴露概念,本節(jié)重點講正常經營企業(yè)的風險預警。
所謂正常經營就是企業(yè)沒有突發(fā)的內外部風險事件,經營管理正常,所有財務指標均處于正常范圍內。
1、挪用貸款信號
2、關聯交易信號
3、異常的財務信號
4、經常的人事變動信號
5、重大事項延誤
6、與同行業(yè)不同的特征
7、不合理的投融資信號
8、企業(yè)領導人的異常行為特征
企業(yè)的風險預警
轉載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/281739.html
已開課時間Have start time
- 陳開宇