課程描述INTRODUCTION
基金銷售技巧學(xué)習(xí)
· 理財經(jīng)理· 理財顧問· 業(yè)務(wù)代表
培訓(xùn)講師：莫大斌
課程價格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
基金銷售技巧學(xué)習(xí)
【培訓(xùn)對象】
金融零售銷售經(jīng)理／投資顧問／理財經(jīng)理 / 零售主管行長 / 零售部產(chǎn)品經(jīng)理
【培訓(xùn)收益】
在資管新規(guī)實施后與國內(nèi)理財及存款產(chǎn)品收益逐年下滑下國內(nèi)零售銀行財富客戶的資產(chǎn)收益普遍下降且難以抵御通膨壓力. 在資產(chǎn)縮水情況下多數(shù)客戶急于尋找解方與熱衷比較各行產(chǎn)品收益進(jìn)行資金挪移,以致造成理財經(jīng)理工作效益降低及客戶機(jī)會成本升高之雙輸局面. 提高客戶資產(chǎn)收益是維持與提升客戶關(guān)系與彰顯自我價值的*方式, 在現(xiàn)今低利率的市場情境下唯有在資產(chǎn)中配置權(quán)益類產(chǎn)品(基金)方有可能提高收益并且達(dá)成客戶中期人生目標(biāo). 然而資本市場瞬息萬變,如何在風(fēng)險與獲利中達(dá)成*平衡是所有投資人關(guān)注的焦點也是理財經(jīng)理必須掌握的技能, 經(jīng)由優(yōu)異的基金產(chǎn)品配置,理財經(jīng)理將可引領(lǐng)客戶一路前行,以*的成本創(chuàng)造最高的客戶資產(chǎn)價值. 本課程專注投資邏輯的梳理與實操落地的講解,內(nèi)容生動專業(yè)具備高度實操性,參與學(xué)員在掌握課程精隨情況下可以創(chuàng)造基金產(chǎn)品首次銷售70%左右的成交率,內(nèi)容精彩,深獲肯定,不容錯過!
一、投資淺述
基金產(chǎn)品配置其實是銷售投資型產(chǎn)品的最末端環(huán)節(jié), 具備宏觀的投資理念才是區(qū)隔對手與成功銷售基金產(chǎn)品的核心能力!
n人類經(jīng)濟(jì)史演化與對應(yīng)的投資機(jī)會
ü不同經(jīng)濟(jì)史發(fā)展階段所具備的投資機(jī)會
ü投資與人性需求的對應(yīng)關(guān)系
n狩獵時代/農(nóng)業(yè)時代/工業(yè)革命/戰(zhàn)爭年代/科技時代/網(wǎng)絡(luò)時代/智能時代
ü人類歷史處處充滿投資機(jī)會
ü現(xiàn)今市場投資趨勢分析
n投資獲利與市場供需對應(yīng)關(guān)系模型
ü投資獲利模式
ü終端消費者與投資機(jī)會的對應(yīng)關(guān)系
二、基金銷售技巧
n設(shè)定目標(biāo),創(chuàng)造欲望,克服恐懼
ü投資只是手段,達(dá)成人生目標(biāo)才是目的
ü化解客戶投資疑慮技巧
n資本市場變化趨勢解析與份額,行情與獲利的對應(yīng)關(guān)系
ü被投資主體目標(biāo)與其市場估值的對應(yīng)關(guān)系
ü資本市場行情變化與從中獲利技巧剖析
n講解趨勢故事的技巧
ü說一個好故事
ü投資信息搜集,分析,歸納與結(jié)論技巧
n基金產(chǎn)品配置技巧
ü產(chǎn)品選擇四四三三法則
ü基金產(chǎn)品檢視技巧
n成交與客戶期望管理技巧
ü成交技巧
ü定期投資績效檢視與客戶期望管理技巧
n異議處理技巧
ü創(chuàng)造希望,克服客戶恐懼技巧
三、未來趨勢與商機(jī)分析
n*對抗 – 投資機(jī)會的起點
n地球暖化 – 新能源事業(yè)的契機(jī)
n人口老化 – 養(yǎng)生事業(yè)的開端
n新冠疫情 – 醫(yī)療科技的舞臺
n高端裝備 – 少子化的解方
n智能環(huán)保 – 地球永續(xù)的關(guān)鍵
四、投資總論
n投資獲利十大鐵律
ü投資理財獲利成功的十個關(guān)鍵條件
ü投資情商的培養(yǎng)
n克服銷售心魔, 再次出發(fā)
基金銷售技巧學(xué)習(xí)
轉(zhuǎn)載：http://www.nywlwx.com/gkk_detail/281974.html
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- 莫大斌