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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
私人銀行產(chǎn)品體系與銷售技巧
 
講師:鄺本真 瀏覽次數(shù):2549

課程描述INTRODUCTION

私人銀行產(chǎn)品銷售技巧

· 市場經(jīng)理· 業(yè)務(wù)代表

培訓(xùn)講師:鄺本真    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

私人銀行產(chǎn)品銷售技巧

【培訓(xùn)對(duì)象】
基金債券銷售人員

【培訓(xùn)收益】
1.夯實(shí)理論基礎(chǔ),深挖產(chǎn)品特性及市場特點(diǎn) 
2.運(yùn)用正確的技巧像高凈值及私人銀行級(jí)客戶提供更貼合的產(chǎn)品服務(wù)

課程大綱:
一、 基本市場和衍生市場
1. 基本市場及相應(yīng)的金融工具
? 股票市場及股票的功能
? 債券市場及債券的特點(diǎn)
? 貨幣市場及其工具                                                                                                                                  
2. 衍生市場及常用衍生工具
? 期貨市場簡述
? 遠(yuǎn)期市場簡述
? 期權(quán)詳析

二、 中國私人銀行業(yè)常用財(cái)富管理產(chǎn)品及銷售技巧
1. 私行常用財(cái)富管理產(chǎn)品體系
? 簡述產(chǎn)品大類
? 資產(chǎn)配置的重要性
2. 結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品
? 結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品設(shè)計(jì)原理及特點(diǎn)
? 常見結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的種類(掛鉤標(biāo)的及結(jié)構(gòu)變化)和特點(diǎn)
? 結(jié)構(gòu)型產(chǎn)品的目標(biāo)客戶及銷售技巧
? 實(shí)際案例分析
3. 固收及類固收產(chǎn)品
? 資管類產(chǎn)品及特點(diǎn)
? 債券型基金簡述
4. 全球資產(chǎn)配置
? 海外市場詳析
? 海外基金配置及技巧
5. 高端銀保產(chǎn)品
? 高凈值客戶銀保產(chǎn)品類型及特點(diǎn)
? 銀保產(chǎn)品銷售技巧

三、 私人銀行非財(cái)富管理產(chǎn)品簡述
1. 高額授信
2. 家族信托(國內(nèi)及海外)
3. 投資移民及貴族式留學(xué)
4. 內(nèi)保外貸
5. 海外房地產(chǎn)基金

私人銀行產(chǎn)品銷售技巧


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開戶名:上海投智企業(yè)管理咨詢有限公司
開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
帳號(hào):454 665 731 584
鄺本真
[僅限會(huì)員]