課程描述INTRODUCTION
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
私募股權(quán)基金運(yùn)作實(shí)務(wù)
課程背景:
隨著中國多層次資本市場體系的構(gòu)建、新三板的分層、注冊(cè)制的推出……資本市場的大門已經(jīng)向社會(huì)敞開,越來越多的投資機(jī)會(huì)已經(jīng)涌現(xiàn),與此同時(shí)的私募股權(quán)投資成為了越來越重要的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。
從2013年至今,私募基金管理人的數(shù)量以每年超過200%的速度增長,而所管理資金總額也已經(jīng)超過了4萬億元。但是面對(duì)競爭越來越激烈的私募股權(quán)基金領(lǐng)域,如何通過科學(xué)的投資與管理運(yùn)營,打造一支強(qiáng)大的、優(yōu)質(zhì)的私募基金團(tuán)隊(duì)?面對(duì)新的紅利機(jī)遇,私募股權(quán)基金如何選擇一個(gè)優(yōu)質(zhì)行業(yè)與優(yōu)秀公司,打造成功的股權(quán)投資?私募股權(quán)基金如何搭建、怎樣保障投資人利益,以及如何進(jìn)行投后管理與風(fēng)險(xiǎn)控制呢?
這一系列問題都是私募基金行業(yè)的必修課!本課程《私募股權(quán)基金運(yùn)作實(shí)務(wù)解析》以眾多實(shí)際案例為基礎(chǔ),從宏觀到微觀、從戰(zhàn)略到細(xì)節(jié),系統(tǒng)性講解私募股權(quán)基金的“募資”、“投資”、“管理”、“退出”等核心環(huán)節(jié)。
課程收益:
● 掌握私募股權(quán)基金的運(yùn)作流程與募資方法;
● 透析私募股權(quán)基金的投資技巧與盈利邏輯;
● 熟練掌握投資后對(duì)于標(biāo)的企業(yè)的孵化、培育與管理運(yùn)營;
● 掌握多種私募基金退出方式;
● 熟悉掛牌上市及并購重組全流程。
課程對(duì)象:私募基金投資團(tuán)隊(duì)、天使投資人、大型公司高級(jí)管理層
課程大綱
第一講:宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)與私募股權(quán)基金基礎(chǔ)知識(shí)
一、宏觀經(jīng)濟(jì)與股權(quán)投資
1、新時(shí)代中國特色社會(huì)主義現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系與股權(quán)市場
2、直接融資與資本市場的紅利期推升股權(quán)基金的窗口期
3、中國多層次資本市場體系的完善與股權(quán)市場的興起
二、私募股權(quán)基礎(chǔ)知識(shí)
1、私募股權(quán)基金的內(nèi)涵與外延
2、私募股權(quán)基金的監(jiān)管主體與監(jiān)管政策梳理
3、私募股權(quán)基金的資本運(yùn)作模式與流程概覽
第二講:募——私募股權(quán)基金的資金募集
一、私募股權(quán)基金SPV的運(yùn)作分析
1、私募股權(quán)基金組織結(jié)構(gòu)分類
2、私募股權(quán)基金SPV不同形式的優(yōu)劣勢(shì)分析
二、募資技巧、方法與注意事項(xiàng)
1、募資成本與募資方式的分析
2、募資主體與募資結(jié)構(gòu)對(duì)于資金募集的影響
3、募資報(bào)告書的撰寫技巧
4、規(guī)避私募基金的募資陷阱與雷區(qū)
第三講:投——私募股權(quán)基金的投資環(huán)節(jié)全解析
一、投前:項(xiàng)目盡職調(diào)查
1、投資盡調(diào)的基本分類與方法
2、盡職調(diào)查的基本流程
3、從六個(gè)視角分析一家公司
二、投中:企業(yè)估值的技巧與方法
1、公司股權(quán)估值的概念與作用
2、資產(chǎn)基礎(chǔ)法的講解與案例
3、市場比較法的講解與案例
4、收益現(xiàn)值法的講解與案例
5、VC投資中常見估值方法的組合運(yùn)用
三、投資條款與核心節(jié)點(diǎn)把控
1、優(yōu)先清算權(quán)
2、增值權(quán)
3、反攤薄條款
4、業(yè)績承諾條款
5、回購條款
第四講:管——私募基金的投后管理與股權(quán)增值
一、基礎(chǔ)性投后管理
1、合規(guī)性檢視
2、落實(shí)項(xiàng)目交易、交割與登記
3、監(jiān)管財(cái)務(wù)和法律狀況
4、監(jiān)督承諾履行情況
5、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與處置
二、增值性投后管理
1、機(jī)制調(diào)整
2、戰(zhàn)略梳理
3、管理提升
4、行業(yè)整合
5、融資服務(wù)
第五講:退——私募基金的退出策略與盈利方式解讀
一、退出路徑分析:中國多層次資本市場下深度解讀
1、私募基金常見退出路徑概覽
2、廣義多層次資本市場體系概覽
3、基于資本市場的基金退出流程與常見方案
二、并購重組與產(chǎn)業(yè)并購基金
1、中國并購市場現(xiàn)狀與問題
2、由于制度不足導(dǎo)致的并購基金需求大爆發(fā)
3、并購基金的作用與分類
4、并購基金的核心要素
5、典型并購基金案例分享
私募股權(quán)基金運(yùn)作實(shí)務(wù)
轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/282200.html
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