《共同富裕下的稅務(wù)規(guī)劃與財(cái)富傳承》
講師:蒲嘉杰 瀏覽次數(shù):2561
課程描述INTRODUCTION
· 大客戶經(jīng)理· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)
培訓(xùn)講師:蒲嘉杰
課程價(jià)格:¥元/人
培訓(xùn)天數(shù):1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
稅務(wù)規(guī)劃財(cái)富傳承
課程背景:
共同富裕話題之下,高凈值人士稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)會有何變化?財(cái)富傳承又將面臨何種形勢,本課程向客戶一一揭示,并強(qiáng)調(diào)保單規(guī)劃和信托基金在財(cái)富管理中的重要地位。
課程收益:
通過本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠:
1、了解高凈值人士稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)暴露前沿案例,提升自身風(fēng)險(xiǎn)意識
2、回顧財(cái)富傳承中的婚姻、債務(wù)等風(fēng)險(xiǎn),提前布局規(guī)劃
3、幫助機(jī)構(gòu)展業(yè)保單或信托
課程對象:高凈值客戶或服務(wù)該等客戶的客戶經(jīng)理
課程大綱/要點(diǎn):
引言:一個(gè)案例(根據(jù)當(dāng)日情形酌定)
一、稅收合規(guī)
1、高凈值人士的稅收困境
2、共同富裕時(shí)代的稅制改革
1) 高凈值人士加稅
2) *點(diǎn)名六大雷區(qū)
3) 以數(shù)治稅時(shí)代全面來臨
3、共同富裕時(shí)代的稅務(wù)稽查
1) 舉報(bào):“私人糾紛”稅收化
2) 征管:“以數(shù)治稅”在路上
3) *:重點(diǎn)打擊逃避稅
二、產(chǎn)權(quán)合理
1、共同富裕:追求公平的財(cái)富分配
1) 婚姻風(fēng)險(xiǎn)與共同富裕
2) 繼承風(fēng)險(xiǎn)與共同富裕
3) 債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與共同富裕
4) 代持風(fēng)險(xiǎn)與共同富裕
2、共同富裕:財(cái)富合法方能傳承
民企企業(yè)家常見刑事風(fēng)險(xiǎn)
1) 職務(wù)侵占罪案例
2) 挪用資金罪案例
3) 非法經(jīng)營罪案例
三、投資安全
1、共同富裕對投資回報(bào)的影響
1) 房地產(chǎn)調(diào)控的靴子落地
2) 雙減政策的背后
3) 反壟斷執(zhí)法力度加大
2、新型暴雷事件層出不窮
1) 存款也不安全嗎:河南村鎮(zhèn)銀行風(fēng)波的啟示
2) 信托公司破產(chǎn)時(shí)代來臨
3) 基金投資的道德風(fēng)險(xiǎn)
3、疫情下的財(cái)務(wù)安全
1) “靜態(tài)管理”與財(cái)富滑坡
2) “睡后收入”為王
四、用對工具(根據(jù)課程時(shí)長、客群等因素酌定案例)
1、三個(gè)思路
1) 提高免稅資產(chǎn)額
2) 提高隱形資產(chǎn)額
3) 提高安全資產(chǎn)額
2、保單與保險(xiǎn)金信托:共同富裕時(shí)代的一站式解決方案
1) 保單部分
① 避免“意外事件”中的“意外傳承”
② 房子越多,保單越增配
③ 復(fù)雜家庭的保單規(guī)劃
④ 杭州保姆縱火案的啟示:我需要這樣一個(gè)保單
⑤ 誰是你最想照顧的人
⑥ 幸福晚年與財(cái)富傳承
⑦ 一碗水這樣端平:保單規(guī)劃在多子女傳承中的應(yīng)用
⑧ 遺囑缺陷,規(guī)劃補(bǔ)臺
⑨ 陪讀母親的財(cái)富保全
⑩ 送嫁妝不如送保單
透明的夫妻財(cái)產(chǎn)
家企隔離:尋找非遺產(chǎn)的傳承
接班風(fēng)險(xiǎn)對沖:資產(chǎn)規(guī)劃工具來助力
提高免稅資產(chǎn)額:保單規(guī)劃
提高隱形資產(chǎn)額:保單規(guī)劃
提高隱形資產(chǎn)額:追征期的秘密
2) 保險(xiǎn)金信托部分
① 保險(xiǎn)理賠是誰的:我需要保險(xiǎn)金信托的定向傳承功能
② 避免“意外事件”中的“意外傳承”
③ 定向傳承:保險(xiǎn) + 信托 = 更確定的傳承
④ 復(fù)雜家庭的保險(xiǎn)金信托規(guī)劃
⑤ 隔代投保:保險(xiǎn) + 信托,讓老太太更安心
⑥ 誰是你最想照顧的人
⑦ 幸福晚年與財(cái)富傳承
⑧ 養(yǎng)老傳承兩不誤:一對老夫婦的保險(xiǎn)金信托
⑨ 一碗水這樣端平:保險(xiǎn)金信托在多子女傳承中的應(yīng)用
⑩ 遺囑附義務(wù),不如信托附條件
遺囑缺陷,規(guī)劃補(bǔ)臺
好心分手:信托的定紛止?fàn)?/div>
轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/282696.html
婚姻中的尊嚴(yán):資產(chǎn)規(guī)劃的價(jià)值
陪讀母親的財(cái)富保全
送嫁妝不如送信托
透明的夫妻財(cái)產(chǎn)
再婚前,夫婦倆為什么要做保險(xiǎn)金信托?
子女婚姻隔離,保險(xiǎn)夠嗎?
保險(xiǎn) + 信托:民營企業(yè)家給家庭的安全墊
高凈值家族聯(lián)姻中的債務(wù)隔離需求
3、家企隔離:尋找非遺產(chǎn)的傳承
4、融資之前:我先做一個(gè)家族信托
5、我要穩(wěn)穩(wěn)的隔離:保險(xiǎn)金信托是答案
6、先生的債,我不想還怎么辦?
7、疫情的啟示:我需要一個(gè)保險(xiǎn)金信托
8、代持回歸怎么做:信托來幫忙
9、代持資產(chǎn)怎么管:信托 + 保險(xiǎn) = 保障
10、保險(xiǎn) + 信托:分業(yè)不分家
11、大膽創(chuàng)業(yè),失敗還有它:保險(xiǎn)金信托的安全墊功能
12、定向傳承與后代約束
13、接班風(fēng)險(xiǎn)對沖:資產(chǎn)規(guī)劃工具來助力
14、細(xì)水長流的保險(xiǎn)金信托:我傳承的應(yīng)該是“愛”,不是“害”
15、提高隱形資產(chǎn)額:保單規(guī)劃+信托基金
16、提高隱形資產(chǎn)額:追征期的秘密
稅務(wù)規(guī)劃財(cái)富傳承
轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/282696.html
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