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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
《共同富裕下的財(cái)富規(guī)劃》
 
講師:蒲嘉杰 瀏覽次數(shù):2555

課程描述INTRODUCTION

· 理財(cái)顧問(wèn)· 理財(cái)經(jīng)理· 財(cái)務(wù)總監(jiān)

培訓(xùn)講師:蒲嘉杰    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

共同富裕下的財(cái)富規(guī)劃
 
課程背景:
共同富裕是2021年8月以來(lái)的熱門(mén)話題,習(xí)總書(shū)記更是親自撰文《扎實(shí)推進(jìn)共同富?!罚嬲撌鰢?guó)家對(duì)共同富裕的部署安排。從反壟斷、鄭爽偷逃稅、房地產(chǎn)稅到北交所,未來(lái)的每一項(xiàng)重大國(guó)家戰(zhàn)略中,我們都可以看到共同富裕的身影。
如何準(zhǔn)確把握共同富裕的內(nèi)涵,將共同富裕與財(cái)富管理緊密結(jié)合,使共同富裕成為理財(cái)顧問(wèn)的展業(yè)利器,是時(shí)下財(cái)富管理領(lǐng)域的必修課。共同富裕疊加財(cái)富傳承,更能激發(fā)客戶(hù)更強(qiáng)烈的財(cái)富規(guī)劃需求。
 
課程收益: 
本課程側(cè)重闡述共同富裕對(duì)高凈值人士資產(chǎn)安全、特別是存量財(cái)富歷史遺留風(fēng)險(xiǎn)、以及增量財(cái)富創(chuàng)造的挑戰(zhàn),通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)學(xué)員能夠:
1、深刻理解共同富裕對(duì)高凈值人士的風(fēng)險(xiǎn),特別是稅收、財(cái)富合規(guī)和投資安全的挑戰(zhàn)
2、積累形形色色的高凈值人士財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)案例和解決方案,參照用于自身展業(yè)
3、獲取財(cái)富管理常用KYC工具、解決方案工具,提升展業(yè)能力
4、熟悉財(cái)富規(guī)劃常用規(guī)劃工具,如家族信托、保單、保險(xiǎn)金信托等
5、培育學(xué)員在展業(yè)中的合規(guī)意識(shí)
 
課程對(duì)象:服務(wù)高凈值客戶(hù)、特別是企業(yè)家客戶(hù)的理財(cái)顧問(wèn)
 
課程大綱/要點(diǎn):
引言:重新認(rèn)識(shí)財(cái)富
一、什么是共同富裕
1、疫情之后-世界性的貧富差距難題
2、*要求的共同富裕
1) 習(xí)總書(shū)記“扎實(shí)推進(jìn)共同富裕”
2) *財(cái)經(jīng)委會(huì)議中的“共同富裕”
3、共同富裕的“蝴蝶效應(yīng)”
 
二、資產(chǎn)保護(hù)下的共同富裕
1、資產(chǎn)保護(hù)的概念
2、繼承風(fēng)險(xiǎn)——“凈資產(chǎn)”才能傳承
3、婚姻風(fēng)險(xiǎn)——分什么與怎么分
4、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)——還債是不是“共同富裕”?
5、后代風(fēng)險(xiǎn)——人生不滿(mǎn)百,常懷千歲憂(yōu)
6、代持風(fēng)險(xiǎn)——資產(chǎn)到底是誰(shuí)的?
 
三、資產(chǎn)配置下的共同富裕
1、財(cái)富合規(guī)與高凈值人士刑事風(fēng)險(xiǎn)
1) 為什么要談刑事風(fēng)險(xiǎn)
2) 看不見(jiàn)的風(fēng)險(xiǎn):千金難買(mǎi)早知道
3) 看不透的風(fēng)險(xiǎn):從“富貴險(xiǎn)中求”到“安全著陸”
2、投資安全
1) 房地產(chǎn)的夕陽(yáng)
2) 高科技的朝陽(yáng)
3) 資產(chǎn)配置:高凈值人士的常見(jiàn)誤區(qū)與改善
 
四、稅務(wù)合規(guī)下的共同富裕
1、國(guó)家稅法體系
1) 稅收懲罰體系:罰與罪
2) 稅收犯罪的機(jī)會(huì)成本
3) 稅收安排扭曲產(chǎn)權(quán)關(guān)系
2、高凈值人士稅收征管風(fēng)險(xiǎn)再放大
1) 中辦、國(guó)辦《關(guān)于進(jìn)一步深化稅收征管改革的意見(jiàn)》
2) 舉報(bào):私人糾紛稅收化
3) 征管:“以數(shù)治稅”在路上
4) *:重點(diǎn)打擊逃避稅
 
五、統(tǒng)籌規(guī)劃下的共同富裕
1、財(cái)富管理的頂層視角
2、頂層視角的實(shí)務(wù)應(yīng)用——Gucci家族興衰史
 
六、用對(duì)工具
1、財(cái)富管理的頂層設(shè)計(jì)與工具應(yīng)用
1) 保單的作用
2) 信托的作用
3) 保險(xiǎn)金信托的作用
2、實(shí)務(wù)案例
1) 來(lái)自一對(duì)老夫婦的咨詢(xún)(家庭財(cái)富綜合安排)
2) 姚記撲克創(chuàng)始人的資產(chǎn)架構(gòu)
3) 為公司規(guī)劃 v 為個(gè)人規(guī)劃,有什么區(qū)別
 
共同富裕下的財(cái)富規(guī)劃

轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/282695.html

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蒲嘉杰
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