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理財(cái)規(guī)劃知識(shí)

課程背景：
善弈者謀勢(shì)，不善弈者謀子!!
從新常態(tài)到新周期，理財(cái)大環(huán)境是怎樣的？如何走進(jìn)中高端客戶(hù)家庭？你眼中的*精英應(yīng)具備哪些知識(shí)和技能？人生八大規(guī)劃？其中最重要？核心？至關(guān)重要？與中高端客戶(hù)談什么？如何在實(shí)際生活中把理財(cái)規(guī)劃知識(shí)應(yīng)用起來(lái)？
從保險(xiǎn)理財(cái)?shù)囊暯牵瑢?duì)中國(guó)中產(chǎn)階層的人群特點(diǎn)、投資心態(tài)、利益訴求進(jìn)行深刻分析;從產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)的視角，對(duì)2019年保險(xiǎn)產(chǎn)品的銷(xiāo)售，建議保險(xiǎn)代理人從風(fēng)險(xiǎn)、痛點(diǎn)、流動(dòng)性、價(jià)值、資產(chǎn)配置等5個(gè)維度對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品進(jìn)行獨(dú)到而全面的比較。從營(yíng)銷(xiāo)實(shí)戰(zhàn)的視角，通過(guò)一系列現(xiàn)場(chǎng)討論、案例分析等方式，對(duì)老齡化，利率、貨幣、匯率，貿(mào)易摩擦，華為事件的*變化進(jìn)行學(xué)習(xí)和升華，并代入到現(xiàn)實(shí)的客戶(hù)見(jiàn)面中，進(jìn)行模擬訪談。
為了應(yīng)對(duì)形勢(shì)的變化，各家機(jī)構(gòu)都在積極轉(zhuǎn)型，不管是產(chǎn)品轉(zhuǎn)型還是營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng)新，其核心都是為了提升客戶(hù)體驗(yàn)、增加客戶(hù)資源。經(jīng)濟(jì)形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，投資理財(cái)難度加大，理財(cái)規(guī)劃與綜合配置理念開(kāi)始深入消費(fèi)者的頭腦中，無(wú)形中對(duì)保險(xiǎn)代理人的技能提出了高要求。本課程旨在結(jié)合經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，全面提升理財(cái)經(jīng)理的理財(cái)規(guī)劃技術(shù)和服務(wù)技能，結(jié)合法商，稅商，財(cái)商，政商等知識(shí)，增強(qiáng)保險(xiǎn)產(chǎn)品的綜合配置能力。

課程目標(biāo)：
1.完善理財(cái)規(guī)劃理念，提高金融服務(wù)能力。
2.應(yīng)用理財(cái)規(guī)劃技術(shù)，把脈客戶(hù)痛點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)高效營(yíng)銷(xiāo)
3.清晰現(xiàn)有產(chǎn)品屬性，基于科學(xué)規(guī)劃和配置方法，把握配置產(chǎn)品要領(lǐng)，
4.搭建特定場(chǎng)景，解除客戶(hù)抗拒，判定成交機(jī)會(huì)，推動(dòng)客戶(hù)成交
5.利用專(zhuān)業(yè)身份，發(fā)揮專(zhuān)業(yè)服務(wù)場(chǎng)景的作用。

課程對(duì)象：保險(xiǎn)代理人，銀行客戶(hù)經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、私行理財(cái)顧問(wèn)

授課特色：內(nèi)容實(shí)務(wù)化；呈現(xiàn)案例化；訓(xùn)戰(zhàn)場(chǎng)景化；引導(dǎo)工具化；課堂互動(dòng)化

培訓(xùn)課程大綱
第一講：理財(cái)規(guī)劃的價(jià)值
1.理財(cái)規(guī)劃的前世今生
2.理財(cái)業(yè)務(wù)的定位
3.內(nèi)涵價(jià)值與體系建設(shè)--理財(cái)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力
解讀1：市場(chǎng)資金去哪里了？
4.理財(cái)規(guī)劃與資產(chǎn)配置--財(cái)富管理的理論支撐
精講：理財(cái)規(guī)劃對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)的助力在哪里？
工具一：財(cái)富風(fēng)險(xiǎn)金字塔

第二講：理財(cái)規(guī)劃的技術(shù)與場(chǎng)景應(yīng)用
1.理財(cái)規(guī)劃的基礎(chǔ)概念
2.理財(cái)規(guī)劃原理
3.八大規(guī)劃與實(shí)際應(yīng)用
①現(xiàn)金規(guī)劃與配置
②消費(fèi)債務(wù)與配置
③子女規(guī)劃與配置
④養(yǎng)老規(guī)劃也配置
⑤風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃
⑥婚姻規(guī)劃
⑦稅收籌劃
⑧傳承規(guī)劃

第三講：需求挖掘與方案應(yīng)用
1.“需求導(dǎo)向，專(zhuān)業(yè)方案”
2.需求顯性化來(lái)自于動(dòng)機(jī)和誘因
案例：痛點(diǎn)思維的三個(gè)銷(xiāo)售邏輯
3.客戶(hù)四個(gè)基本點(diǎn)
4.五層促成方法
5.理財(cái)規(guī)劃方案案例分析
工具箱：
①話術(shù)集錦
②金句匯總
③技術(shù)模型樣本
④場(chǎng)景應(yīng)用模板

理財(cái)規(guī)劃知識(shí)