課程描述INTRODUCTION
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
家族信托培訓
授課方式:
專業(yè)先行、策略導入、數(shù)據(jù)支持、演練對戰(zhàn)、頭腦風暴;
授課對象:
初階、中階理財經(jīng)理
授課大綱:
第一講:定義家族財富
家族財富的內(nèi)涵;
財富掛案例與家族財富;
國內(nèi)參與家族財富管理的主要代表機構;
第二講:2021版中國高凈值人群畫像與需求
中國高凈值人群規(guī)模與特征;
中國高凈值人群的生活態(tài)度;
中國高凈值人群的生活方式;
中國高凈值人群的投資偏好;
第三講:中國家族財富可持續(xù)發(fā)展現(xiàn)狀
家族財富管理的新概念:
中國家族財富可持續(xù)發(fā)展的影響因素”;
中國家族財富可持續(xù)發(fā)展的對策;
第四講:聚焦家族信托
家族信托的起源與優(yōu)勢:
境內(nèi)家族信托的發(fā)展與現(xiàn)狀;
境內(nèi)家族信托的機遇與挑戰(zhàn);
境內(nèi)家族信托的未來展望
第五講:進化:從大額保單到家族信托
大額保單的優(yōu)勢;
大額保單的保全劣勢與保險金信托;
保險金信托的進化:保險信托;
大額保單與家族信托的適應人群:
從“國內(nèi)家族信托第一案”看家族信托的應用前提;
第六講:家族信托之婚姻財富規(guī)劃攻略:
做好婚前財產(chǎn)安排;
巧用法律架構加強對婚內(nèi)資產(chǎn)的保護;
以家族信托架構預防離婚后財產(chǎn)被無畏分割;
構建對抗共同債務的財富壁壘;
用家族信托打造子女完美嫁妝與案例研討;
再婚家庭的婚姻財富規(guī)劃與案例研討;
小結與話術提煉;
第七講:家族信托之家企業(yè)隔離攻略:
企業(yè)債務牽連家庭財產(chǎn)的法律風險類型;
建立家業(yè)和企業(yè)的“防火墻”;
家族信托在保全家庭財產(chǎn)上的應用與案例研討;
保險金信托在保全家庭財產(chǎn)上的應用與案例研討;
小結與話術提煉;
第八講:家族信托之稅務安排攻略:
稅收居民身份與稅務安排規(guī)劃;
剝離企業(yè)稅務風險,實現(xiàn)家族信托規(guī)劃;
家族信托與大額保單的組合應用對遺產(chǎn)稅社會員的問題;
CRS時代下家族信托的規(guī)劃;
小結與話術提煉;
第九講:家族信托之品質(zhì)生活攻略:
雙管齊下做好教育規(guī)劃;
做好投資風險管理;
用家族信托助理特殊家庭成員保障;
品質(zhì)生活現(xiàn)金流規(guī)劃;
小結與話術提煉;
第十講:家族信托之家族財富傳承攻略:
有控制里的財富傳承;
用“家族信托+保險”預防婚變對家族財富的影響;
以個人資產(chǎn)法人化化解代持風險;
設定防“敗家子”計劃;
不同財產(chǎn)類型的傳承規(guī)劃;
構建家族財富傳承體系;
小結與話術提煉;
第十一講:家族信托之攻略集:
“子女撫養(yǎng)”之家族信托;
“父母贍養(yǎng)”之家族信托;
“財富隱形”之家族信托;
“婚后保護”之家族信用;
“員工激勵”之家族信托;
“項目推進”之家族信托;
“資產(chǎn)保全”之家族信托;
“子女希望”之家族信托;
“理想家”之家族信托;
“慈善廣告”之家族信托;
第十二講:參訓人員演練評分與話術通關:
隨機抽案例;
核心訴求萃??;
解決方案制定;
營銷邏輯及話術演練;
講師及產(chǎn)品經(jīng)理評分與點評;
家族信托營銷手冊整合指導。
家族信托培訓
轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/289961.html
已開課時間Have start time
- 朱曉俊