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學(xué)習(xí)財(cái)富管理業(yè)務(wù)

課程背景：
財(cái)富管理業(yè)務(wù)由于其輕資產(chǎn)、回報(bào)穩(wěn)定、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)占用低等特點(diǎn)，已經(jīng)成為商業(yè)銀行零售銀行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型新戰(zhàn)略。但是不可否認(rèn)的是，由于我國(guó)商業(yè)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)起步較晚，因此還不夠健全，國(guó)內(nèi)大多數(shù)銀行財(cái)富管理業(yè)務(wù)管理存在很大不足，面臨著諸多挑戰(zhàn)，如：客群經(jīng)營(yíng)模式粗放、團(tuán)隊(duì)薄弱，能力不足、銷(xiāo)售模式單一等等。
本課程從財(cái)富業(yè)務(wù)管理團(tuán)隊(duì)的角度，從整體思路到具體落地實(shí)操，給出具體的模型、工具、方法、技巧，幫助銀行打造一支高標(biāo)準(zhǔn)、高要求，每位成員都做到一專(zhuān)多能（專(zhuān)精一項(xiàng)業(yè)務(wù)，能推動(dòng)多項(xiàng)業(yè)務(wù)）的財(cái)富管理業(yè)務(wù)推動(dòng)團(tuán)隊(duì)，保障財(cái)富管理業(yè)務(wù)后續(xù)可持續(xù)發(fā)展。

課程對(duì)象：
零售條線(xiàn)相關(guān)管理人員、財(cái)富管理

課程大綱：
財(cái)富管理業(yè)務(wù)的趨勢(shì)與挑戰(zhàn)
財(cái)富管理市場(chǎng)的變化與挑戰(zhàn)
財(cái)富管理產(chǎn)品的變化趨勢(shì)
客戶(hù)群體的變化
業(yè)務(wù)管理與推動(dòng)中常見(jiàn)問(wèn)題
人才管理的基本模型及操作方式
理財(cái)經(jīng)理核心能力的五維模型
能力五維模型的使用技巧
理財(cái)經(jīng)理六個(gè)月培養(yǎng)路徑設(shè)計(jì)與業(yè)務(wù)目標(biāo)設(shè)置
練習(xí)：理財(cái)經(jīng)理培養(yǎng)計(jì)劃制定
營(yíng)銷(xiāo)推動(dòng)流程及操作要點(diǎn)
營(yíng)銷(xiāo)推動(dòng)的核心要訣
業(yè)務(wù)推動(dòng)六步法
目標(biāo)管理
氛圍營(yíng)造
營(yíng)銷(xiāo)支持
銷(xiāo)售通關(guān)
市場(chǎng)活動(dòng)
過(guò)程管控
以時(shí)間軸梳理的推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化流程
基金及基金定投銷(xiāo)售墊板講解
為何要配置權(quán)益類(lèi)基金
如何配置權(quán)益類(lèi)基金
如何選基金
基金的投后管理
止盈與止損
解套策略
基金下跌如何與客戶(hù)談
各類(lèi)保險(xiǎn)理念及銷(xiāo)售墊板講解
重疾險(xiǎn)銷(xiāo)售邏輯及銷(xiāo)售墊板
養(yǎng)老年金邏輯及銷(xiāo)售墊板
教育年金邏輯及銷(xiāo)售墊板
終身壽險(xiǎn)邏輯及銷(xiāo)售墊板
大額保單的功能與銷(xiāo)售墊
其他金融產(chǎn)品講解分析
宏觀經(jīng)濟(jì)與金融產(chǎn)品的選擇
凈值型理財(cái)講解
私募股權(quán)類(lèi)產(chǎn)品
房地產(chǎn)基金產(chǎn)品

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