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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
“基”不可矢——公募基金營銷進(jìn)階之路
 
講師:崔言蹊 瀏覽次數(shù):2580

課程描述INTRODUCTION

· 理財(cái)經(jīng)理

培訓(xùn)講師:崔言蹊    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

公募基金營銷培訓(xùn)

課程背景:
隨著資管新規(guī)落地、銀行理財(cái)打破剛性兌付,銀行理財(cái)經(jīng)理和客戶不得不面對一場變革,是凈值化產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型。那作為代表的公募基金代銷業(yè)務(wù)漸漸占據(jù)了半壁江山。然而權(quán)益市場的波動(dòng),受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢、突發(fā)事件的影響,無論是營銷人還是客戶,都難以接受“虧錢”這件事。如何正確地認(rèn)識基金營銷工作,如何依靠專業(yè)、合規(guī)銷售,來完成基金任務(wù),是目前迫切需要解決的問題。

課程收益:
通過本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠:
強(qiáng)化基金營銷基礎(chǔ),提供簡單高效的營銷工具和話術(shù)
做好不同客群的篩選和配置,梳理從邀約開口到基金售后全流程的工作細(xì)節(jié)
學(xué)會(huì)用基金為高凈值客戶解決資產(chǎn)配置的問題
注重基金下跌過程中的客戶維護(hù),做好售后管理

課程對象:
銀行理財(cái)經(jīng)理

授課方式:
講授、研討互動(dòng)、視頻啟發(fā)、案例教學(xué)、現(xiàn)場演練

課程大綱/要點(diǎn):
營銷基金的意義與現(xiàn)狀
基金虧損客戶現(xiàn)狀
案例:真實(shí)客戶舉例
資管新規(guī),打破剛兌
營銷基金的意義
近期宏觀市場解讀
俄烏戰(zhàn)爭,*局勢
疫情反撲,防疫政策
國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)政策解讀
課堂研討:目前基金銷售中遇到的問題有哪些?可以分為哪幾類?
基金營銷基礎(chǔ)工具及話術(shù)
常見基金營銷工具
APP
書籍
公眾號
圖表
信息的整理與提煉
云盤整理
APP運(yùn)用
發(fā)布小技巧
基礎(chǔ)話術(shù)全流程
開口
拒絕
分析
案例
促成
售后承諾
互動(dòng)演練:基金營銷拒絕話術(shù)
基金客戶挖掘
存量客戶的認(rèn)養(yǎng)與邀約
潛力客群分類及配置建議
視頻啟發(fā):客戶分類
高凈值客戶的溝通技巧和配置策略
高凈值客戶KYC的目標(biāo)信息
互動(dòng)演練:提問式KYC
資產(chǎn)配置理念
資產(chǎn)配置金字塔
帆船理論
制作和解讀資產(chǎn)配置建議書
行內(nèi)報(bào)告
PPT制作
錄制微課/見面
構(gòu)建基金組合
售后是基金營銷的開始
處理投訴
安撫情緒
忌敷衍推諉
忌報(bào)喜不報(bào)憂
分析市場
給出建議
做好記錄
定期匯報(bào)
季度報(bào)告如何做
大幅波動(dòng)如何解讀
基金季度報(bào)告解讀模板
基金健診

公募基金營銷培訓(xùn)


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/290245.html

已開課時(shí)間Have start time

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    參加課程:“基”不可矢——公募基金營銷進(jìn)階之路

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開戶名:上海投智企業(yè)管理咨詢有限公司
開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
帳號:454 665 731 584
崔言蹊
[僅限會(huì)員]