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基金經(jīng)理營銷技能提升課程

【課程背景】近兩年持有基金客戶普遍虧損，這當(dāng)然有市場(chǎng)的原因。整體市場(chǎng)不景氣是重要方面。但是仍然有盈利較好的基金存在，而且定投收益一直仍然跑贏銀行理財(cái)。但是一般投資者怎么能夠享受的這些收益呢？本課程主要針對(duì)投資方法和策略展開，同時(shí)針對(duì)銀行客戶經(jīng)理營銷基金的難點(diǎn)展開分析，讓學(xué)員快速掌握專業(yè)的基金投資和客戶營銷方法。

【課程收益】
讀懂中國投資大歷史，堅(jiān)定不移選擇適合的投資方法
10多年投資經(jīng)驗(yàn)萃取，讓學(xué)員聽得懂的專業(yè)投資方法，易學(xué)易會(huì)，一學(xué)就會(huì)
學(xué)會(huì)“四個(gè)三基金投資模型”
掌握10大行業(yè)投資動(dòng)向
掌握虧損客戶安撫方法和建議
掌握縱向和橫向資產(chǎn)配置工具

【課程對(duì)象】銀行客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人、投資顧問、產(chǎn)品經(jīng)理等

【課程大綱】
一、為什么要跟準(zhǔn)購買基金客戶去談經(jīng)濟(jì)發(fā)展？
1、數(shù)據(jù)呈現(xiàn)——債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的變化 
老百姓或者高凈值人士會(huì)受到什么威脅？風(fēng)險(xiǎn)？
如何判定你現(xiàn)在所處的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
2、數(shù)據(jù)呈現(xiàn)——投資邏輯的變化
對(duì)普通人影響？
對(duì)高凈值人士的影響？
對(duì)企業(yè)家的影響？

二、為什么要投資基金？
1、投資基金大邏輯和各投資品種分析
2、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段和面臨的問題
3、金融全球化需要
溝通討論：虧損客戶建檔

三、用“四個(gè)三模型”掌握基金投資的秘密
1、三種風(fēng)格基金
2、三種市場(chǎng)行情
3、三種交易方式
4、三種判斷標(biāo)準(zhǔn)
5、基金定投投資120余種組合測(cè)算

四、客戶購買基金前如何做好準(zhǔn)備工作？
1、基金銷售工具準(zhǔn)備
工具分享——標(biāo)準(zhǔn)普爾四象限
工具分享——理財(cái)金字塔
工具分享——生命周期圖
美林時(shí)鐘投資周期解讀
體系化結(jié)構(gòu)化投資邏輯
建立核心投資邏輯方法
2、基金現(xiàn)場(chǎng)診斷分析案例

五、如何讓虧損客戶重新進(jìn)行基金投資？
1、了解客戶持有基金詳細(xì)信息
2、情緒安撫為主提供方案為輔
3、基金診斷解析給出診斷建議
4、根據(jù)交易體系給出交易策略
5、按照策略關(guān)鍵借點(diǎn)實(shí)時(shí)維護(hù)
6、虧損客戶實(shí)戰(zhàn)演練
虧損客戶安撫三部曲
宏觀環(huán)境分析
本基金運(yùn)作特點(diǎn)
未來投資策略
虧損客戶5大策略
不變
轉(zhuǎn)換
部分轉(zhuǎn)換
定投
交易式定投

六、10大行業(yè)投資機(jī)會(huì)分析（可選）
1、白酒
2、醫(yī)藥
3、芯片
4、軍工
5、房地產(chǎn)
6、電力
7、新能源
8、銀行
9、農(nóng)業(yè)
10、基建

基金經(jīng)理營銷技能提升課程