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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
新法規(guī)時(shí)代的資產(chǎn)管理
 
講師:高健 瀏覽次數(shù):2576

課程描述INTRODUCTION

· 銷售經(jīng)理

培訓(xùn)講師:高健    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

學(xué)習(xí)資產(chǎn)類型

課程背景
2013年11月,十八大三中全會(huì)上提出:建設(shè)法治中國,要維護(hù)憲法法律權(quán)威。從此中國正式走入全面法治社會(huì)時(shí)代。2021年1月,《民法典》頒布實(shí)施,更加完善了法制社會(huì)的架構(gòu)。
目前保險(xiǎn)市場(chǎng)處于一個(gè)很微妙的階段:低端的短期簡(jiǎn)易保險(xiǎn)基本已經(jīng)轉(zhuǎn)移到網(wǎng)絡(luò)銷售,中端健康險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)非常激烈,但是高端市場(chǎng)相對(duì)來說還處于藍(lán)海階段,造成這一現(xiàn)象的主要原因保險(xiǎn)從業(yè)人員的認(rèn)知程度。這一局面的產(chǎn)生,預(yù)示著保險(xiǎn)從業(yè)人員要想獲得更廣闊的的成長(zhǎng)空間,就需要學(xué)習(xí)能幫助高端人群解決問題的技能。
因此,如何在合法合規(guī)的情況下,幫助高端人群解決資產(chǎn)管理的問題,也成為了保險(xiǎn)行業(yè)最需要學(xué)習(xí)的技能。市面上的法商相關(guān)培訓(xùn),有些是有相關(guān)法律知識(shí),但無保險(xiǎn)銷售實(shí)操經(jīng)驗(yàn),內(nèi)容顯得過于空洞,學(xué)習(xí)到了一堆理論知識(shí)而不知道如何去運(yùn)用;有些有實(shí)操經(jīng)驗(yàn),但是講解的內(nèi)容浮于案例本身,沒有就相關(guān)的底層法律法規(guī)做講解,讓參與學(xué)習(xí)者知其然而不知其所以然。
高老師因有豐富的銷售經(jīng)驗(yàn),又有扎實(shí)的理論功底,所以能把枯燥的法律條文融合到精彩的案例中,從而開發(fā)出這一堂理論與實(shí)踐相結(jié)合的課程,參從“家庭和企業(yè)的四大風(fēng)險(xiǎn)”這個(gè)維度,讓所有參訓(xùn)者“學(xué)懂、學(xué)好、學(xué)會(huì)”法商在保險(xiǎn)銷售中的實(shí)際操作,更好的開發(fā)和服務(wù)高端客戶。

課程收益
了解與保險(xiǎn)相關(guān)的法律法規(guī),以及它們對(duì)于保險(xiǎn)銷售的影響;
學(xué)習(xí)家庭的三種不同資產(chǎn)類型以及與其相關(guān)的法規(guī);
分辨家庭生活和企業(yè)經(jīng)營中所面臨的不同風(fēng)險(xiǎn);
學(xué)習(xí)如何在合法合規(guī)的情況下通過保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移四大風(fēng)險(xiǎn)。

課程對(duì)象
個(gè)險(xiǎn)銷售人員,績(jī)優(yōu)、主管、優(yōu)質(zhì)準(zhǔn)主管

課程方式
講授互動(dòng)、案例研討、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)戰(zhàn)執(zhí)行

課程大綱
民法典篇
第一講:新時(shí)代法規(guī)中的民法典及家庭資產(chǎn)
一、民法典的前世今生
1. 民法典是什么?
2. 中國民法典的誕生歷程
3. 民法典對(duì)于我們生活的核心價(jià)值
二、中國家庭資產(chǎn)的三種類型
研討:如何對(duì)于家庭資產(chǎn)進(jìn)行細(xì)致分類?
1. 法規(guī)下的不動(dòng)產(chǎn)
1)民法典下的不動(dòng)產(chǎn)登記制度
2)不動(dòng)產(chǎn)登記制度之下的稅和權(quán)
3)居住權(quán)之設(shè)定到撤銷
4)居住權(quán)設(shè)定后的4個(gè)權(quán)利和5個(gè)義務(wù)
2. 法規(guī)下的金融資產(chǎn)
1)法規(guī)下的銀行賬戶
2)國家對(duì)于非銀行賬戶的管理通知
3)存款保險(xiǎn)的規(guī)定和意義
3. 法規(guī)下的虛擬資產(chǎn)
1)虛擬資產(chǎn)的分類
案例:虛擬資產(chǎn)糾紛的處理案例

風(fēng)險(xiǎn)解析篇
第一講:家庭和企業(yè)所面臨的四大風(fēng)險(xiǎn)
研討:家庭生活和企業(yè)經(jīng)營中有可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)
一、人身風(fēng)險(xiǎn)
1. 人身風(fēng)險(xiǎn)的5大類型
2. 重疾背后的人生百態(tài)
二、婚姻風(fēng)險(xiǎn)
1. 法律賦予婚姻的權(quán)利和義務(wù)
2. 婚變引發(fā)的家庭及企業(yè)的變動(dòng)
三、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
1. 生活中隨處可見的債務(wù)
2. 債務(wù),壓垮家庭和企業(yè)的最后一根稻草
四、傳承風(fēng)險(xiǎn)
1. 四十年=四年
案例:被企業(yè)“砸暈”的繼承人
2. 兩份訃告中的法律細(xì)節(jié)
案例:賭王的安排
五、其它風(fēng)險(xiǎn)類型
1. 資產(chǎn)代持的風(fēng)險(xiǎn)解析
2. 經(jīng)營中所需要面對(duì)的各種問題
3. 稅籌?稅愁!

第二講:四大風(fēng)險(xiǎn)之人身風(fēng)險(xiǎn)解析——家庭資產(chǎn)第一殺手:重大疾病
一、健康是永恒的話題
1. 癌癥的成因、早期癥狀和三級(jí)預(yù)防
2. 重大疾病的5種現(xiàn)象
3. 重大疾病的3種趨勢(shì)
4. 疾病發(fā)生后的3種可能
二、社保的核心作用
案例:一張醫(yī)療發(fā)票引發(fā)的思考
1. 社保的三大目錄
2. 社保之后費(fèi)用支出
3. 社保的核心價(jià)值
4. 疾病治療后的三大問題
三、夫妻本是同林鳥,大難臨頭是否能各自飛?
1. 婚前重疾可撤銷婚姻
2. 婚后重疾可進(jìn)行婚內(nèi)財(cái)產(chǎn)分割
四、解決人身風(fēng)險(xiǎn)的保單設(shè)計(jì)思路
1. 專屬的醫(yī)療保險(xiǎn)為健康護(hù)航
2. 合理的將夫妻共同財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)化為個(gè)人財(cái)產(chǎn)
3. 健康險(xiǎn)在家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃中的作用
研討:如何設(shè)計(jì)合適的健康險(xiǎn)保單?

第三講:四大風(fēng)險(xiǎn)之婚姻風(fēng)險(xiǎn)解析——合法合規(guī)的婚姻資產(chǎn)隔離
案例研討:子女婚姻案例中所隱藏的風(fēng)險(xiǎn)
一、婚姻中的財(cái)產(chǎn)歸屬
1. 夫妻的共同財(cái)產(chǎn)
2. 夫妻的個(gè)人財(cái)產(chǎn)
3. 不同資產(chǎn)類型作為婚前財(cái)產(chǎn)的優(yōu)劣勢(shì)分析
范本:婚前協(xié)議的編寫范本
4. 再談婚內(nèi)財(cái)產(chǎn)分割
5. 贈(zèng)與對(duì)于夫妻財(cái)產(chǎn)的影響
1)贈(zèng)與合同的法律意義
2)贈(zèng)與合同的執(zhí)行和撤銷
案例:劉先生的黃昏戀
二、父母與子女之間的責(zé)任和義務(wù)
三、婚姻關(guān)系中財(cái)務(wù)規(guī)劃工具的優(yōu)劣勢(shì)分析
研討:婚姻關(guān)系中的保單該如何設(shè)計(jì)?
四、解決婚姻風(fēng)險(xiǎn)的保單設(shè)計(jì)思路
1. 保單在婚姻關(guān)系中的法律規(guī)定
2. 婚前的保單規(guī)劃
3. 婚后第三代的保單規(guī)劃
4. 婚姻中非健康險(xiǎn)保險(xiǎn)的作用
工具:婚前協(xié)議樣本

第四講:四大風(fēng)險(xiǎn)之債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)——提前規(guī)劃,應(yīng)對(duì)可能發(fā)生的債務(wù)危機(jī)
案例研討:家庭主婦需要面對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)
一、不同企業(yè)類型對(duì)于企業(yè)債務(wù)的責(zé)任
1. 個(gè)體工商戶
2. 個(gè)獨(dú)企業(yè)
3. 3種類型的公司
二、家企混同的詳解
1. 家企混同的成因
2. 家企混同的2種類型
3. 家企混同的5種具體表現(xiàn)
4. 家企混同帶來的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
5. 法規(guī)下的夫妻共債
三、家企債務(wù)隔離的優(yōu)劣勢(shì)分析
四、不同資產(chǎn)在債務(wù)面前的不同屬性
研討:如何設(shè)計(jì)保單從而有效規(guī)避債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
五、解決債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的保單設(shè)計(jì)思路
1. 合法利用贈(zèng)與合同
2. 贈(zèng)與后的隔代投保
3. 合理的投保方案協(xié)助債務(wù)隔離

第五講:四大風(fēng)險(xiǎn)之資產(chǎn)傳承——生前為我所用,生后為我所控
案例研討:意外之后的資產(chǎn)分配
一、資產(chǎn)傳承的現(xiàn)狀
1. 資產(chǎn)傳承時(shí)四大未知
2. 資產(chǎn)≠遺產(chǎn)
3. 遺產(chǎn)傳承過三關(guān):稅務(wù)、債務(wù)、分配
二、資產(chǎn)傳承的三種方式
1. 贈(zèng)與:給你了,我拿什么養(yǎng)自己?
2. 繼承:生后是否洪水滔天?
3. 遺囑:我說的話真的管用嗎?
三、特殊情況的遺產(chǎn)傳承界定
研討:如何設(shè)計(jì)符合資產(chǎn)傳承的家庭保單?
四、解決傳承風(fēng)險(xiǎn)的保單設(shè)計(jì)思路
1. 指定受益人的重要性
2. 保險(xiǎn)理賠金的封閉性
3. 錯(cuò)層安排指定受益人
4. 活用第二投保人
5. 確定的保險(xiǎn)方案指定傳承
總結(jié)

學(xué)習(xí)資產(chǎn)類型


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/291043.html

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    參加課程:新法規(guī)時(shí)代的資產(chǎn)管理

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高健
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