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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
新變革下的資產(chǎn)配置與復(fù)雜產(chǎn)品營(yíng)銷
 
講師:張瀚 瀏覽次數(shù):2571

課程描述INTRODUCTION

· 理財(cái)經(jīng)理

培訓(xùn)講師:張瀚    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

資產(chǎn)配置營(yíng)銷課程

課程目標(biāo):
1.了解財(cái)富管理行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì),結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)做好自身定位
2.了解資產(chǎn)配置真正的意義及各大類資產(chǎn)的情況,掌握核心資產(chǎn)配置方法與不同資產(chǎn)配置的模型
3.學(xué)習(xí)資產(chǎn)配置的目標(biāo)客群的特征及面訪要點(diǎn),運(yùn)用面訪關(guān)鍵步驟了解客戶投資需求,從而制作適合客戶的資產(chǎn)配置方案及呈現(xiàn)
4.熟練掌握基金種類及基金的篩選方法,能夠使用相應(yīng)的工具判斷基金的優(yōu)劣,學(xué)會(huì)應(yīng)對(duì)客戶投資過程中的常見問題,并根據(jù)不同情景做好客戶的售后維護(hù)
5.了解并運(yùn)用復(fù)雜類產(chǎn)品(保險(xiǎn)、信托)在資產(chǎn)配置中的作用與意義

課程對(duì)象:
理財(cái)經(jīng)理

課程大綱:
開場(chǎng)互動(dòng):當(dāng)前營(yíng)銷困境下到底發(fā)生了什么變化?
一、財(cái)富管理“剛需”—資產(chǎn)配置
1.中國(guó)財(cái)富管理行業(yè)的歷史變遷
2.以客戶的角度審視目前的營(yíng)銷方向
1)中國(guó)居民客戶的資產(chǎn)布局與分析
2)高凈值人士的分布與投資需求
3.未來(lái)營(yíng)銷端的變化與方向
1)市場(chǎng)營(yíng)銷風(fēng)格的轉(zhuǎn)變
2)現(xiàn)象分析:實(shí)體門店與電商的營(yíng)銷邏輯
3)理財(cái)經(jīng)理的角色定位

二、資產(chǎn)配置的cpu—配置
1.資產(chǎn)配置的核心
2.資產(chǎn)配置的組合解析
1)*組合
2)股債平衡組合
3)全天候資產(chǎn)組合
4)斯文森資產(chǎn)組合
5)國(guó)內(nèi)資產(chǎn)配置大類
3.客戶資產(chǎn)配置的策略
1)以“客戶為中心”的四大“資金池”
2)不同家庭周期下的資產(chǎn)配置建議
3)戰(zhàn)略性與戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
4)結(jié)合經(jīng)濟(jì)周期下的配置分析

三、資產(chǎn)配置的“秘笈”—營(yíng)銷技巧
1.資產(chǎn)配置的配置目標(biāo)
2.資產(chǎn)配置的客戶分析
1)資產(chǎn)配置的營(yíng)銷流程
2)客戶盤點(diǎn)及目標(biāo)客群經(jīng)營(yíng)策略
3)電話邀約技巧及話術(shù)攥寫邏輯
4)每日必打電話核心話術(shù)
5)案例:年輕客戶到期產(chǎn)品邀約電話
6)電話異議處理技巧
小組演練:選擇不同類型電話邀約類型進(jìn)行小組演練
3.資產(chǎn)配置面談技巧
1)資產(chǎn)配置的面談核心三要素及話術(shù)
2)資產(chǎn)配置理念導(dǎo)入及話術(shù)
小組演練:分組進(jìn)行資配面訪話術(shù)演練
1)資產(chǎn)配置的方案設(shè)計(jì)
2)后期動(dòng)態(tài)跟蹤
小組演練:結(jié)合客戶情況設(shè)計(jì)一份資產(chǎn)建議書
案例演練:分組設(shè)定場(chǎng)景,制作資產(chǎn)建議書并進(jìn)行講解

四、配置中的“戰(zhàn)斗機(jī)”—基金
課堂互動(dòng):今年你“心痛“了么?
1.今年權(quán)益市場(chǎng)解析
1)全球主要股票市場(chǎng)情況
2)國(guó)內(nèi)a股整體市場(chǎng)及板塊收益情況
3)年初的“夢(mèng)想發(fā)財(cái)”到目前的“跌麻不認(rèn)”的重要因素
2.為什么還要投資權(quán)益市場(chǎng)
1)投資收入與主動(dòng)收入的“不盡人意”
2)市場(chǎng)各大類資產(chǎn)的回報(bào)收益
3)權(quán)益時(shí)代的來(lái)臨
4)現(xiàn)在還敢不敢買基金?
5)為什么客戶的買的基金總是虧?
6)買基金比炒股也許更適合客戶
3.基金的投資技巧
1)不同類型下客戶基金的配置建議
2)如何選擇與分析各行業(yè)的情況(行業(yè)估值、fed模型)
3)如何篩選判斷一只基金(軟件實(shí)操)
4)基金定投不只是“傻傻的投”
5)有效的基金定投組合
6)新老基金的對(duì)比優(yōu)勢(shì)
4.基金的營(yíng)銷技巧
1)基金營(yíng)銷準(zhǔn)客戶特征及切入點(diǎn)
2)基金異議處理技巧
小組演練:每組挑選一個(gè)異議攥寫話術(shù)并演練
3)基金十大異議處理核心及話術(shù)
5.基金的售后維護(hù)
1)市場(chǎng)行情維護(hù)
2)凈值下跌維護(hù)

五、配置中的“壓艙石”—保險(xiǎn)
1.為什么要購(gòu)買保險(xiǎn)?
1)新時(shí)代下的壓力與三座大山
2)老齡化發(fā)展趨勢(shì)下我們?cè)撊绾芜x擇?
3)保險(xiǎn)的意義
2.人生的七張保單
1)意外險(xiǎn)
2)醫(yī)療險(xiǎn)
3)重疾險(xiǎn)
4)子女重疾險(xiǎn)
5)子女教育金
6)養(yǎng)老金
7)壽險(xiǎn)
3.保險(xiǎn)營(yíng)銷及異議處理
1)營(yíng)銷工具—人生草帽圖
2)時(shí)間太長(zhǎng),萬(wàn)一要用拿不來(lái)怎么辦
3)前幾年沒收益,一點(diǎn)都不劃算
4)時(shí)間這么長(zhǎng),翻倍也不劃算
5)現(xiàn)在錢不多,等等再說

資產(chǎn)配置營(yíng)銷課程


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/294403.html

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    參加課程:新變革下的資產(chǎn)配置與復(fù)雜產(chǎn)品營(yíng)銷

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開戶行:中國(guó)銀行股份有限公司上海市長(zhǎng)壽支行
帳號(hào):454 665 731 584
張瀚
[僅限會(huì)員]