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結(jié)構(gòu)化理財(cái)產(chǎn)品營銷課程

 

課程背景：

隨著商業(yè)銀行客戶服務(wù)與營銷市場競爭的不斷加大，財(cái)富管理產(chǎn)品品類也逐漸衍生多樣，其中結(jié)構(gòu)化理財(cái)，是在原有固定收益理財(cái)?shù)幕A(chǔ)上，衍生出來的與凈值型理財(cái)、預(yù)期收益理財(cái)并行存在，且深得客戶喜愛的固定收益類產(chǎn)品。

而在日?？蛻艚?jīng)營及銷售中，理財(cái)經(jīng)理對結(jié)構(gòu)化理財(cái)?shù)难苌斫獬潭炔粡?qiáng)、對結(jié)構(gòu)化理財(cái)?shù)牡讓淤Y產(chǎn)和底層邏輯混淆不清，造成對客營銷過程中的業(yè)務(wù)生疏，專業(yè)程度大打折扣。同時，也失去了利用結(jié)構(gòu)化理財(cái)，提升AUM的主要渠道。

本課程的意義，就是讓客戶（貴賓客戶、私行客戶、行外潛力客戶）了解結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品，進(jìn)而提升在本機(jī)構(gòu)的AUM，同時提升客戶經(jīng)理對結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的認(rèn)知及銷售能力，從而彌補(bǔ)結(jié)構(gòu)化理財(cái)方面的專業(yè)不足。

 

課程收益：

通過本課程的學(xué)習(xí)，使學(xué)員能夠：

1、了解結(jié)構(gòu)化理財(cái)專業(yè)知識及市場常見類型

2、掌握結(jié)構(gòu)化理財(cái)?shù)臓I銷技法

3、提升銷量進(jìn)而促進(jìn)AUM增長

 

授課對象：一線業(yè)務(wù)人員（理財(cái)經(jīng)理、大堂經(jīng)理）

 

課程大綱：

一、 結(jié)構(gòu)化理財(cái)產(chǎn)品基礎(chǔ)知識

(一) 結(jié)構(gòu)化理財(cái)產(chǎn)品的推出背景

(二) 結(jié)構(gòu)化理財(cái)產(chǎn)品的對應(yīng)優(yōu)勢

(三) 結(jié)構(gòu)化理財(cái)產(chǎn)品的基礎(chǔ)原理

1、結(jié)構(gòu)化理財(cái)?shù)幕A(chǔ)與衍生

2、結(jié)構(gòu)化理財(cái)?shù)钠跈?quán)演示

3、結(jié)構(gòu)化理財(cái)與結(jié)構(gòu)化存款的異同

 

二、 結(jié)構(gòu)化理財(cái)產(chǎn)品的類型

(一) 期末看漲/看跌型

(二) 期間觸碰型

(三) 期間不觸碰型

(四) 區(qū)間累積型

(五) 期末階梯收益型

(六) “鯊魚鰭”型

(七) 奇異期權(quán)

 

三、 結(jié)構(gòu)化理財(cái)?shù)某Ｒ姌?biāo)的

四、 常見的結(jié)構(gòu)化理財(cái)示例【此處每個類型的示例都重點(diǎn)需要時間】

(一) 期末看漲/看跌型

1、基本原理

2、產(chǎn)品舉例分析

(二) 期間碰觸型

1、基本原理

2、產(chǎn)品舉例分析

(三) 期間不碰觸型

1、基本原理

2、產(chǎn)品舉例分析

(四) 區(qū)間累計(jì)型

1、基本原理

2、產(chǎn)品舉例分析

(五) 期末階梯收益型

1、基本原理

2、產(chǎn)品舉例分析

(六) “鯊魚鰭”型

1、基本原理

2、產(chǎn)品舉例分析

(七) 股票掛鉤類結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品

1、基本原理

2、產(chǎn)品舉例分析

(八) 風(fēng)靡結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品——雪球

1、基本原理

2、產(chǎn)品舉例分析

 

五、 結(jié)構(gòu)化理財(cái)?shù)匿N售

(一) 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的管理理念與營銷理念

(二) 結(jié)構(gòu)化理財(cái)產(chǎn)品在資產(chǎn)配置中的應(yīng)用

(三) 結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的FABER

 

六、結(jié)構(gòu)化理財(cái)?shù)漠愖h處理

(一) 異議處理的基本邏輯

(二) 異議處理的流程

(三) 異議處理的特殊方法

(四) 不同客群及問題的異議處理舉例分析

(五) 現(xiàn)場結(jié)構(gòu)化理財(cái)異議分析及處理

 

結(jié)構(gòu)化理財(cái)產(chǎn)品營銷課程