《新形勢下下財(cái)富管理業(yè)務(wù)的營銷與服務(wù)》
講師:趙奕楠 瀏覽次數(shù):2550
課程描述INTRODUCTION
· 營銷總監(jiān)· 理財(cái)經(jīng)理· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)
培訓(xùn)講師:趙奕楠
課程價(jià)格:¥元/人
培訓(xùn)天數(shù):1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
財(cái)富管理業(yè)務(wù)營銷課程
課程大綱:
第一部分:新金融環(huán)境下,我們與客戶所面臨的財(cái)富管理現(xiàn)狀
1、資管新規(guī)后政策環(huán)境和競爭環(huán)境
1) 資管新規(guī)后的趨勢變化
2) 券商財(cái)富轉(zhuǎn)型勁頭強(qiáng)勁的關(guān)鍵時(shí)刻
3) 基金,券商,銀行跨金融機(jī)構(gòu)合作及同質(zhì)化競爭的關(guān)鍵時(shí)刻
2、“線上”銷售的新時(shí)代
1)互聯(lián)網(wǎng)上的競爭:手機(jī),網(wǎng)銀,互聯(lián)網(wǎng)平臺
2)“疫情”倒逼線下向線上轉(zhuǎn)型
3、客戶財(cái)富管理態(tài)度“急轉(zhuǎn)彎”
1) 新規(guī)后的市場平穩(wěn)期
2) “疫情”黑天鵝事件后的迷茫和風(fēng)險(xiǎn)回避情緒的“急剎車”
3) 有效的“客戶檔案”的建立
4、客戶群體的有效服務(wù)區(qū)分
1)傳統(tǒng)銀行客戶服務(wù)模式及人員匹配
2)跨金融客戶群體的服務(wù)模式及團(tuán)隊(duì)管理重點(diǎn)
第二部分:新金融環(huán)境下,對客財(cái)富管理服務(wù)角度和營銷切入點(diǎn)的變化與創(chuàng)新
1、從銷售角度到解決問題角度的切入點(diǎn)轉(zhuǎn)變
1) 從“我們認(rèn)為的客戶需求”到正視“客戶真實(shí)需求”的轉(zhuǎn)變
2) “疫情”后客戶財(cái)富管理要點(diǎn)短暫轉(zhuǎn)移至資金流動(dòng)要求和信用需求的急劇提升
3) “疫情”后對不同行業(yè)客戶財(cái)富管理的切入點(diǎn)不同
4) “疫情”后對不同職業(yè)狀態(tài)的客戶切入點(diǎn)不同
2、財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)新金融形式下的工作要點(diǎn)引導(dǎo)和落地
1) 客戶權(quán)益的實(shí)質(zhì)性提升及理財(cái)經(jīng)理對其的貫徹
2) 專業(yè)度提升:能夠合理專業(yè)的解釋現(xiàn)階段市場變化的前因后果
3) 解決方案和工具提供的能力
4) 建立信任的關(guān)鍵時(shí)刻
3、線上服務(wù)的快速應(yīng)對
1) 圖片化線上工具(案例)
2) 線上快速傳導(dǎo)有利于協(xié)助客戶財(cái)富管理的工具
第三部分:“后疫情”時(shí)代資產(chǎn)配置要點(diǎn)
1、時(shí)間工具和風(fēng)險(xiǎn)工具的有效匹配
1) 經(jīng)濟(jì)衰退狀態(tài)下,時(shí)間工具的有效性
2)非“信用”性衰退狀態(tài)下,高信用資產(chǎn)大類的合理配置
2、從傳統(tǒng)銀行理財(cái)向新規(guī)后多樣化產(chǎn)品理財(cái)轉(zhuǎn)移的挑戰(zhàn)和機(jī)會(huì)
1)“求同存異”的方式,從傳統(tǒng)理財(cái)向凈值型產(chǎn)品及結(jié)構(gòu)型產(chǎn)品轉(zhuǎn)移
2) SWOT工具的切實(shí)使用
3) 財(cái)富管理團(tuán)隊(duì),對于產(chǎn)品邏輯及產(chǎn)品適應(yīng)性的挑戰(zhàn)
財(cái)富管理業(yè)務(wù)營銷課程
轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/294796.html
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- 趙奕楠
[僅限會(huì)員]
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