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揭開神秘私人銀行課程

 

課程背景：

私人銀行一直都是金融界的一個(gè)神秘寶盒，在過往的時(shí)間里，銀行的功能不斷地?cái)U(kuò)張，面對(duì)客戶高凈值資產(chǎn)客戶的需求也多來越多樣化，對(duì)于金融業(yè)的從業(yè)人員而言，所需要接受的專業(yè)及挑戰(zhàn)也越來越高。境內(nèi)的私人銀行在經(jīng)過了過去幾年的發(fā)展，目前已經(jīng)面臨許許多多的挑戰(zhàn)， 客戶的流失，服務(wù)內(nèi)容的變化，專業(yè)程度的提升，企業(yè)運(yùn)營所能提供的金融服務(wù)等，以及境外私人銀行的挑戰(zhàn)，如何在第一時(shí)間了解私人銀行的真正意義及私人銀行客戶經(jīng)理的任務(wù)及操作方式，提升私人銀行客戶經(jīng)理的專業(yè)，增廣私人銀行客戶經(jīng)理及銀行的國際視野，與國際接軌，就成為現(xiàn)今私人銀行業(yè)務(wù)的種種之重。 于此同時(shí)，為了同時(shí)能夠達(dá)成此目標(biāo)，并且能夠協(xié)助客戶經(jīng)理完成所承擔(dān)的銀行指標(biāo)，因此讓境內(nèi)私人銀行客戶經(jīng)理能夠?qū)嶋H的學(xué)習(xí)境外私人銀行客戶經(jīng)理的專業(yè)及業(yè)務(wù)操作流程，提前學(xué)習(xí)先進(jìn)的私人銀行知識(shí)，而不是只知曉現(xiàn)有的私人銀行知識(shí)及操作理論，就顯得極為重要，本課程將對(duì)私人銀行的客戶經(jīng)理及管理層，提供實(shí)際，實(shí)戰(zhàn)，落地的詳細(xì)說明。

 

課程收益： 

通過本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠：

1、了解到真正意義上的私人銀行

2、對(duì)于私人銀行的主要業(yè)務(wù)及內(nèi)涵有整體化的概念

3、實(shí)際接觸并明白區(qū)分境外私人銀行與境內(nèi)私人銀行的積極做法

 

課程對(duì)象： 

私人銀行，零售銀行，證券公司，保險(xiǎn)公司，家族辦公室及所有針對(duì)高凈值資產(chǎn)客戶進(jìn)行管理的公司對(duì)外客戶經(jīng)理，管理人員，產(chǎn)品經(jīng)理，高階管理者及高凈   值資產(chǎn)客戶本身。

 

課程大綱/要點(diǎn)：

一、境外私人銀行的起源及定義

1、私人銀行的真正意義及及起源

2、私人銀行的主要目的及服務(wù)內(nèi)容

 

二、境外私人銀行的分類

1、境外私人銀行的種類及基本門檻及需求

1) 投行型，零售銀行型，批發(fā)銀行型，精品私人銀行型，家族辦公室型

2) 如何從眾多客戶中區(qū)分客戶屬性及服務(wù)差異化

3) 銀行在服務(wù)高凈值客戶的基本理論及專業(yè)基礎(chǔ)

4) 高凈值客戶的定義

5) 高凈值客戶的畫像及需求

2、境外私人銀行與私人銀行業(yè)務(wù)

1) 境內(nèi)私人銀行業(yè)務(wù)及發(fā)展概況

2) 私人銀行業(yè)務(wù)及交易平臺(tái)

3) 根據(jù)客戶需求定制抵押融資方案

4) 投資策略的咨詢及綜合管理方案

5) 股票，債券，股權(quán)，可持續(xù)投資及另類投資平臺(tái)的綜合管理

6) 私人銀行的KYC

3、境外私人銀行的業(yè)務(wù)，秘密，特質(zhì)，核心觀念，從業(yè)人員，服務(wù)流程

1) 境外私人銀行業(yè)務(wù)的基本操作從 0 開始

2) 客戶經(jīng)理的功能及扮演的角色

3) 境外私人銀行的操作流程及中后臺(tái)支援模式

4) 私人銀行的compliance 流程管理

4、境外私人銀行與商業(yè)銀行的差別

1) 境外私人銀行的實(shí)際操作內(nèi)容及管理模式

2) 以瑞士某私人銀行的業(yè)務(wù)及服務(wù)內(nèi)容為主軸來介紹私人銀行的功能及服務(wù)

3) 境外私人銀行與境內(nèi)私人銀行的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)分析

4) 私人銀行的現(xiàn)況及未來

5) 客戶經(jīng)理的生涯規(guī)劃及管理

 

揭開神秘私人銀行課程