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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
《私人銀行客戶拓展與管理》
 
講師:王維仁 瀏覽次數(shù):2545

課程描述INTRODUCTION

· 大客戶經(jīng)理· 銷售經(jīng)理· 高層管理者· 產(chǎn)品經(jīng)理

培訓(xùn)講師:王維仁    課程價格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

私人銀行客戶拓展課程

課程背景:
私人銀行一直都是金融界的一個神秘寶盒,在過往的時間里,銀行的功能不斷地擴(kuò)張,面對客戶高凈值資產(chǎn)客戶的需求也多來越多樣化,對于金融業(yè)的從業(yè)人員而言,所需要接受的專業(yè)及挑戰(zhàn)也越來越高。境內(nèi)的私人銀行在經(jīng)過了過去幾年的發(fā)展,目前已經(jīng)面臨許許多多的挑戰(zhàn), 客戶的流失,服務(wù)內(nèi)容的變化,專業(yè)程度的提升,企業(yè)運(yùn)營所能提供的金融服務(wù)等,以及境外私人銀行的挑戰(zhàn),如何在第一時間了解私人銀行的真正意義及私人銀行客戶經(jīng)理的任務(wù)及操作方式,提升私人銀行客戶經(jīng)理的專業(yè),增廣私人銀行客戶經(jīng)理及銀行的國際視野,與國際接軌,就成為現(xiàn)今私人銀行業(yè)務(wù)的種種之重。 于此同時,為了同時能夠達(dá)成此目標(biāo),并且能夠協(xié)助客戶經(jīng)理完成所承擔(dān)的銀行指標(biāo),因此讓境內(nèi)私人銀行客戶經(jīng)理能夠?qū)嶋H的學(xué)習(xí)境外私人銀行客戶經(jīng)理的專業(yè)及業(yè)務(wù)操作流程,提前學(xué)習(xí)先進(jìn)的私人銀行知識,而不是只知曉現(xiàn)有的私人銀行知識及操作理論,就顯得極為重要,本課程將對私人銀行的客戶經(jīng)理及管理層,提供實際,實戰(zhàn),落地的詳細(xì)說明。

課程收益: 
通過本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)員能夠:
1、了解到真正意義上的私人銀行私人銀行
2、對于私人銀行的主要業(yè)務(wù)及內(nèi)涵有整體化的概念
3、實際接觸并明白區(qū)分境外私人銀行與境內(nèi)私人銀行的積極做法,并進(jìn)行實際操作

課程對象: 
私人銀行,零售銀行,證券公司,保險公司,家族辦公室及所有針對高凈值資產(chǎn)客戶進(jìn)行管理的公司對外客戶經(jīng)理,管理人員,產(chǎn)品經(jīng)理,高階管理者及高凈   值資產(chǎn)客戶本身。

課程大綱/要點:
境外私人銀行的定義
私人銀行的主要目的及服務(wù)內(nèi)容
如何從眾多客戶中區(qū)分客戶屬性及服務(wù)差異化
銀行在服務(wù)高凈值客戶的基本理論及專業(yè)基礎(chǔ)
高凈值客戶的定義
高凈值客戶的畫像及需求
私人銀行的核心競爭力
美元微笑曲線
給你一個億,你會怎么做
境內(nèi)境外六個賬戶
高凈值客戶應(yīng)該知道的五個問題
賦能私人銀行客戶經(jīng)理
富一代想些什么
跨國境居民的準(zhǔn)備
家族資產(chǎn)國際化管理與配置
如何培養(yǎng)富二代國際視野
跨境資產(chǎn)管理能力
境外公司,家族信托的資產(chǎn)管里的工具及應(yīng)用
私人銀行KYC流程
實際客戶資產(chǎn)KYC解析
實際操作解析
銀行產(chǎn)品操作建議
保障型產(chǎn)品操作建議
保障型產(chǎn)實際案例
未來管理規(guī)劃
私人銀行客戶經(jīng)理的核心

私人銀行客戶拓展課程


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/294927.html

已開課時間Have start time

在線報名Online registration

    參加課程:《私人銀行客戶拓展與管理》

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王維仁
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