課程描述INTRODUCTION
· 理財(cái)經(jīng)理· 理財(cái)顧問· 產(chǎn)品經(jīng)理· 財(cái)務(wù)總監(jiān)
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
客戶經(jīng)營保險(xiǎn)技巧課程
授課對象:中階、高階理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富團(tuán)隊(duì)產(chǎn)品經(jīng)理或財(cái)富管理人員
課程大綱:
一、洞察:疫情后高凈值客戶畫像分析與需求分析:
1、洞察疫情后財(cái)富金字塔頂端變化;
2、金融需求變化;
3、非金融需求變化;
4、洞察疫情下高凈值人群的應(yīng)對;
5、追蹤高凈值人群需求演變與進(jìn)階;
6、私人銀行服務(wù)高凈值人群需求的啟示;
二、思考:后疫情時(shí)代高客的需求演變與實(shí)踐:
1、高凈值人群對銀行服務(wù)的體驗(yàn)與評價(jià);
2、高凈值人群需求演變與進(jìn)階;
3、私行服務(wù)高凈值人群需求轉(zhuǎn)型實(shí)踐;
三、抓手:高客服務(wù)的幾個關(guān)鍵詞:
1、高客客群特征模型的3階區(qū)塊*:
2、高客分層管理維護(hù)體系;
3、三位一體的高客維護(hù)管理方法;
四、資產(chǎn)配置的范式:
1、資產(chǎn)管理范式下的資產(chǎn)配置:稟賦天成;
2、財(cái)富管理范式下的資產(chǎn)配置:千人千面;
3、財(cái)富管理范式下資產(chǎn)配置的營銷路徑:從四個賬戶到場景化營銷;
五、財(cái)富管理中的四個賬戶:
1、家庭財(cái)務(wù)管理理念討論的核心問題;
2、流動性需求的營銷與產(chǎn)品配置思路;
3、剛性財(cái)務(wù)目標(biāo)的營銷與產(chǎn)品配置思路;
4、遠(yuǎn)期財(cái)務(wù)目標(biāo)的營銷與產(chǎn)品配置思路;
5、財(cái)務(wù)保障目標(biāo)的營銷與產(chǎn)品配置思路;
六、婚姻財(cái)富場景下的營銷與產(chǎn)品配置攻略;
1、婚姻生活中的前中后三階段風(fēng)險(xiǎn)概述;
2、做好婚前財(cái)產(chǎn)安排;
3、巧用法律架構(gòu)加強(qiáng)對婚內(nèi)資產(chǎn)的保護(hù);
4、用大額保單與家族信托打造子女完美嫁妝與案例研討;
5、以家族信托架構(gòu)預(yù)防離婚后財(cái)產(chǎn)被無謂分割(選);
6、再婚家庭的婚姻財(cái)富規(guī)劃與案例研討;
七、企業(yè)隔離場景下的營銷與產(chǎn)品配置攻略:
1、企業(yè)債務(wù)牽連家庭財(cái)產(chǎn)的法律風(fēng)險(xiǎn)類型;
2、建立家業(yè)和企業(yè)的“防火墻”;
3、保險(xiǎn)金信托在保全家庭財(cái)產(chǎn)上的應(yīng)用與案例研討;
4、家族信托在保全家庭財(cái)產(chǎn)上的應(yīng)用與案例研討(選);
八、品質(zhì)生活場景下的營銷與產(chǎn)品配置攻略:
1、投資中的風(fēng)險(xiǎn)管理;
2、雙管齊下做好教育規(guī)劃與產(chǎn)品配置策略;
3、品質(zhì)生活現(xiàn)金流規(guī)劃與產(chǎn)品配置策略;
九、家族信托之家族財(cái)富傳承攻略(選+3H):
1、有控制力的財(cái)富傳承;
2、用“家族信托+保險(xiǎn)”預(yù)防婚變對家族財(cái)富的影響;
3、以個人資產(chǎn)法人化化解代持風(fēng)險(xiǎn);
4、設(shè)定防“敗家子”計(jì)劃;
5、不同財(cái)產(chǎn)類型的傳承規(guī)劃;
6、構(gòu)建家族財(cái)富傳承體系。
客戶經(jīng)營保險(xiǎn)技巧課程
轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/294934.html
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