課程描述INTRODUCTION
· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 財(cái)務(wù)主管· 理財(cái)經(jīng)理· 理財(cái)顧問(wèn)
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
財(cái)富管理趨勢(shì)課程
課程大綱:
第一講:我國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)的發(fā)展及現(xiàn)狀
一、我國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)發(fā)展歷程
1、我國(guó)財(cái)富管理發(fā)展歷程的4個(gè)階段
2、30年財(cái)富管理五大關(guān)鍵詞
二、我國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)現(xiàn)狀
1、整體市場(chǎng)情況
2、我國(guó)高凈值人群畫(huà)像
3、我國(guó)私人銀行競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)
第二講:財(cái)富管理機(jī)構(gòu)趨勢(shì)——非銀金融機(jī)構(gòu)的威脅
一、信托的坎坷成長(zhǎng)路
二、眼看他起高樓——三方財(cái)富與資管機(jī)構(gòu)
三、迅速崛起的公私募
第三講:財(cái)富管理未來(lái)的核心——資產(chǎn)配置
一、投資的末路與曙光-后疫情時(shí)代投資思路的轉(zhuǎn)變
1、重置中的中國(guó)底層經(jīng)濟(jì)邏輯
2、投資的困境與出路
二、資產(chǎn)配置不是“把雞蛋放在不同籃子里”
1、正確的資產(chǎn)配置認(rèn)知:狹義VS廣義
2、認(rèn)識(shí)投資中的風(fēng)險(xiǎn)及衡量指標(biāo)
3、資產(chǎn)配置的目的
4、資產(chǎn)配置的底層邏輯
三、資產(chǎn)配置的步驟
四、我國(guó)高凈值家庭資產(chǎn)配置現(xiàn)狀
第四講:財(cái)富管理各大類資產(chǎn)的發(fā)展趨勢(shì)
一、投資類產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)-固定收益類
1、投資的底層標(biāo)的
2、回歸投資的本源
3、非標(biāo)投資類詳析
1)資金池之殤
2)房地產(chǎn)的三世身
3)政信城投產(chǎn)品要點(diǎn)
4、標(biāo)準(zhǔn)化投資詳析
1)債券類投資的要點(diǎn)及策略
2)銀行理財(cái)
二、投資類產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)-權(quán)益類
1、公募與私募
1)公私募市場(chǎng)的發(fā)展
2)公私募優(yōu)劣勢(shì)比較
3)股票多頭、量化中性、股票多空三大策略詳析
2、商品市場(chǎng)與CTA策略
1)CTA策略的配置價(jià)值
2)CTA策略簡(jiǎn)介
3、 股權(quán)市場(chǎng)與PE投資
1)股權(quán)投資的配置價(jià)值
2)正確認(rèn)識(shí)股權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)
3)PE的雙維度和四步驟
4、另類投資的春天
1)結(jié)構(gòu)類理財(cái)產(chǎn)品
2)FOF的大時(shí)代
三、功能類產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)
1、高凈值客戶的六維風(fēng)險(xiǎn)防范
2、財(cái)富管理皇冠上的明珠——家族信托
1)家族信托的要素與功能
2)家族信托的目標(biāo)客戶畫(huà)像
3)家族信托9個(gè)真實(shí)客戶案例
4)家族信托發(fā)展的四大挑戰(zhàn)
3、保險(xiǎn)金信托
1)保險(xiǎn)金信托的要素與功能
2)保險(xiǎn)金信托的業(yè)務(wù)模式
3)4個(gè)年繳百萬(wàn)的真實(shí)案例
財(cái)富管理趨勢(shì)課程
轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/294953.html
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