《企業(yè)客戶投資理財(cái)與財(cái)報(bào)解讀》
講師：趙燕 瀏覽次數(shù)：2542
課程描述INTRODUCTION
· 大客戶經(jīng)理· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 理財(cái)經(jīng)理
培訓(xùn)講師：趙燕
課程價(jià)格：￥元/人
培訓(xùn)天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
企業(yè)客戶投資理財(cái)課程
課程背景：
企業(yè)客戶理財(cái)是針對(duì)對(duì)公部門(mén)主管、對(duì)公客戶經(jīng)理和部分私人銀行財(cái)富顧問(wèn)負(fù)責(zé)綜合金融業(yè)務(wù)的高端金融精英的定制課程，主要針對(duì)企業(yè)客戶投資理財(cái)需求挖掘、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析、企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)分析與解讀，來(lái)挖掘企業(yè)對(duì)公賬戶理財(cái)需求，帶動(dòng)企業(yè)理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展和業(yè)績(jī)提升。
課程受益：
通過(guò)課程學(xué)習(xí)，學(xué)員可以全面了解優(yōu)質(zhì)企業(yè)在哪里，企業(yè)理財(cái)有哪些需求，什么樣的企業(yè)會(huì)有理財(cái)需求，如何透過(guò)財(cái)報(bào)看數(shù)據(jù)，分析企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、資金流向和以往投資經(jīng)驗(yàn)，從而精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)，實(shí)現(xiàn)對(duì)公企業(yè)賬戶理財(cái)業(yè)務(wù)提升的目標(biāo)。
課程對(duì)象：對(duì)公客戶經(jīng)理、分管行長(zhǎng)、私行大客戶經(jīng)理等
課程大綱：
一、 優(yōu)質(zhì)的企業(yè)客戶在哪里（1000萬(wàn)以上）
1、系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)介紹（老客戶的轉(zhuǎn)介）
2、合作三方轉(zhuǎn)介（三方機(jī)構(gòu)合作）
3、新渠道的外拓
4、地方商會(huì)
5、企業(yè)園區(qū)
6、行業(yè)協(xié)會(huì)
7、中小企業(yè)協(xié)會(huì)（專(zhuān)精特新小巨人）
8、高?？偛冒嗟?/div>
轉(zhuǎn)載：http://www.nywlwx.com/gkk_detail/295109.html
二、 識(shí)別優(yōu)質(zhì)企業(yè)客戶五要素
1、企業(yè)股東的股權(quán)架構(gòu)
2、企業(yè)核心產(chǎn)品或服務(wù)
3、企業(yè)公司治理與運(yùn)營(yíng)
4、企業(yè)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)與營(yíng)收
5、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防范與規(guī)避
三、 企業(yè)客戶渠道外拓三步曲
1、渠道外拓前的準(zhǔn)備工作
2、渠道外拓中的談判技巧
3、渠道外拓后的跟進(jìn)管理
四、如何走進(jìn)企業(yè)家圈層
1、培養(yǎng)共同興趣愛(ài)好
2、走進(jìn)企業(yè)家的圈層
3、商會(huì)園區(qū)行業(yè)協(xié)會(huì)
4、通過(guò)活動(dòng)戰(zhàn)略合作
5、系列沙龍粘住客戶
五、企業(yè)客戶需求挖掘與精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)
1、企業(yè)客戶典型特征
2、企業(yè)客戶粘性測(cè)試
3、企業(yè)客戶風(fēng)險(xiǎn)分析
4、企業(yè)理財(cái)專(zhuān)業(yè)建議
5、企業(yè)客戶資產(chǎn)配置
六、企業(yè)客戶關(guān)鍵人物營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù)
1、企業(yè)實(shí)際控制人
2、企業(yè)總經(jīng)理
3、企業(yè)創(chuàng)始人
4、企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)
5、企業(yè)董監(jiān)高
6、總經(jīng)理秘書(shū)等
七、優(yōu)質(zhì)企業(yè)理財(cái)需求挖掘與產(chǎn)品服務(wù)匹配
1、企業(yè)理財(cái)需求挖掘（KYC）
2、企業(yè)專(zhuān)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析
3、企業(yè)金融服務(wù)方案
4、企業(yè)非金融權(quán)益需求
八、企業(yè)財(cái)報(bào)專(zhuān)業(yè)解讀
1、資產(chǎn)負(fù)債表看企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)債狀況（資產(chǎn)負(fù)債）
2、利潤(rùn)表看企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果盈利（投資收益）
3、現(xiàn)金流量表看經(jīng)營(yíng)投資現(xiàn)金流動(dòng)（現(xiàn)金盈余）
4、資產(chǎn)負(fù)債表下投資類(lèi)科目看投資（投資總額）
5、透過(guò)三表分析企業(yè)需求和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（綜合分析）
6、企業(yè)資金走向與投融資流水監(jiān)管
7、關(guān)注企業(yè)近況與不定期回防
8、時(shí)刻關(guān)注企業(yè)動(dòng)向資金流向
企業(yè)客戶投資理財(cái)課程
轉(zhuǎn)載：http://www.nywlwx.com/gkk_detail/295109.html
已開(kāi)課時(shí)間Have start time
- 趙燕
[僅限會(huì)員]
投資理財(cái)內(nèi)訓(xùn)
- 新時(shí)期金融投資策略和風(fēng)險(xiǎn)控 江立新
- 銀行廳堂銀保產(chǎn)品銷(xiāo)售實(shí)戰(zhàn) 林濤
- 理財(cái)經(jīng)理產(chǎn)能提升 林濤
- 《如何通過(guò)項(xiàng)目投融資驅(qū)動(dòng)海 鄭文強(qiáng)
- 銀行理財(cái)經(jīng)理崗位認(rèn)知與工作 于男
- 海外投資并購(gòu)實(shí)務(wù)操作與典型 鄭文強(qiáng)
- 《房地產(chǎn)信托融資實(shí)務(wù)與房地 賈奕琛
- 基金投資營(yíng)銷(xiāo)與資產(chǎn)配置策略 黃德權(quán)
- 金融理財(cái)與營(yíng)銷(xiāo)技能提升 黃德權(quán)
- 理財(cái)經(jīng)理綜合理財(cái)規(guī)劃大賽輔 黃德權(quán)
- 《企業(yè)投融資管理》 李寧
- 中高凈值客戶保險(xiǎn)銷(xiāo)售實(shí)戰(zhàn) 林濤