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中國企業(yè)培訓講師
《資管新規(guī)背景下,五步看懂凈值型理財》
 
講師:崔言蹊 瀏覽次數(shù):2565

課程描述INTRODUCTION

· 理財經(jīng)理· 理財顧問

培訓講師:崔言蹊    課程價格:¥元/人    培訓天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

五步看懂凈值型理財課程
 
課程背景:
近期,受國內(nèi)外市場影響,凈值型理財產(chǎn)品頻頻出現(xiàn)虧損,客戶一時間難以接受,理財經(jīng)理們也焦頭爛額。銀行理財產(chǎn)品一直占據(jù)著銀行零售客戶資產(chǎn)的半壁江山,而銀行理財?shù)膬糁祷D(zhuǎn)型已是大勢所趨,2021年末,資管新規(guī)已正式落地,在新時代背景下,銀行理財經(jīng)理該如何營銷,對于虧損客戶如何安撫維護,理財子工資大背景下,銀行要如何挑選并推廣合適的凈值型理財產(chǎn)品給客戶,變得尤為重要。
 
課程收益: 
通過本課程的學習使學員能夠:
1、熟悉銀行理財?shù)霓D(zhuǎn)變過程,能夠用通俗易懂的語言向客戶普及資管新規(guī)。
2、掌握凈值型理財?shù)年P(guān)鍵要素,做到可以精準推介。
3、學會凈值型理財銷售的全流程,包括話術(shù)、售后跟蹤、虧損維護的方法。
 
課程對象:銀行理財經(jīng)理
 
課程大綱/要點:
一、 銀行理財?shù)男伦兓?/div>
1、銀行理財?shù)那笆澜裆?/div>
2、什么是凈值型理財
課堂研討:本行凈值型理財?shù)捏w系是怎樣的?有無代銷他行理財子的產(chǎn)品?
 
二、 發(fā)行凈值型理財產(chǎn)品的意義
1、化解風險
1)資金池
2)期限錯配
3)剛性兌付
2、銀行理財子公司
3、凈值如何波動
1)市值法計算
2)權(quán)益部分隨著股市波動
互動演練:近期凈值型理財下跌的原因?
 
三、 如何挑選和銷售凈值型理財產(chǎn)品
互動演練:廳堂營銷
課堂研討:本行凈值型理財產(chǎn)品說明書
1、準備
1)一看產(chǎn)品名稱
2)二看產(chǎn)品概述
課堂研討:你怎樣跟客戶解釋業(yè)績比較基準?
3)三看產(chǎn)品投向
4)四看產(chǎn)品估值
5)五看投資風險
案例:客戶虧損,大鬧營業(yè)廳
2、售前
1)揭示風險
2)風險測評
3、售中
1)提示
2)雙錄
4、售后
1)查詢凈值
2)售后回訪
互動演練:如何回訪凈值虧損的客戶
3)贖回提示
 
五步看懂凈值型理財課程

轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/295739.html

已開課時間Have start time

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    參加課程:《資管新規(guī)背景下,五步看懂凈值型理財》

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