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基金行業(yè)發(fā)展課程

課程背景
基金行業(yè)經(jīng)過二十多年的快速發(fā)展，2023年基金管理規(guī)模已經(jīng)超越銀行理財管理規(guī)
模躍居資管行業(yè)首位，基金投資是大勢所趨，越來越多的居民和機構(gòu)投資者將基金作為
核心的配置資產(chǎn)。
為使財富管理行業(yè)的從業(yè)者和廣大客戶更好地了解基金行業(yè)的發(fā)展歷程、行業(yè)特點、發(fā)
展趨勢并對基金有更全面、更深入的認知，特推出本課程。

課程收益
1. 了解國內(nèi)外基金行業(yè)的發(fā)展歷程及發(fā)展階段。
2. 熟悉基金的類別、特點和優(yōu)勢，對基金有更客觀和全面的認識。
3. 掌握基金的風(fēng)險收益特征，并能在實際工作和客戶服務(wù)中靈活運用。

授課形式
理論講解+案例分析+課堂練習(xí)+實戰(zhàn)演練+小組研討+互動答疑

學(xué)習(xí)對象
1. 國有銀行、股份制銀行分、支行零售（個金）業(yè)務(wù)負責(zé)人及理財經(jīng)理
2. 城、農(nóng)商行分、支行零售（個金）業(yè)務(wù)負責(zé)人及理財經(jīng)理
3. 證券公司營業(yè)部財富業(yè)務(wù)負責(zé)人及客戶經(jīng)理
4. 大、中型企業(yè)對投資理財感興趣的管理人員及員工

課程大綱
一、基金的起源與發(fā)展
1、基金的起源
2、基金的發(fā)展
3、全球基金業(yè)發(fā)展的主要特點

二、我國基金業(yè)的發(fā)展歷程
1、早期探索階段
2、規(guī)范發(fā)展階段
3、快速發(fā)展階段
4、平穩(wěn)發(fā)展及創(chuàng)新階段
5、規(guī)范發(fā)展和創(chuàng)新深化階段

三、我國基金業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、基金數(shù)量和管理規(guī)模持續(xù)增長
2、 行業(yè)集中度進一步提高
3、投資客群日益擴大
4、購買渠道日益多樣
5、人才專業(yè)化需求加劇
6、科技推動基金行業(yè)變革

四、基金概念及特點
1、基金概念
2、基金特點

五、基金與股票和債券的異同點分析
1、基金與股票和債券的相同點
2、基金與股票和債券的不同點

六、基金的種類及風(fēng)險特征
1、基金的種類
2、基金的風(fēng)險特征

七、基金的風(fēng)險分析
1、市場風(fēng)險
2、信用風(fēng)險
3、流動性風(fēng)險

八、基金估值及其作用
1、基金估值
2、基金估值的作用

九、基金費率簡介
1、基金常用費率
2、基金費率改革與創(chuàng)新

基金行業(yè)發(fā)展課程