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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
如何有效拓展客戶與基金營銷
 
講師:馬永勇 瀏覽次數(shù):2545

課程描述INTRODUCTION

· 高層管理者· 理財經(jīng)理

培訓(xùn)講師:馬永勇    課程價格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

基金配置與營銷課程

課程背景
隨著低利率、凈值化時代的來臨,客戶對包括基金投資在內(nèi)的金融產(chǎn)品服務(wù)提出了
更高的要求,客戶拓展和營銷的難度和專業(yè)性都在提升。為更好的幫助理財經(jīng)理和客戶
經(jīng)理們在競爭激烈的市場環(huán)境下有效地拓展客戶和營銷基金 ,特推出本課程。

課程收益
1. 了解目前所處的經(jīng)濟環(huán)境及客戶基金配置的意義和重要性。
2. 掌握客戶拓展和基金營銷的切入點和溝通技能。
3. 利用基金售后服務(wù)提升客戶粘性和滿意度,充分發(fā)掘客戶潛力和貢獻度。

授課形式
理論講解+案例分析+課堂練習(xí)+實戰(zhàn)演練+小組研討+互動答疑

學(xué)習(xí)對象
1. 國有銀行、股份制銀行分、支行零售(個金)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人及理財經(jīng)理
2. 城、農(nóng)商行分、支行零售(個金)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人及理財經(jīng)理
3. 證券公司營業(yè)部財富業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人及客戶經(jīng)理
4. 大、中型企業(yè)對投資理財感興趣的管理人員及員工

課程大綱
一、 基金配置與營銷的客觀環(huán)境分析
1、中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型,資本市場前景廣闊。
2、財富管理行業(yè)轉(zhuǎn)型,機不可失。
3、客戶需求升級,理財經(jīng)理能力迭代。

二、為什么要給客戶配置基金
1、低利率趨勢,收益預(yù)期下滑。
2、凈值化時代,非標(biāo)轉(zhuǎn)標(biāo)大勢所趨。
3、滿足客戶中長期收益需求。

三、如何為客戶配置基金
1、客戶風(fēng)險偏好和承擔(dān)能力分析
2、客戶收益預(yù)期分析
3、客戶資金流動性分析
4、根據(jù)客戶需求,制定基金配置方案

四、客戶基金配置的時機選擇及配置策略
1、市場長期趨勢分析
2、市場中短期趨勢分析
3、配置策略:優(yōu)中選優(yōu)、組合分散、長期定投

五、如何與客戶溝通并營銷基金
1、尋找與客戶溝通的切入點:AIDA模型
2、市場觸發(fā):宏觀面、基本面、技術(shù)面
3、平臺觸發(fā):策略報告、沙龍講座、投資教育、專題活動
4、內(nèi)部(情感)觸發(fā):從產(chǎn)品導(dǎo)向到理財需求導(dǎo)向
5、擁有溝通與營銷的工具:景氣循環(huán)圖、理財金字塔、復(fù)利表、微笑曲線等。

六、基金營銷服務(wù)的特點
1、無形性
2、不可分性
3、可變性
4、易逝性

七、充分利用基金售后增加客戶粘性和滿意度
1、定期且高頻與客戶接觸
2、重復(fù)消費、二次營銷的契機
3、預(yù)防客戶抱怨與不滿

基金配置與營銷課程


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/299756.html

已開課時間Have start time

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    參加課程:如何有效拓展客戶與基金營銷

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馬永勇
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