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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
宏觀環(huán)境分析與資產(chǎn)配置
 
講師:蒙華 瀏覽次數(shù):2542

課程描述INTRODUCTION

· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)

培訓(xùn)講師:蒙華    課程價格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

市場宏觀環(huán)境課程

【課程背景】
全球宏觀格局正處于百年大變局之中,*格局轉(zhuǎn)變、三期疊加 與危疾影響, 致使中國富裕家庭財富增長與風(fēng)險疊加并存。該課程將 使學(xué)員掌握資產(chǎn)配置原理與實踐應(yīng)用,洞悉金融市場各類資產(chǎn)在家庭 財富管理中的價值與功用, 從而具備資產(chǎn)配置方案制作與呈現(xiàn)能力。

【課程目的】
本課程旨在幫助學(xué)員從剖析市場宏觀環(huán)境和資產(chǎn)配置入手, 引領(lǐng) 學(xué)員一起通過了解資產(chǎn)配置中的問題,解決財務(wù)和風(fēng)險管理可能面臨 的挑戰(zhàn), 檢視各項財務(wù)健康管理問題,并提供戰(zhàn)略性的解決方案。

【課程收益】
1.“是什么”—— 了解 2021 變局對家庭財富帶來的考驗
2.“為什么”—— 了解家庭資產(chǎn)配置中不同的金融工具說承擔(dān) 的角色
3.“怎么做“—— 了解如何審視家庭風(fēng)險控制情況, 如何讓這 次危機變成家庭財富管理更趨健康的契機,檢視家庭財務(wù)健康情況, 并重新調(diào)整資產(chǎn)配置策略
4 .“有什么”-——案例分享,實戰(zhàn)操盤

【課程大綱】
第一講:趨勢分析與資產(chǎn)配置的價值
一、問題——富裕家庭資產(chǎn)配置案例
(一) L 先生家庭資產(chǎn)配置縮水
(二) H 先生家庭財富管理誤區(qū)
(三) Z 女士家庭資產(chǎn)分割慘劇
二、原因——資產(chǎn)配置的誤區(qū)與局限
(一) 家庭資產(chǎn)配置常見誤區(qū)
(二) 家庭資產(chǎn)配置的局限性
(三) 家庭風(fēng)險管理常見問題
三、解決——提升專業(yè)資產(chǎn)配置能力
(一) 客戶:財富管理的投資者教育
(二) 自我:專業(yè)資產(chǎn)配置服務(wù)能力
(三) 機構(gòu):完善體制、產(chǎn)品、服務(wù)
四、測試——資產(chǎn)配置專業(yè)能力測試
(一) 游戲:資產(chǎn)配置游戲模擬
(二) 討論:是什么導(dǎo)致了資產(chǎn)配置的不同?
(三) 點評:資產(chǎn)配置的影響因素
五、原理——資產(chǎn)配置核心原理
(一) 資產(chǎn)配置現(xiàn)代投資理論
(二) 降低波動性、提高風(fēng)險回報比
(三) 案例:簡單投資組織資產(chǎn)表現(xiàn)

第二講:資產(chǎn)配置沙盤模擬
一、資產(chǎn)配置沙盤說明
(一) 資產(chǎn)配置沙盤模擬游戲邏輯
(二) 資產(chǎn)配置沙盤模擬游戲道具
(三) 資產(chǎn)配置沙盤模擬游戲規(guī)則
二、資產(chǎn)配置沙盤模擬
案例一: 通用客戶資產(chǎn)配置
案例二: 富??蛻糍Y產(chǎn)配置
案例三: 中高凈值客群資產(chǎn)配置
三、研討:資產(chǎn)配置策略
(一) 資產(chǎn)配置發(fā)展歷程
(二) 歷年大類資產(chǎn)研究
(三) 不同時期的資產(chǎn)配置策略

第三講:資產(chǎn)配置策略與技術(shù)
洞察——觀察塑造投資環(huán)境的格局
(一) 全球:全球宏觀格局研究
(二) 國家:財稅政策與產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
(三) 行業(yè):產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈研究
(四) 企業(yè):企業(yè)核心競爭力研究
二、定位——定位家庭財富目標(biāo)與階段
(一) 家族:家族趨勢分析技術(shù)
(二) 家庭:家庭生命周期與財富目標(biāo)
(三) 個人:個人職涯周期與轉(zhuǎn)型布局
三、策略——選擇與調(diào)整資產(chǎn)配置策略
(一) 核心與衛(wèi)星配置技術(shù)
(二) 戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)配置技術(shù)
(三) 跨經(jīng)濟周期配置技術(shù)
(四) 跨資產(chǎn)類別配置技術(shù)
(五) 全球資產(chǎn)配置技術(shù)
(六) CMS 資產(chǎn)配置模型
四、配置——金融產(chǎn)品類型
(一) 現(xiàn)有資產(chǎn)調(diào)整
(二) 金融產(chǎn)品配置
五、甄選—— 明細(xì)底層資產(chǎn),規(guī)避投資風(fēng)險
(一) 現(xiàn)金類: 銀行與平臺危機帶給家庭的損失
(二) 固收類: 固收類產(chǎn)品底層資產(chǎn)甄選
(三) 保險類: 償付能力與經(jīng)營本質(zhì)
(四) 房產(chǎn)類: 人口趨勢與不動產(chǎn)盤活
(五) 權(quán)益類: 項目標(biāo)的實地調(diào)研與考察
(六) 創(chuàng)新類: 批判推理的邏輯思考
六、平衡——家庭資產(chǎn)配置再平衡
(一) 經(jīng)濟周期與大類資產(chǎn)
(二) 資產(chǎn)配置影響因數(shù): 金融、經(jīng)濟、政治、社會
(三) 案例:現(xiàn)金類資產(chǎn)配置再平衡
(四) 案例:保險類資產(chǎn)配置再平衡
(五) 案例:房產(chǎn)類資產(chǎn)配置再平衡

市場宏觀環(huán)境課程


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/299962.html

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    參加課程:宏觀環(huán)境分析與資產(chǎn)配置

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