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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
龍年高凈值客戶投策略會(huì)
 
講師:任鵬宇 瀏覽次數(shù):2579

課程描述INTRODUCTION

· 理財(cái)經(jīng)理· 大客戶經(jīng)理· 高層管理者

培訓(xùn)講師:任鵬宇    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

高凈值客戶投策課程

課程背景:
春節(jié)過后,龍年伊始,在股票市場無論是SORA的問世,帶來國內(nèi)外AI投資的浪潮,還是國內(nèi)政策端的發(fā)力,從供給側(cè)改善工業(yè)母機(jī)更迭。固收市場同樣發(fā)生巨變,十年期國債收益率不足2.4%,LPR單日降幅25個(gè)BP,創(chuàng)下歷史**高降幅。龍年開年不到一個(gè)月,孕育的較大的變動(dòng)。

課程收益:
2024投資市場的背景和趨勢
改善碎片化金融分析,形成體系化投資邏輯;
資產(chǎn)配置基本原則,方便理財(cái)經(jīng)理承接高凈值客戶多元金融需求;
協(xié)助客戶理解投資心理學(xué)與行為,降低理財(cái)經(jīng)理復(fù)雜產(chǎn)品的售后難度;

課程對(duì)象:
高凈值客戶、理財(cái)經(jīng)理、支行長

授課方式:
問題剖析、現(xiàn)場問答;

課程大綱:
第一節(jié):龍年投策
一、國內(nèi)大類資產(chǎn)
1. A股開年暴力拉升?
2. 債市長牛?
3. 黃金震蕩OR突破?
4. 房地產(chǎn)是否到底了?性價(jià)比分析體系。
二、海外大類資產(chǎn)
1. 美股與美債
2. BTC踏空難受
3. 美元是否還能拿?2024匯率分析
三、經(jīng)濟(jì)周期
1. 目前所處經(jīng)濟(jì)周期
2. 美林時(shí)鐘經(jīng)濟(jì)周期講解  
3. 龍年大類資產(chǎn)增配、減配策略
四、變量因素
1. 國內(nèi)政策——財(cái)政、貨幣政策、兩會(huì)
2. 海外擾動(dòng)——戰(zhàn)爭、通脹、美聯(lián)儲(chǔ)鴿OR鷹?

第二節(jié):資產(chǎn)配置邏輯
一、資產(chǎn)配置的可行性
三大*資產(chǎn)配置比例,近10年收益對(duì)比
二、當(dāng)下資配比例建議
應(yīng)從Marc Faber資配組合優(yōu)化到Harry Browne組合
三、高客壓力測試
極端虧損行情虧損情況講解
四、高客定期服務(wù),每半年資配再平衡
(提前預(yù)留好服務(wù)內(nèi)容,提高行內(nèi)高客約見率)

第三節(jié):資產(chǎn)配置產(chǎn)品選擇與分析
一、資產(chǎn)配置落地選擇
權(quán)益、固收投資產(chǎn)品類型選擇
黃金ETF、實(shí)物黃金、在銀行(券商)如何做空黃金
主流金融衍生品產(chǎn)品優(yōu)缺點(diǎn)講解
二、根據(jù)行內(nèi)主推產(chǎn)品講解
產(chǎn)品客觀分析及優(yōu)缺點(diǎn)講解
建議持有期及波動(dòng)率分析

高凈值客戶投策課程


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/304531.html

已開課時(shí)間Have start time

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    參加課程:龍年高凈值客戶投策略會(huì)

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開戶名:上海投智企業(yè)管理咨詢有限公司
開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
帳號(hào):454 665 731 584
任鵬宇
[僅限會(huì)員]