課程描述INTRODUCTION
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
權益類產(chǎn)能課程
課程背景:
權益產(chǎn)品越賣越虧,隊伍非必要不做權益
在絕望中缺乏對機會的捕捉,看空者永遠對,看多者才能賺錢
產(chǎn)品分析缺乏方法、工具,無法自行完成產(chǎn)品分析
課程收益:
分析過往虧損的原因,重拾營銷信心
2024年權益市場的配置機會與市場分析框架
定制化分析我方基金重點池
不同客群的特點,采用不同的營銷策略
實戰(zhàn)基金營銷錄音回放,助力隊伍基金營銷
課程對象:客戶經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、營業(yè)部一把手
授課方式:實戰(zhàn)錄音分析、工具使用、隨堂練習、問題剖析、互動演練、現(xiàn)場問答等;
課程大綱:
第一講:經(jīng)一事者長一智
一、過往行內(nèi)代銷虧損的排名前十的權益產(chǎn)品策略分析
重新理解虧損原因,重拾營銷信心
虧損產(chǎn)品話術講解
附件一:賣過虧損產(chǎn)品分析及話術
第二講:權益市場分析
一、主動投資——價值基金投資、成長基金投資、主題&賽道基金投資
成長基金和價值基金的底層邏輯區(qū)別
A股近20年,成長基金VS價值基金誰更好?
二、2024年成長投資還是價值投資?
成長投資的聚集地是哪些行業(yè)?
紅利策略近兩年收益10%,還能買嗎?
黃金ETF漲破天際的邏輯在哪?右側不言頂
三、被動投資——10個重點ETF走勢分析
申萬行業(yè)指數(shù)、寬基指數(shù)、港股及海外指數(shù)
ETF之間細分差距較大——都是新能源ETF,為什么表現(xiàn)相差如此之大?
第三講:權益產(chǎn)品分析方法及重點產(chǎn)品分析
一、偏股基金、私募基金分析方法
1. 基金也有ROE?為什么008060這只基金3年表現(xiàn)這么好?
2. 基金的夏普比率到底怎么用?
3. 偏股基金的機構持有人比例、內(nèi)部持有人、管理人自持
4. 基金與基金之間的相關系數(shù)是構建客戶組合的關鍵指標
二、重點產(chǎn)品講解
結合前面所講的權益產(chǎn)品分析方法論講解重點產(chǎn)品
根據(jù)老師所下發(fā)的產(chǎn)品營銷墊板,講解營銷話術的使用邏輯
會買的是徒弟,會賣的是師傅——講解產(chǎn)品的賣點條件
(下圖為產(chǎn)品營銷墊板)
3. 偏股基金的機構持有人比例、內(nèi)部持有人、管理人自持
4. 基金與基金之間的相關系數(shù)是構建客戶組合的關鍵指標
三、理清現(xiàn)在應該賣哪些權益產(chǎn)品
ETF不知道賣哪個?PE百分位、PB百分位、股債利差講解
北向資金、交易量、偏股基金倉位
課堂練習(工具使用):以自己客戶持倉為例,是否出現(xiàn)重復配置的狀況?
第四講:目標客群與營銷
一、固收類資產(chǎn)客戶
指數(shù)基金增配當下3300點以下,適當增配寬基指數(shù),增配權益比例,
“性價比”指標講解——PE百分位、PB百分位、股債利差、股息率等
動態(tài)市場指標工具使用講解
權益投資虧損客戶
虧損歸因—1、單一風格超配。2、基金產(chǎn)品問題。3、入場時機問題。4、單一風格超配
權益行業(yè)分類,查漏補缺,價值&成長&賽道配置比例可視化
權益產(chǎn)品問題——去強留弱,開除壞員工
課堂演練:以某一機構虧損客戶持倉為例,做權益產(chǎn)品優(yōu)化及我行產(chǎn)品營銷演練
(贈送工具——客戶基金診斷報告十份)
五、任老師自身實戰(zhàn)錄音講解
炒股客戶增配基金實戰(zhàn)錄音回顧
他行虧損客戶增配基金實戰(zhàn)錄音回顧
四、以量致勝,定投客戶
2023年某機構一只產(chǎn)品完成一年的權益產(chǎn)品銷量任務是咋完成的?
之前定投的客戶為什么都停止定投了?越定投越虧符合邏輯么?倒U曲線講解
高凈值客戶的擔憂——全球資產(chǎn)配置工具的匱乏
巴克萊銀行客戶資產(chǎn)報告講解——全球化投資是外資銀行理財經(jīng)理的必做的配置選擇
小組研討:客戶是否應該全球股市進行資產(chǎn)配置,如果讓你全市場選擇,更希望配置投資于哪個國家的基金?給出原因和邏輯
六、典型客戶實戰(zhàn)錄音回放
第五講:如何降低基金營銷中的心理壓力
一、權益類分批建倉
2024市場后續(xù)走勢沙盤推演——偏股基金倉位問題、經(jīng)濟恢復不及預期、*指數(shù)何時企穩(wěn)?
二、正確的客戶權益配置實戰(zhàn)案例
權益類分散配置(2024電風扇行情下如何配置)
三、壓力測試講解及話術
第六講:客戶案例分析與實戰(zhàn)邏輯營銷通關
投資虧損客戶案例現(xiàn)場演練及答疑
炒股盈利客戶案例現(xiàn)場演練及答疑
其他機構理財客戶案例現(xiàn)場演練及答疑
客戶案例現(xiàn)場演練及答疑
(可選現(xiàn)場通關/微信群視頻通關)
權益類產(chǎn)能課程
轉載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/304530.html
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