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保單設計課程

【課程背景】
好的設計，理念至關重要，它不僅是設計的精髓所在，而且能令方案具有個性化、專業(yè)化和與眾不同的效果。保單方案的設計正是滿足客戶個性化需求的*詮釋，量身定制的保單設計，即可以滿足不同族群、不同家庭、不同人生階段客戶的財務風險保障，更能體現(xiàn)站在客戶的角度滿足不同需求的欲求。
量身定制的保單設計需要提前做哪些準備？
方案設計有哪些原則和因遵循的邏輯呢？
做為客戶的風險保障規(guī)劃師，如何取得客戶的認可，最終實現(xiàn)簽單呢？
保單設計課程以終為始，通過客戶最擔心的財務安全話題抓住痛點，提供最符合客戶需求的解決方案！

【課程收益】
通過案例學習如何量身定制設計規(guī)劃書，最終完成自己的規(guī)劃書
1、了解規(guī)劃書設計的目的、原則與方法
2、理解不同族群的困境與挑戰(zhàn)
3、掌握不同族群保單規(guī)劃的邏輯
4、實務演練---對三組經(jīng)典案例做保單設計并發(fā)表

【課程對象】一線銷售人員

【課程大綱】
一、規(guī)劃書設計的目的、原則與方法
1、規(guī)劃書設計的目的
2、規(guī)劃書設計體現(xiàn)量身定制/NBS價值
3、規(guī)劃書設計的精神
4、規(guī)劃書設計的三大基本原則
1）原則一：解決客戶所擔心的問題
2）原則二：保持財務分析結果一致
3）原則三：參考預算額度

二、不同族群的困境與挑戰(zhàn)
1、不同族群的困境與心理狀態(tài)
1）單身自由派
2）幸福小兩口
3）成長中家庭
2、不同客戶類型的保險需求

三、不同族群保單規(guī)劃的邏輯
1、不同族群的規(guī)劃建議
1）保險保障的作用
2、分組研討案例：每組討論15分鐘，發(fā)表5分鐘
1）退休人群與剛出生孩子
2）丁克家庭
3）成長中的三口之家

四、課程回顧與演練
1、規(guī)劃書設計的目的、原則與方法
2、理解不同族群的困境與挑戰(zhàn)
3、掌握不同族群保單規(guī)劃的邏輯

五、課后作業(yè)
保單檢視：分析自己或家人的保單，是否符合量身定制的原則

保單設計課程