課程描述INTRODUCTION
· 大客戶經(jīng)理· 理財經(jīng)理· 營銷總監(jiān)· 其他人員
培訓講師：章穎楠
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：1天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
家族信托管理培訓
課程背景：在當今財富管理領域，大額保單和家族信托作為重要的財富管理工具，對于高凈值個人和家族的資產傳承、財富保值及稅務規(guī)劃起著關鍵作用。大額保單以其靈活的設計和稅收優(yōu)惠備受青睞，而家族信托則是家族財富長期傳承和管理的有效工具。深入了解大額保單和家族信托的原理、設計與運作對于提升專業(yè)人士的綜合能力至關重要。
課程收益：
本課程將使學員深入了解大額保單和家族信托的核心概念和原理，掌握其產品形態(tài)與設計原則，具備應用大額保單和家族信托進行財富管理和傳承規(guī)劃的實際能力。通過案例分析和操作演練，學員將能夠熟練運用大額保單和家族信托解決客戶在財富傳承、稅務規(guī)劃和資產保護方面的問題，提升專業(yè)競爭力。
課程對象：
客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、營銷主管等營銷相關人員
課程大綱：
大額保單和家族信托概述
大額保單和家族信托的定義和特點
大額保單和家族信托在財富管理中的作用與意義
案例一：大額保單在家庭財富傳承中的應用
案例二：利用家族信托解決家族內部矛盾
大額保單的產品形態(tài)與設計
大額保單的種類及特點
大額保單的設計原則與策劃技巧
案例三：大額保單的資產保護功能案例解析
案例四：大額保單在稅收規(guī)劃中的應用
家族信托的構成與運作
家族信托的構成要素及類型
家族信托的運作機制與管理模式
案例五：家族信托的跨代傳承策略
沈殿霞的案例
案例六：家族信托的家族治理功能實例剖析
大額保單與家族信托的利弊對比
稅收優(yōu)惠對比
資產保護對比
資產流動性對比
案例七：大額保單與家族信托在不同情景下的選擇對比
案例八：風險管理視角下的大額保單與家族信托比較
大額保單的成交流程梳理
需求分析與規(guī)劃
產品選擇與投保流程
保全與賠付流程
案例九：大額保單投保全流程解析
案例十：實操案例：如何成功辦理家族信托并結合大額保單進行財富增值
家族信托管理培訓
轉載：http://www.nywlwx.com/gkk_detail/309336.html
已開課時間Have start time
- 章穎楠