課程描述INTRODUCTION
私募基金融資
· 董事長(zhǎng)· 總經(jīng)理· 運(yùn)營(yíng)總監(jiān)· 總裁
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
私募基金融資
課程背景:
回顧2016年,危機(jī)八年之后,全球經(jīng)濟(jì)依舊疲弱,市場(chǎng)則日顯疲態(tài);寬松不斷續(xù)杯,資產(chǎn)荒卻越發(fā)凸顯。如何跳過短期看長(zhǎng)期,透過現(xiàn)象看本質(zhì),濾掉波動(dòng)看趨勢(shì),對(duì)今天的企業(yè)家來說尤為重要。2017全球經(jīng)濟(jì)的核心問題是什么?2017中國(guó)經(jīng)濟(jì)的核心問題是什么?2017中國(guó)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展機(jī)遇又如何?2017資本市場(chǎng)將迎來怎樣的政策與發(fā)展?2017企業(yè)是尋發(fā)展,還是追增長(zhǎng)?透過問題、深入內(nèi)核,企業(yè)家需要認(rèn)清發(fā)展的規(guī)律,背后的邏輯,在跌宕起伏的經(jīng)濟(jì)變革中找尋適合自身的發(fā)展之道……
企業(yè)如何在產(chǎn)業(yè)升級(jí)的矛盾中實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一,既能實(shí)現(xiàn)短期增長(zhǎng),又能兼得長(zhǎng)期發(fā)展?企業(yè)家如何在資產(chǎn)貶值的今天,既能保住短期資本的價(jià)值,又能實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期資本的增值?2017既是產(chǎn)業(yè)調(diào)整的關(guān)鍵時(shí)刻,又將是財(cái)富保衛(wèi)戰(zhàn)的攻堅(jiān)之年,不去對(duì)產(chǎn)業(yè)與資本的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行深度分析,或可能成為企業(yè)與人生經(jīng)營(yíng)之殤!
總理喊話:大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新。當(dāng)前中國(guó)市場(chǎng)趨勢(shì)是金融創(chuàng)新,PE/VC無疑是順應(yīng)市場(chǎng)趨勢(shì)變化的重點(diǎn)投資領(lǐng)域。中國(guó)從無房不富進(jìn)入無股權(quán)不富時(shí)代!
2017年私募股權(quán)投資領(lǐng)域已經(jīng)從關(guān)注“投資能力”轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注“退出能力”,投資人(LP)逐漸趨于成熟,中國(guó)的資本市場(chǎng)逐步走向理性發(fā)展階段,這標(biāo)志著資本市場(chǎng)已經(jīng)全面進(jìn)入2.0時(shí)代。
2.0時(shí)代的資本思維已經(jīng)發(fā)生顛覆性的變化,懷揣1.0時(shí)代老舊思想的人,勢(shì)必淹沒在新的資本浪潮中,如何擺脫1.0思維,快速進(jìn)入2.0時(shí)代,這將是擺在全體投資人(企業(yè)家)面前的門檻。
——股權(quán)投資的本質(zhì),就是支持那些去發(fā)現(xiàn)新大陸的人。所以股權(quán)投資是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)的事業(yè)。本套《私募股權(quán)基金投融資實(shí)戰(zhàn)操盤》課程將深度分析股權(quán)投資的前世今生,帶給您全方位的學(xué)習(xí)體驗(yàn)。
課程收益:
1.學(xué)會(huì)如何使用股權(quán)魔法進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈整合;
2.學(xué)會(huì)股權(quán)投資關(guān)于項(xiàng)目的篩選要素;
3.學(xué)會(huì)如何用資本思維構(gòu)建企業(yè)融資通道
4.了解股權(quán)基金的管理構(gòu)架;
5.運(yùn)用資本工具幫助企業(yè)快速登錄資本市場(chǎng);
6.優(yōu)化企業(yè)原有頂層設(shè)計(jì)與資本戰(zhàn)略規(guī)劃;
7.了解股權(quán)類基金的政策法規(guī)。
課程時(shí)間:2天,6小時(shí)/天
授課對(duì)象:企業(yè)董事長(zhǎng)與高管、金融機(jī)構(gòu)從業(yè)人員、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)公司管理層。
授課方式:實(shí)戰(zhàn)講授+案例分析+小組研討+操作演練+實(shí)操工具。
課程大綱
模塊一:股權(quán)投融資趨勢(shì)
一、中國(guó)資本市場(chǎng)
1.中國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展概況
2.中國(guó)資本市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)遇
3.多層次證券市場(chǎng)體系
案例分享:根據(jù)馬斯洛需求從人性的角度從新認(rèn)知資本市場(chǎng)
二、私募股權(quán)基金市場(chǎng)
1.私募股權(quán)基金概述
2.私募市場(chǎng)發(fā)展歷程與未來
3.私募的種類及其代表
案例分享:某金融機(jī)構(gòu)組合式生態(tài)分散投資風(fēng)險(xiǎn)。
模塊二:私募基金操作分析
一、私募股權(quán)投資基金的組織形式
1.私募股權(quán)基金公司的治理與激勵(lì)
2.中介機(jī)構(gòu)在融資中的作用
3.私募基金公司的財(cái)務(wù)與稅務(wù)管理
案例分享:西藏針對(duì)基金的稅收優(yōu)惠政策
二、私募基金業(yè)務(wù)操作流程
1.企業(yè)商業(yè)模式診斷
2.企業(yè)商業(yè)模式評(píng)估
3.財(cái)務(wù)報(bào)表分析/財(cái)務(wù)分析方法
4.財(cái)務(wù)報(bào)表作弊審查與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
5.風(fēng)險(xiǎn)投資的案例與個(gè)案
6.本基金概況及特點(diǎn)、組織結(jié)構(gòu)、
7.創(chuàng)投投資流程定目標(biāo)
案例分享:投資互聯(lián)網(wǎng)公司路徑分析。
三、私募股權(quán)基金的實(shí)操 募、投、管、退
1.“募”私募股權(quán)投資基金設(shè)立與募集
2.“投”私募股權(quán)基金的項(xiàng)目投資
3.“管”私募股權(quán)投資基金管理
4.“退”—私募股權(quán)投資基金退出機(jī)制
案例分享:某基金全程操作路徑案例解析。
模塊三:投融資項(xiàng)目選擇
一、好項(xiàng)目具備的八大要素
1.產(chǎn)品針對(duì)什么場(chǎng)景痛點(diǎn)
2.團(tuán)隊(duì)互補(bǔ)性優(yōu)勢(shì)
3.產(chǎn)品市場(chǎng)空間規(guī)模
4.產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力
5.產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)壁壘
6.明年財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)期數(shù)值
7.使命、愿景、定位、價(jià)值觀
8.融資金額與資金用途
案例分享:初創(chuàng)公司用5分鐘講了一個(gè)故事,融資500萬人民幣。
二、好項(xiàng)目具備的五大基礎(chǔ)法則
1.簡(jiǎn)單利于傳播
2.粗暴利于引流
3.多頻形成盈利
4.痛點(diǎn)形成主動(dòng)
5.剛需形成增量
案例分享:凈水器公司通過以上五大法則實(shí)現(xiàn)次年利潤(rùn)翻十倍。
模塊四:企業(yè)上市路徑
一、掛牌新三板與新三板投資
1.新三板掛牌策略與實(shí)務(wù)操作
2.新三板市場(chǎng)解析與企業(yè)抉擇
3.掛牌新三板的途徑、流程、基本要求與申報(bào)規(guī)則
4.?dāng)M掛牌企業(yè)的市值管理與做市
案例分享:5年5千萬上市的花費(fèi),最終盡然是因?yàn)樨?cái)經(jīng)公關(guān),功虧一簣。
二、企業(yè)A股上市
1.主板上市條件與上市流程
2.中小板上市條件與上市流程
3.創(chuàng)業(yè)上市條件與上市流程
案例分享:一家優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)業(yè)公司由于 A輪估值過高導(dǎo)致B輪斷層,最終崩盤。
模塊五:融資策略與方法
一、內(nèi)部融資
1.留存盈余與應(yīng)收賬款融資
2.票據(jù)貼現(xiàn)融資
3.資產(chǎn)典當(dāng)融資
4.商業(yè)信用融資
二、債券投資
1.企業(yè)債與可轉(zhuǎn)債定價(jià)與發(fā)行
2.債券的估值、投資管理
3.收益曲線分析與利率風(fēng)險(xiǎn)
4.債券產(chǎn)品選擇與組合, 收益率的計(jì)算
三、股權(quán)融資
1.股權(quán)出讓融資
2.產(chǎn)權(quán)交易融資
3.杠桿收構(gòu)融資
4.引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資
案例分享:私募基金與其他金融工具組合投資一家新興產(chǎn)業(yè)。
模塊六:公司治理模式實(shí)操
一、公司治理結(jié)構(gòu)框架與公司管控設(shè)計(jì)
1.股權(quán)比例設(shè)計(jì)與股權(quán)權(quán)益設(shè)計(jì)
2.股權(quán)層面控制權(quán)設(shè)計(jì):投票權(quán)表決設(shè)計(jì)
3.同股不同權(quán),有限合伙持股,境外雙股權(quán)設(shè)計(jì)
4.公司股東與經(jīng)營(yíng)管理層間關(guān)系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
案例分享:多種股東權(quán)利受損害的案例分析
二、高管股權(quán)激勵(lì)方案設(shè)計(jì)
1.股權(quán)激勵(lì)的前提與基礎(chǔ)
2.股權(quán)激勵(lì)的價(jià)值、風(fēng)險(xiǎn)與智慧
2.多種股權(quán)激勵(lì)形式分析
4.基數(shù)定量、崗位定量、時(shí)間定量
案例分享:一家咨詢公司通過治理后的神奇蛻變
模塊七:新資本模式設(shè)計(jì)
一、實(shí)業(yè)模式轉(zhuǎn)變資本模式的3大核心法則
1.原有企業(yè)與熱點(diǎn)概念無縫式結(jié)合
2.利用痛點(diǎn)增加用戶與產(chǎn)品粘度
3.互聯(lián)網(wǎng)+如何使產(chǎn)品提高效率與降低成本
案例分享:一個(gè)名不見經(jīng)傳的綠植租賃企業(yè)三年成為行業(yè)老大,估值增加百倍。
二、可持續(xù)性的投資模式設(shè)計(jì)
1.基金模式創(chuàng)新與投資機(jī)制的設(shè)計(jì)
2.企業(yè)成長(zhǎng)的價(jià)值導(dǎo)航分析
3.平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、共享經(jīng)濟(jì)與玩家經(jīng)濟(jì)
案例分享:一家咖啡廳還沒開業(yè),就已經(jīng)有了幾百名固定消費(fèi)者。
模塊八:跨界資本運(yùn)營(yíng)模式
一、傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)模式
1.消費(fèi)者+股東模式
2.上下游組合模式
3.傍大款模式
4.免費(fèi)+跨界模式
案例分享:瀕臨倒閉的新能源汽車公司通過以上模式起死回生。
二、新興企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)模式
1.期權(quán)模式
2.眾籌模式
3.平臺(tái)模式
4.倒貼模式
案例分享:得資本者者的天下。
私募基金融資
轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/32138.html
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