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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
家庭理財(cái)CFO
 
講師:柯海蓮 瀏覽次數(shù):2542

課程描述INTRODUCTION

家庭理財(cái)CFO培訓(xùn)

· 大客戶經(jīng)理

培訓(xùn)講師:柯海蓮    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

家庭理財(cái)CFO培訓(xùn)

課程背景:
中產(chǎn)階級*的特征就是收入穩(wěn)定豐富、未來可預(yù)期。*一份關(guān)于北亞地區(qū)(中國大陸、香港、臺灣和韓國)的中產(chǎn)階級調(diào)查則顯示,中產(chǎn)階級的家庭月收入在45202元,對生活的追求----“生活并不只有茍且,還有詩和遠(yuǎn)方”;對家庭理財(cái)?shù)淖非?---不僅要專業(yè)的顧問,還想要知道理財(cái)決策下的原理。能否幫助中產(chǎn)階級理財(cái)?shù)耐瑫r(shí)教會他們最自己的家庭首席財(cái)務(wù)官呢?

課程目標(biāo):
● 讓學(xué)員掌握財(cái)富的規(guī)律和理財(cái)?shù)幕A(chǔ)原理。
● 讓學(xué)員能充分把握三大剛性規(guī)劃——保險(xiǎn)規(guī)劃、子女教育、養(yǎng)老規(guī)劃,認(rèn)識各種理財(cái)產(chǎn)品的特點(diǎn)和工具運(yùn)用合理到位。
● 讓學(xué)員從豐富的案例里找到自己的影子,為自己的理財(cái)DIY,實(shí)現(xiàn)由富到貴的轉(zhuǎn)變。

課程時(shí)間:2天,6小時(shí)/天
課程對象:銀行理財(cái)經(jīng)理、第三方理財(cái)公司客戶經(jīng)理
課程形式及特色:
1. 室內(nèi)授課+理論精講
2. 互動式教學(xué)+體驗(yàn)式教學(xué)

課程大綱
第一講:開啟你的財(cái)富智慧

一、理財(cái)?shù)亩x
1. 什么是理財(cái)
2. 什么人需要理財(cái)
3. 理財(cái)?shù)哪康模簩?shí)現(xiàn)夢想
4. 有無理財(cái)?shù)谋容^
二、財(cái)富的魅力
1.財(cái)富的魅力是改變----5大改變
2.財(cái)富溫暖人生
三、幸福的公式
1. 幸福=效用/欲望
2. 夢想儲蓄罐:儲存夢想,擇日實(shí)現(xiàn)
四、良性財(cái)富循環(huán)圖

第二講:羅列你的理財(cái)目標(biāo)
一、家庭生命周期圖
1. 生命周期假說
2. 持久性收入假說
3. 生命周期現(xiàn)金流表
二、不同階段的理財(cái)規(guī)劃重點(diǎn)
1. 單身期的特點(diǎn)及理財(cái)重點(diǎn)
2. 家庭與事業(yè)的形成期的特點(diǎn)及理財(cái)重點(diǎn)
3. 家庭與事業(yè)的成長期的特點(diǎn)及理財(cái)重點(diǎn)
4. 家庭與事業(yè)的成熟期的特點(diǎn)及理財(cái)重點(diǎn)
5. 退休期的特點(diǎn)及理財(cái)重點(diǎn)
三、人生大事件表
1. 從業(yè)
2. 創(chuàng)業(yè)
3. 購房購車,成家育兒
4.消費(fèi)升級
5. 享受獨(dú)立自由尊嚴(yán)

第三講:管好你的財(cái)富口袋
一、資金的運(yùn)動方式
1. 錢從哪里來
2. 錢到哪里去
3. 投資與消費(fèi)得區(qū)別
二、財(cái)富的符號
1. 資產(chǎn)與負(fù)債
2. 收入與支出
3. 盤活你的資產(chǎn),做真正的有錢人
三、人生理財(cái)方程式
案例:丈母娘挑金龜婿

第四講:規(guī)劃你的幸福與愛
一、保險(xiǎn)規(guī)劃
1. 人生必備的八張保單
1)人壽險(xiǎn)
2)意外險(xiǎn)
3)醫(yī)療險(xiǎn)
4)重疾險(xiǎn)
5)養(yǎng)老險(xiǎn)
6)子女教育、意外
7)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)
8)社會保險(xiǎn)
2. 保障額度確認(rèn)
1)雙十法則
2)依存者法
3)保單盤點(diǎn)
二、子女教育規(guī)劃
1. 男孩和女孩的不同培養(yǎng)方向
2. 為什么要做子女教育規(guī)劃
3. 子女教育規(guī)劃的原則
4. 子女教育規(guī)劃的方法
案例分享:子女教育,“跪”養(yǎng)還是“貴”養(yǎng)?
工具分享:利用常用Excel表格計(jì)算教育金需求

三、退休養(yǎng)老規(guī)劃
1. 養(yǎng)老方式轉(zhuǎn)變
2. 退休政策改變
3. 養(yǎng)老規(guī)劃的特點(diǎn)與原則
4. 退休養(yǎng)老規(guī)劃的方法
小組討論:你未來的退休生活是攜手看世界還是辭鄉(xiāng)歸故里?
工具分享:利用常用Excel表格計(jì)算退休金需求
四、房產(chǎn)規(guī)劃
1. 買房的四大原因
2. 選房的三大方向
3. 還貸的兩種方法
4.如何做房產(chǎn)規(guī)劃
五、由富到貴的轉(zhuǎn)變
1. 消費(fèi)升級:提高品質(zhì),換房、換車
2. 興趣愛好:生活美學(xué),修煉文化屬性
3. 實(shí)現(xiàn)理想

家庭理財(cái)CFO培訓(xùn)


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