課程描述INTRODUCTION
銀行產(chǎn)品體系與銷(xiāo)售技巧培訓(xùn)
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
銀行產(chǎn)品體系與銷(xiāo)售技巧培訓(xùn)
課程簡(jiǎn)介:
08年的金融危機(jī)對(duì)世界財(cái)富進(jìn)行了一次整合,金融危機(jī)之后中國(guó)富豪金融世界財(cái)富前列的席位大幅增加,中國(guó)的私人銀行業(yè)也自此迎來(lái)新的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)的理財(cái)產(chǎn)品及營(yíng)銷(xiāo)方式已經(jīng)無(wú)法滿足私行級(jí)客戶的財(cái)富管理需求。本課程講從體系上和產(chǎn)品設(shè)計(jì)原理上進(jìn)行詳述,并根據(jù)不同資產(chǎn)配置的原理提供相應(yīng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售技巧。
課程對(duì)象:高凈值客戶及私人銀行客戶經(jīng)理
課程收益:
1.夯實(shí)理論基礎(chǔ),深挖產(chǎn)品特性及市場(chǎng)特點(diǎn)
2.運(yùn)用正確的技巧像高凈值及私人銀行級(jí)客戶提供更貼合的產(chǎn)品服務(wù)
課程大綱/要點(diǎn):
一、基本市場(chǎng)和衍生市場(chǎng)
1、基本市場(chǎng)及相應(yīng)的金融工具
.股票市場(chǎng)及股票的功能
.債券市場(chǎng)及債券的特點(diǎn)
.貨幣市場(chǎng)及其工具
2、衍生市場(chǎng)及常用衍生工具
.期貨市場(chǎng)簡(jiǎn)述
.遠(yuǎn)期市場(chǎng)簡(jiǎn)述
.期權(quán)詳析
二、中國(guó)私人銀行業(yè)常用財(cái)富管理產(chǎn)品及銷(xiāo)售技巧
1、私行常用財(cái)富管理產(chǎn)品體系
.簡(jiǎn)述產(chǎn)品大類(lèi)
.資產(chǎn)配置的重要性
2、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品
.結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品設(shè)計(jì)原理及特點(diǎn)
.常見(jiàn)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的種類(lèi)(掛鉤標(biāo)的及結(jié)構(gòu)變化)和特點(diǎn)
.結(jié)構(gòu)型產(chǎn)品的目標(biāo)客戶及銷(xiāo)售技巧
實(shí)際案例分析
3、固收及類(lèi)固收產(chǎn)品
.資管類(lèi)產(chǎn)品及特點(diǎn)
.債券型基金簡(jiǎn)述
4、主動(dòng)收益型產(chǎn)品
.私募基金
5、全球資產(chǎn)配置
.海外市場(chǎng)詳析
.海外基金配置及技巧
6、高端銀保產(chǎn)品
.高凈值客戶銀保產(chǎn)品類(lèi)型及特點(diǎn)
.銀保產(chǎn)品銷(xiāo)售技巧
三、私人銀行非財(cái)富管理產(chǎn)品簡(jiǎn)述
1、高額授信
2、家族信托(國(guó)內(nèi)及海外)
3、投資移民及貴族式留學(xué)
4、內(nèi)保外貸
5、海外房地產(chǎn)基金
[本大綱版權(quán)歸老師所有,僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用,未經(jīng)書(shū)面授權(quán)及同意,任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得向第三方透露]
銀行產(chǎn)品體系與銷(xiāo)售技巧培訓(xùn)
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已開(kāi)課時(shí)間Have start time
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