課程描述INTRODUCTION
企業(yè)境內(nèi)外并購重組培訓(xùn)
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
企業(yè)境內(nèi)外并購重組培訓(xùn)
課程大綱:
一、并購重組題材
1、經(jīng)典案例的啟示
(1)上市公司—900家
(2)房企—并購浪潮
(3)汽車—重點(diǎn)重組產(chǎn)業(yè)
(4)文化—傳媒產(chǎn)業(yè)直接融資
(5)農(nóng)業(yè)—產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)
(6)鋼鐵—產(chǎn)能過剩
2、資本市場的神化
(1)金融行業(yè)的整合
(2)央企國企并購重組
(3)跨國并購搶灘新興市場
3、資本推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整→經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型
(1)轉(zhuǎn)型新興產(chǎn)業(yè)
(2)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)
(3)互聯(lián)網(wǎng)金融的延伸
二、并購重組的實(shí)質(zhì)
1、兼并
(1)操作流程
(2)基本原則
(3)案例
2、收購
(1)操作流程
(2)收購類型
(3)案例
3、資產(chǎn)重組
(1)操作流程
(2)案例分析
(3)上市公司重組的規(guī)范
4、企業(yè)的合并、托管、分立
(1)操作模式
(2)融資手段
(3)借殼上市
三、企業(yè)并購重組的論證
1、企業(yè)價值評估
(1)評估方法
(2)定價原則
(3)出讓策略
2、債權(quán)轉(zhuǎn)移的對等條件
(1)銀行拍賣
(2)議價收購
(3)資產(chǎn)置換
3、資產(chǎn)的剝離、置換、出售、轉(zhuǎn)讓
(1)產(chǎn)權(quán)清晰
(2)評估公允
(3)等價交換
四、并購后整合治理
1、歷史遺留問題
(1)人員安置
(2)產(chǎn)權(quán)分離
(3)股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化
2、資產(chǎn)與債務(wù)
(1)資產(chǎn)優(yōu)化
(2)債務(wù)剝離與清償
(3)資產(chǎn)證券化
3、業(yè)務(wù)與市場
(1)培育新的利潤增長點(diǎn)
(2)有效資源轉(zhuǎn)換可見價值
(3)吸引VC、PE進(jìn)場
4、文化整合
(1)管理本土化制度化
(2)員工培訓(xùn)
(3)企業(yè)文化建設(shè)
五、再融資——支付方式
1、納稅籌化
(1)股權(quán)投資
(2)可轉(zhuǎn)換債
(3)現(xiàn)金支付
2、并購基金
(1)設(shè)立條件
(2)運(yùn)作流程
(3)退出機(jī)制
3、參股與控股技巧
(1)產(chǎn)業(yè)整合抓資源
(2)合并報表業(yè)績好
(3)借道上市省時間
4、重組后上市
(1)整體上市
(2)分拆上市
(3)上市環(huán)境
六、并購重組案例解析
1、企業(yè)重組與并購整合
(1)政策引導(dǎo)
(2)市場需求
(3)企業(yè)條件
2、并購方與被并方的協(xié)議簽署
(1)意向階段
(2)審計(jì)階段
(3)后期管理
3、融資工具
(1)財務(wù)融資
(2)股權(quán)融資
(3)政府信用
4、上會審核
(1)重大資產(chǎn)重組的鑒定
(2)專家意見
(3)公開信息披露(上市公司)
企業(yè)境內(nèi)外并購重組培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/46313.html
已開課時間Have start time
- 周紅
預(yù)約1小時微咨詢式培訓(xùn)
商業(yè)模式內(nèi)訓(xùn)
- 打造持續(xù)賺錢力的盈利模式標(biāo) 萬新立
- * ——客戶拓展和市場化思 付小東
- 互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式與數(shù)字經(jīng)濟(jì)思 陳曉鳴
- 《如何讓公司成為“賺錢機(jī)器 林羽
- 商業(yè)模式頂層設(shè)計(jì)特訓(xùn)營 萬新立
- 后疫情時代下企業(yè)商業(yè)模式創(chuàng) 萬新立
- 構(gòu)建高效招商系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn) 萬新立
- 餐飲企業(yè)戰(zhàn)略商業(yè)模式重構(gòu) 萬新立
- 《思維提升,模式創(chuàng)新》 — 崔慶法
- 新時代打造卓越企業(yè)的商業(yè)生 章利勇
- 互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式及互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ) 劉暉
- 商業(yè)模式創(chuàng)新與畫布實(shí)踐 萬新立