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互聯(lián)網(wǎng)金融基礎(chǔ)與新型理財(cái)產(chǎn)品培訓(xùn)

課程目標(biāo)：
1.以互聯(lián)網(wǎng)精神與互聯(lián)網(wǎng)思維為切入，讓學(xué)員能充分理解互聯(lián)網(wǎng)金融快速成長(zhǎng)的緣由
2.向參訓(xùn)人員共同探究各種互聯(lián)網(wǎng)金融工具的真實(shí)狀況，剖析四種常見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)金融工具的風(fēng)險(xiǎn)特性，分析其優(yōu)點(diǎn)與缺點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)參訓(xùn)人員了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，知己知彼，百戰(zhàn)不殆
3.引導(dǎo)參訓(xùn)人員從客戶需求出發(fā)，站在客戶立場(chǎng)上思考互聯(lián)網(wǎng)金融為客戶帶來(lái)服務(wù)與工具特色，通過(guò)理財(cái)工具“三性”判別、“投資五部曲”、時(shí)勢(shì)判別、結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品組合分析客戶需求，探求自身的服務(wù)模式轉(zhuǎn)變
4.引導(dǎo)金融從業(yè)人員對(duì)中高端理財(cái)客戶的需求開(kāi)發(fā)，轉(zhuǎn)變產(chǎn)品導(dǎo)向?yàn)樾枨髮?dǎo)向的金融營(yíng)銷模式
5.引導(dǎo)學(xué)員了解金融中介市場(chǎng)，認(rèn)識(shí)保險(xiǎn)、基金、信托、票據(jù)、理財(cái)?shù)任宸N產(chǎn)品的中介渠道
6.客戶基于不同客戶提供個(gè)性化需求提供專屬服務(wù)，以理財(cái)六大核心規(guī)劃、為重點(diǎn)，把握投資時(shí)刻，掌握存量客戶深度發(fā)掘開(kāi)發(fā)的技巧與提供專業(yè)投資顧問(wèn)建議服務(wù)
7.改變傳統(tǒng)營(yíng)銷觀念，提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識(shí)，深化金融行業(yè)理財(cái)服務(wù)的流程，打造一支高效的理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)
8.以生動(dòng)的課程模式，將理財(cái)服務(wù)轉(zhuǎn)化為強(qiáng)效的生產(chǎn)力，引領(lǐng)學(xué)員開(kāi)展有針對(duì)性的專業(yè)技能與營(yíng)銷技能提升;講解與演練配合、案例與討論結(jié)合，多方位提高參訓(xùn)人員動(dòng)手能力

課程大綱
第一講：開(kāi)篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊(duì)
達(dá)成共識(shí)，課程概述
破冰——全員參與，形成團(tuán)隊(duì)
第二講：互聯(lián)網(wǎng)金融快速成長(zhǎng)奧秘
一、互聯(lián)網(wǎng)金融與金融互聯(lián)網(wǎng)區(qū)別
二、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)
三、互聯(lián)網(wǎng)精神
1.開(kāi)放精神
2.平等精神
3.分享精神
4.協(xié)助精神
四、互聯(lián)網(wǎng)思維
1.客戶思維
2.互動(dòng)思維
3.簡(jiǎn)單思維
4.*思維

第三講：互聯(lián)網(wǎng)金融主要板塊介紹與剖析
一、P2P產(chǎn)品探究、優(yōu)勢(shì)與特色
1.P2P定義與意義
2.P2P運(yùn)作模式
3.P2P管控風(fēng)險(xiǎn)
4.P2P擔(dān)保制度
5.P2P發(fā)展方向
6.P2P與資產(chǎn)證券化發(fā)展
分享：P2P網(wǎng)站分享與剖析
二、互聯(lián)網(wǎng)眾籌模式
1.非股權(quán)眾籌
2.股權(quán)眾籌
3.新三板與眾籌
分享：眾籌網(wǎng)站分享與剖析
三、互聯(lián)網(wǎng)銀行
1.互聯(lián)網(wǎng)銀行特征
2.優(yōu)秀互聯(lián)網(wǎng)銀行經(jīng)營(yíng)模式
3.互聯(lián)網(wǎng)銀行發(fā)展
分享：互聯(lián)網(wǎng)銀行網(wǎng)站分享

四、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品剖析
1.“寶寶們”產(chǎn)品探究、優(yōu)勢(shì)與特色
2.互聯(lián)網(wǎng)信托類產(chǎn)品剖析
3.互聯(lián)網(wǎng)有限合伙類產(chǎn)品剖析
4.互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)工具
5.互聯(lián)網(wǎng)投資平臺(tái)
6.互聯(lián)網(wǎng)基金平臺(tái)
7.互聯(lián)網(wǎng)證券平臺(tái)
8.貴金屬類互聯(lián)網(wǎng)投資剖析
9.外匯類互聯(lián)網(wǎng)投資剖析
10.互聯(lián)網(wǎng)征信平臺(tái)
11.大數(shù)據(jù)時(shí)代的互聯(lián)網(wǎng)金融
1）云計(jì)算與互聯(lián)網(wǎng)金融
討論：知己知彼(常見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)金融優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)探討)
五、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)揭示
1.“寶寶們”風(fēng)險(xiǎn)提示與選擇依據(jù)
2.互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊與挑戰(zhàn)
3.P2P風(fēng)險(xiǎn)提示與選擇
4.P2P金融風(fēng)險(xiǎn)案例解密
5.貴金屬類互聯(lián)網(wǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)揭示
6.外匯類互聯(lián)網(wǎng)投資風(fēng)險(xiǎn)揭示
7.金融慧眼之龐氏騙局挖掘
互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)實(shí)例之案件解密
案例討論：金融慧眼察端倪(互聯(lián)網(wǎng)金融辨識(shí))
案例討論：泛亞與5租寶(互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)案例)
案例討論：我們的競(jìng)爭(zhēng)者在哪?(支付寶OR微信OR其他商業(yè)銀行)

第四講：新型理財(cái)工具
一、結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品
1.結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品定義
2.結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品構(gòu)造
3.案例分享
二、融資租賃
1.融資租賃定義
2.融資租賃案例分享
三、資產(chǎn)證券化
1.資產(chǎn)證券化結(jié)構(gòu)
2.資產(chǎn)證券化特點(diǎn)
3.資產(chǎn)證券化案例

第五講：借助互聯(lián)網(wǎng)投資工具資產(chǎn)組合配置依據(jù)
一、投資工具三性判別
1.收益性判別
2.風(fēng)險(xiǎn)性判別
3.流動(dòng)性判別
4.工具定位策略
二、“首善投資”五部曲
1.了解自我
2.了解風(fēng)險(xiǎn)
3.了解目標(biāo)
4.了解工具
5.了解時(shí)勢(shì)
3、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品組合投資策略
1.“寶寶們”與貨幣基金組合投資
2.P2P與銀行理財(cái)產(chǎn)品組合投資
3.借力互聯(lián)網(wǎng)金融為我組合投資
討論：對(duì)決互聯(lián)金融，優(yōu)勢(shì)為我所用
分享：借力互聯(lián)網(wǎng)金融之銀行產(chǎn)品配置實(shí)例
分享：不同客戶群資產(chǎn)配置策略案例

第六講：借力互聯(lián)網(wǎng)客戶金融需求激發(fā)與產(chǎn)品營(yíng)銷
一、需求激發(fā)營(yíng)銷模式
1.下定義式需求激發(fā)
2.人生核心需求激發(fā)
二、核心理財(cái)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)
1.穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃
2.風(fēng)險(xiǎn)管理無(wú)憂人生
3.望子成龍教育策略
4.安享晚年退休計(jì)劃
5.投投是道投資規(guī)劃
6.身后無(wú)憂遺產(chǎn)規(guī)劃
分享：視頻分享之關(guān)注養(yǎng)老
案例：借力互聯(lián)網(wǎng)金融之激發(fā)客戶核心需求營(yíng)銷案例
工具：養(yǎng)老及教育金快速配置策略工具

互聯(lián)網(wǎng)金融基礎(chǔ)與新型理財(cái)產(chǎn)品培訓(xùn)