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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
高客經(jīng)營道與術(shù)——財富命運,理財規(guī)劃與資產(chǎn)配置
 
講師:鄢利 瀏覽次數(shù):2553

課程描述INTRODUCTION

理財規(guī)劃與資產(chǎn)配置培訓(xùn)班

· 中層領(lǐng)導(dǎo)

培訓(xùn)講師:鄢利    課程價格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

理財規(guī)劃與資產(chǎn)配置培訓(xùn)班

課程背景:
2019年我們再次經(jīng)歷經(jīng)濟周期的洗禮,一名合格的理財顧問是否能理解金融強監(jiān)管的內(nèi)涵,是否能讀懂資管新規(guī),財稅新法的深意,是否能了解國家結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型背后的資產(chǎn)配置調(diào)整信號?金融市場風(fēng)云變幻,來自銀行,保險,三方等行業(yè)的理財顧問集體陷入迷茫和思考,當(dāng)面對來自中高端客戶理財、貸款、保險、消費、投資,稅收,法律等復(fù)雜需求,以及家庭對經(jīng)濟劇烈變化的反應(yīng)等金融行為中,理財顧問所處的角色已經(jīng)越來越顯得重要,全面的產(chǎn)品選擇為個人或家庭提供了理財規(guī)劃和資產(chǎn)配置的全新途徑。

然而,許多營銷人員對于投資理財?shù)幕局R都所知不多......
不知道商業(yè)運作的基本原理
不知道如何正確看待風(fēng)險投資
不知道如何挖掘有價值的投資策略
不知道如何導(dǎo)入合理的理財建議

所以......
當(dāng)我們和客戶溝通財富管理時,心中充滿了不自信,開不了口···
當(dāng)我們談起了資產(chǎn)配置時候,專業(yè)知識的匱乏讓停留在標(biāo)準普爾這樣的話術(shù)層面···
當(dāng)我們艷羨業(yè)務(wù)高手做出高業(yè)績的時候,聽到他們分享高端客戶的默契溝通和持續(xù)服務(wù)的林林總總,對有價值服務(wù)能力的渴求寫在我們的臉上。
中國經(jīng)濟的發(fā)展進入增速換擋結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的時代,金融服務(wù)呼喚專業(yè)為王,必須要培養(yǎng)理財顧問專精技能和開闊視野,面對中高端客戶的復(fù)雜需求,懂得如何識別偏好?懂得如何挖掘需求?懂得如何策劃有效營銷活動?懂得如何設(shè)計配置方案?持續(xù)為客戶全面的資產(chǎn)配置服務(wù),進而實現(xiàn)金融服務(wù)的小格局到大視野的轉(zhuǎn)變。

課程目標(biāo):
.升級思維:正確認知風(fēng)險,運用資產(chǎn)配置
.強化基礎(chǔ):知識講授提煉,案例實務(wù)應(yīng)用
.鍛煉技能:營銷技能提升,崗位經(jīng)驗內(nèi)化
.打造場景:高端客戶定制,資產(chǎn)配置場景
.持續(xù)服務(wù):顧問銷售流程,強化財富管理

課程特色:
.項目化:把握學(xué)員需求,實現(xiàn)績效為目標(biāo)
.案例化:解析現(xiàn)實案例,反復(fù)淬煉成技能
.實務(wù)化:回歸思考運用,知識燃燒重運用
.工具化:專業(yè)流程控制,關(guān)鍵環(huán)節(jié)用工具
.場景化:降低銷售抗拒,人性營銷靠場景

課程時間:2天,6小時/天
課程對象:銀行,保險,三方等理財顧問
課程方式:課程講授60%,案例分析及實操練習(xí)40%

課程大綱
第一講:新周期,新時代,賺錢的邏輯是什么?

一、周期輪回,康波宿命
1. 經(jīng)濟周期理論
小組探討:西方經(jīng)濟史中的周期特點
2. 西方經(jīng)濟學(xué)與東方哲學(xué)運勢
案例:人生發(fā)財靠康波,靠不靠譜?
二、生意的原理
1. 生意的運作
2. 財務(wù)要素
3. 生意的風(fēng)險管理
三、新時代的賺錢邏輯
1. 不要做三件事
2. 政商思維
3. ROE思維
4. 解決稀缺問題
5. 做時間的朋友

第二講:有效理財規(guī)劃
一、高客識別
1. 為什么你無法成交高客?
2. 高端客戶畫像(CRM客戶關(guān)系管理)
二、有效需求挖掘
1. 高客的黃金九問
2. 高客的溝通原則
3. 高客需求挖掘
研討:馬斯洛需求理論
4. 高客需求挖掘方法:*
5. 高客產(chǎn)品呈現(xiàn)方法:FABE
三、理財規(guī)劃呈現(xiàn)
1. 企業(yè)家典型案例分析
2. 職業(yè)經(jīng)理人案例分析
話術(shù)通關(guān):診斷+需求挖掘

第三講:專業(yè)資產(chǎn)配置
一、資產(chǎn)配置介紹

1. “虐心”的資產(chǎn)配置
案例:資產(chǎn)配置的藝術(shù)發(fā)現(xiàn)高客的偏好
2. 資產(chǎn)配置模型
1)馬科維茨的均值—方差模型
2)風(fēng)險定價到期權(quán)套利
3)資產(chǎn)配置的績效評估
3. 資產(chǎn)配置的本質(zhì):投資風(fēng)險管理
案例分析:李嘉誠的乾坤大挪移

二、資產(chǎn)配置具體方法
1. 明道
1)中國高客投資的三大短板
2)資產(chǎn)配置的黃金法則
3)新時代財富周期中的配置箴言
案例分析:比爾蓋茨的財富管理之道
2. 取勢(獲取趨勢)
案例分析:美林時鐘理論
3. 優(yōu)術(shù)(策略優(yōu)化)
1)資產(chǎn)配置戰(zhàn)略與戰(zhàn)術(shù)策略
案例分析:三種戰(zhàn)略資產(chǎn)配置方法比較
2)啞鈴策略

三、資產(chǎn)配置工具
1. 固定收益類
2. 股權(quán)收益類
3. 流動性資產(chǎn)
4. 另類投資型
5. 跨境投資型
6. 規(guī)劃功能型
案例分析:蹇宏是如何賣保險的?
課程總結(jié)及問題解答

理財規(guī)劃與資產(chǎn)配置培訓(xùn)班


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/60993.html

已開課時間Have start time

在線報名Online registration

    參加課程:高客經(jīng)營道與術(shù)——財富命運,理財規(guī)劃與資產(chǎn)配置

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開戶行:中國銀行股份有限公司上海市長壽支行
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鄢利
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