課程描述INTRODUCTION
理財(cái)經(jīng)理綜合技能提升培訓(xùn)
· 財(cái)務(wù)總監(jiān)· 財(cái)務(wù)主管· 會(huì)計(jì)出納
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
理財(cái)經(jīng)理綜合技能提升培訓(xùn)
課程目的:
1、針對(duì)金融從業(yè)人員對(duì)中產(chǎn)群體理財(cái)客戶的深度開發(fā),轉(zhuǎn)變產(chǎn)品導(dǎo)向?yàn)樾枨髮?dǎo)向的金融營(yíng)銷模式;
2、針對(duì)客戶的四類風(fēng)格類別,了解識(shí)別不同客戶的投資風(fēng)格、溝通技巧,協(xié)助理財(cái)顧問(wèn)認(rèn)識(shí)理財(cái)客戶、服務(wù)理財(cái)客戶;
3、客戶基于不同客戶提供個(gè)性化需求提供專屬服務(wù),以理財(cái)八大規(guī)劃、六大流程為重點(diǎn),把握關(guān)鍵時(shí)刻,掌握存量客戶深度發(fā)掘開發(fā)的技巧;
4、改變傳統(tǒng)營(yíng)銷觀念,提升金融從業(yè)人員服務(wù)意識(shí),深化金融行業(yè)理財(cái)服務(wù)的流程,打造一支高效的理財(cái)服務(wù)團(tuán)隊(duì)。
5、以生動(dòng)的課程模式,將理財(cái)服務(wù)轉(zhuǎn)化為強(qiáng)效的生產(chǎn)力,引領(lǐng)學(xué)員開展有針對(duì)性的專業(yè)技能與營(yíng)銷技能提升。
6、講解與演練配合、案例與討論結(jié)合,多方位提高理財(cái)經(jīng)理動(dòng)手能力。
課程對(duì)象:銀行或證券、保險(xiǎn)業(yè)的理財(cái)經(jīng)理、客戶經(jīng)理等
課程大綱:
開篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊(duì)
達(dá)成共識(shí),課程概述
破冰——團(tuán)隊(duì)建設(shè)
第一單元:理財(cái)服務(wù)定位分析
理財(cái)服務(wù)再定位
理財(cái)師的定位
理財(cái)客戶的定位
第二單元:中高端客戶的理財(cái)性格識(shí)別
客戶行為特征與投資風(fēng)格覺(jué)察
不同客戶的行為特征分析
個(gè)性特質(zhì)對(duì)理財(cái)風(fēng)格的影響
不同層次客戶的需求判斷
客戶理財(cái)風(fēng)格覺(jué)察識(shí)別、分析與應(yīng)用
客戶理財(cái)心理識(shí)別與分析
自我風(fēng)格覺(jué)察與分析
自我定位與優(yōu)勢(shì)分析
了解自己的銷售行為與模式
習(xí)慣性行為對(duì)客戶開發(fā)與服務(wù)的影響
認(rèn)識(shí)自我之“理財(cái)風(fēng)格評(píng)測(cè)”
第三單元:中產(chǎn)群體客戶的信息收集、分析
針對(duì)中產(chǎn)群體客戶的信息收集技巧
理財(cái)客戶信息分析
財(cái)富健康三大標(biāo)準(zhǔn)
視頻分享——
工具分享——客戶信息收集表工具與使用
模擬演練——現(xiàn)場(chǎng)客戶信息收集與分析演練
現(xiàn)場(chǎng)演練:四種理財(cái)性格的快速識(shí)別與信息收集中的應(yīng)對(duì)技巧現(xiàn)場(chǎng)模擬,包含演練、點(diǎn)評(píng)、PK
第四單元:中高端客戶的理財(cái)綜合方案編制與實(shí)施
理財(cái)方案的編制要求
理財(cái)方案的寫作要求
理財(cái)方案的寫作格式
中高端客戶方案編寫特點(diǎn)
理財(cái)方案實(shí)施要點(diǎn)
視頻分享——
案例分享——綜合理財(cái)規(guī)劃案例描述
第五單元:養(yǎng)老及子女教育規(guī)劃深化
養(yǎng)老及子女教育在理財(cái)中的意義
以養(yǎng)老及子女教育作為客戶開發(fā)與二次開發(fā)的切入點(diǎn)
養(yǎng)老與子女教育的專項(xiàng)方案制定
視頻分享——
工具分享——養(yǎng)老及子女教育的速算及營(yíng)銷工具
第六單元:綜合案例方案制作演練
結(jié)合客戶案例制作高質(zhì)量理財(cái)綜合方案
客戶信息描述
客戶信息整理分析
客戶需求挖掘
方案作業(yè)分工
方案制作
案例演練——綜合理財(cái)規(guī)劃操作案例演練及PK
工具分享——綜合理財(cái)案例模版工具
第七單元:特殊家庭的理財(cái)服務(wù)要點(diǎn)
特殊家庭信息甄別
特殊家庭財(cái)務(wù)布局要訣
特殊家庭理財(cái)服務(wù)注意事項(xiàng)
特殊家庭理財(cái)服務(wù)應(yīng)對(duì)技巧
案例分享——特殊高資產(chǎn)凈值家庭財(cái)務(wù)布局案例
第八單元:結(jié)合綜合理財(cái)方案的無(wú)壓力組合營(yíng)銷
將金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)品融入綜合理財(cái)方案
理財(cái)工具的無(wú)壓力營(yíng)銷指引
結(jié)合理財(cái)方案的無(wú)壓力營(yíng)銷分析
結(jié)合理財(cái)性格的無(wú)壓力營(yíng)銷分析
以養(yǎng)老及子女教育規(guī)劃切入無(wú)壓力營(yíng)銷模式
理財(cái)師個(gè)人修煉基本法則
理財(cái)師技能提升技巧
模擬演練——結(jié)合綜合理財(cái)方案的無(wú)壓力情景銷售訓(xùn)練
模擬演練——大堂無(wú)壓力情景銷售
理財(cái)經(jīng)理綜合技能提升培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/18789.html
已開課時(shí)間Have start time
- 侯鳳麟
投資理財(cái)內(nèi)訓(xùn)
- 金融理財(cái)與營(yíng)銷技能提升 黃德權(quán)
- 《如何通過(guò)項(xiàng)目投融資驅(qū)動(dòng)海 鄭文強(qiáng)
- 海外投資并購(gòu)實(shí)務(wù)操作與典型 鄭文強(qiáng)
- 基金投資營(yíng)銷與資產(chǎn)配置策略 黃德權(quán)
- 《企業(yè)投融資管理》 李寧
- 銀行理財(cái)經(jīng)理崗位認(rèn)知與工作 于男
- 《房地產(chǎn)信托融資實(shí)務(wù)與房地 賈奕琛
- 中高凈值客戶保險(xiǎn)銷售實(shí)戰(zhàn) 林濤
- 新時(shí)期金融投資策略和風(fēng)險(xiǎn)控 江立新
- 理財(cái)經(jīng)理綜合理財(cái)規(guī)劃大賽輔 黃德權(quán)
- 理財(cái)經(jīng)理產(chǎn)能提升 林濤
- 銀行廳堂銀保產(chǎn)品銷售實(shí)戰(zhàn) 林濤