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高凈值人群財富管理課程

 

課程背景：

隨著中國高凈值人群的逐年增加，高凈值人群成為財富管理需求強(qiáng)烈的群體，其所擁有的家庭財富和資產(chǎn)也成為現(xiàn)在財富管理的主要組成部分，隨著國際經(jīng)濟(jì)形勢，國內(nèi)的發(fā)展，高凈值人群及其家庭財富的管理需求正在發(fā)生明顯變化，且越來越區(qū)別于財富級客戶的資產(chǎn)管理需求。國內(nèi)的個人業(yè)務(wù)在此之前沒有服務(wù)私人銀行的具體經(jīng)驗， 私人銀行的理財經(jīng)理多由個人業(yè)務(wù)相對出色的同事轉(zhuǎn)崗擔(dān)當(dāng)，但是私人銀行客戶相對于大眾財富客戶個性化特點突出，開發(fā)和維護(hù)的渠道和方式不盡相同，這些都成為轉(zhuǎn)變中的高凈值客戶理財業(yè)務(wù)的挑戰(zhàn)。本次課程將從角色定位和轉(zhuǎn)變，渠道和服務(wù)方式對接，私行客戶營銷策略和技巧等幾個方面，針對高凈值人群的特點，財富管理需求，相應(yīng)的溝通技巧，針對性資產(chǎn)配置結(jié)合相關(guān)稅務(wù)和法規(guī)體系，來分享相關(guān)的營銷策略及銷售技巧以及結(jié)合實際案例及演練，幫助理財經(jīng)理切換到更適合私人銀行業(yè)務(wù)的方式和方法上。 

 

課程收益： 

1、適應(yīng)銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展需要，明晰個人客戶經(jīng)理角色定位和業(yè)務(wù)核心價值。

2、培養(yǎng)主動營銷服務(wù)意識，強(qiáng)化銀行個人客戶經(jīng)理營銷實戰(zhàn)技能。

3、學(xué)習(xí)并掌握銀行個人客戶經(jīng)理顧問式營銷實戰(zhàn)技巧。

4、掌握與客戶建立長期信賴關(guān)系的方法，以滿足績效可持續(xù)增長的需要。

 

課程對象：理財經(jīng)理

授課方式：講師講授、視頻演繹、案例分享、小組討論、角色扮演、講師點評

 

課程大綱/要點：

一、 客戶分層及財富積累背景解析

1、客戶分層

1) 客戶分層：銀行角度的客戶分層與實際市場的客戶分層

2) 小組活動

3) 私行級高凈值客戶分層及分類（高凈值人群精準(zhǔn)定位及需求發(fā)掘）

2、高端客戶及私行級別客戶現(xiàn)狀

1) 高凈值客戶臉譜

2) 高凈值客戶特征分析

3) 中國高凈值客戶財富積累途徑

4) 海外高凈值人群VS中國高凈值人群

5) 中國金融業(yè)高凈值客戶財富管理現(xiàn)狀

 

二、 高凈值客戶的“我-客戶-渠道-產(chǎn)品-服務(wù)”

1、“我”Who am I？

1) “我”的特點（DISC及自身背景分析及匹配）

2) “我”適合匹配的客戶類型，開發(fā)渠道及服務(wù)方式

實際案例分享（成功及失?。?/div>
轉(zhuǎn)載：http://www.nywlwx.com/gkk_detail/233131.html