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權(quán)益類產(chǎn)品營(yíng)銷課

課程背景：
權(quán)益類產(chǎn)品的解讀一直是財(cái)富管理領(lǐng)域的一大難點(diǎn)，預(yù)期收益高，同時(shí)伴隨著風(fēng)險(xiǎn)高、期限長(zhǎng)、復(fù)雜度高等特點(diǎn)。權(quán)益類產(chǎn)品種類也很繁復(fù)，有公募私募，有一級(jí)二級(jí)，而且每個(gè)類別下面還涵蓋很多不同的策略……
在中國(guó)，許多金融機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員，尤其是財(cái)富管理的一線工作人員，對(duì)于權(quán)益類產(chǎn)品幾乎是一知半解，所以要將權(quán)益類產(chǎn)品講解清楚并配置到高凈值客戶的資產(chǎn)組合中，難度是可想而知的。
本課程將協(xié)助您和團(tuán)隊(duì)深刻理解權(quán)益類產(chǎn)品的家族體系，并將權(quán)益類產(chǎn)品與顧問式營(yíng)銷做深度結(jié)合，力爭(zhēng)做到“理論有系統(tǒng)，實(shí)操有路徑，訓(xùn)練有效果”。
“理論有系統(tǒng)”，要求把權(quán)益類產(chǎn)品的來龍去脈闡述清楚，具體包括種類、投資管理策略、定價(jià)、估值、風(fēng)險(xiǎn)控制手段等等；“實(shí)操有路徑”，意味著課程將以具有代表性的*權(quán)益類產(chǎn)品為藍(lán)本，向?qū)W員闡述真實(shí)市場(chǎng)環(huán)境中的產(chǎn)品收益、風(fēng)險(xiǎn)、期限、復(fù)雜度等特征；“訓(xùn)練有效果”，一則通過與顧問式營(yíng)銷的實(shí)操流程做深度結(jié)合，二則通過真實(shí)的高凈值客戶配置案例，讓學(xué)員充分訓(xùn)練到權(quán)益類產(chǎn)品在財(cái)富管理中的運(yùn)用流程和具體話術(shù)。
相信通過本課程的訓(xùn)練，學(xué)員將被賦予更系統(tǒng)、更深刻的權(quán)益產(chǎn)品認(rèn)知，并融合顧問式營(yíng)銷、資產(chǎn)配置等框架，以兼具專業(yè)高度和平實(shí)語言的方式服務(wù)客戶或提供咨詢。
課程收益：
深刻體悟權(quán)益產(chǎn)品解讀能力與顧問營(yíng)銷充分融合的重要性以及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；
系統(tǒng)學(xué)習(xí)權(quán)益產(chǎn)品家族的來龍去脈、種類、投資策略以及通用評(píng)價(jià)方法；
結(jié)合全球*對(duì)沖基金介紹，講解權(quán)益產(chǎn)品的全球前沿知識(shí)及借鑒意義；
深度挖掘權(quán)益產(chǎn)品投資策略背后的理論基礎(chǔ)，夯實(shí)學(xué)員對(duì)產(chǎn)品深度理解；
高凈值客戶配置權(quán)益產(chǎn)品的案例分析，讓學(xué)員生動(dòng)學(xué)習(xí)流程和具體話術(shù)。
課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天
課程對(duì)象：金融機(jī)構(gòu)（銀行、證券、保險(xiǎn)、信托、第三方財(cái)富、互聯(lián)網(wǎng)金融公司等）需要學(xué)習(xí)權(quán)益類產(chǎn)品，或者在實(shí)際工作中需要充分理解和運(yùn)用權(quán)益類產(chǎn)品的職場(chǎng)人士。尤其適合需要服務(wù)中高凈值客戶的金融人士。
課程方式：沙盤+游戲+視頻+案例+理論+實(shí)操+演練+角色扮演

課程大綱
第一講：宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與權(quán)益資產(chǎn)預(yù)期回報(bào)率
一、宏觀解讀在財(cái)富管理中的意義
1.通過預(yù)測(cè)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率，預(yù)測(cè)資產(chǎn)的未來回報(bào)率
2.構(gòu)建基于研究的咨詢能力
二、宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
1.GDP增速
2.通脹指標(biāo)：CPI/PPI
3.就業(yè)率
4.其他：基準(zhǔn)利率、匯率、國(guó)際收支平衡、*
三、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)長(zhǎng)期因素（20-50年）
1.環(huán)境變化
2.典型的長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型
四、投資回報(bào)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)
1.短期回報(bào)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)
2.長(zhǎng)期回報(bào)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)
3.經(jīng)濟(jì)周期分類
4.政策調(diào)節(jié)與經(jīng)濟(jì)周期
五、宏觀政策
1.宏觀經(jīng)濟(jì)政策目標(biāo)
2.貨幣政策
3.財(cái)政政策
4.產(chǎn)業(yè)政策
5.現(xiàn)象剖析：貨幣超發(fā)與資產(chǎn)泡沫
六、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)方法
1.宏觀經(jīng)濟(jì)量化法
2.經(jīng)濟(jì)指標(biāo)法
3.權(quán)益資產(chǎn)收益率預(yù)測(cè)模型
七、中國(guó)政治環(huán)境分析
*博弈
八、雙重夾擊，中國(guó)經(jīng)濟(jì)如何乘風(fēng)破浪
實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練1：*宏觀研報(bào)解讀

第二講：權(quán)益類產(chǎn)品深度解析
一、權(quán)益類二級(jí)市場(chǎng)主要投資策略
1.股票（對(duì)沖）策略
2.固定收益
3.管理期貨
4.相對(duì)價(jià)值
5.事件驅(qū)動(dòng)
6.宏觀策略
7.組合基金
8.復(fù)合策略
二、權(quán)益類私募基金
1.私募基金的種類
2.陽光私募產(chǎn)品簡(jiǎn)述
3.橋水基金產(chǎn)品概述
實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練2：陽光私募產(chǎn)品分析解讀
三、權(quán)益類基金的通用評(píng)價(jià)方法
1.基金經(jīng)理
2.投資風(fēng)格
3.四分位排名
4.Alpha阿爾法
5.Beta貝塔
6.TR指標(biāo)
7.SR指標(biāo)
8.JM指標(biāo)
9.IR指標(biāo)

第三講：投資規(guī)劃/投資組合管理
一、投資規(guī)劃的流程和框架
1.風(fēng)險(xiǎn)收益目標(biāo)（源自KYC報(bào)告）
2.宏觀&金融市場(chǎng)（源自RBA）
3.大類資產(chǎn)配置與小類資產(chǎn)配置
4.構(gòu)造/落實(shí)投資組合
5.風(fēng)險(xiǎn)管理策略
6.定期調(diào)倉(cāng)策略
二、投資組合管理理論基礎(chǔ)
1.投資組合的由來
2.有效市場(chǎng)假說
3.馬科維茨理論
4.資本資產(chǎn)定價(jià)模型/CAPM
三、最常見的三大投資組合策略
1.買入并持有
2.恒定混合策略
3.投資組合保險(xiǎn)策略
四、權(quán)益類資產(chǎn)的配置價(jià)值
1.加入低相關(guān)性資產(chǎn)的顯著作用
2.弱有效市場(chǎng)下更有可能獲取超額收益
3.較低的流動(dòng)性提供“流動(dòng)性溢價(jià)”

第四講：顧問式營(yíng)銷中如何配置權(quán)益類產(chǎn)品
一、財(cái)富管理市場(chǎng)的客群分析
1.9類典型客戶
2.行為模式分析法（客群）
3.生命周期分析方法
4.財(cái)富量級(jí)分析法
二、PPF分析法
1.了解過去
2.分析現(xiàn)在
3.展望未來
三、講解資產(chǎn)配置原則的前期準(zhǔn)備工作
1.宏觀經(jīng)濟(jì)/大類資產(chǎn)配置報(bào)告的準(zhǔn)備
2.按照客戶資產(chǎn)量級(jí)分類討論
3.解讀當(dāng)前的資產(chǎn)配置建議書
4.投資者溝通
四、資產(chǎn)配置原則的溝通流程
1.上一年投資總結(jié)
2.講解本期宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境/大類資產(chǎn)/小類資產(chǎn)的表現(xiàn)預(yù)測(cè)
3.講解本客戶的資產(chǎn)配置
4.促成的關(guān)鍵要素和投顧最常用的工具包
實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練3：角色扮演（高凈值客戶的權(quán)益類資產(chǎn)配置建議）

權(quán)益類產(chǎn)品營(yíng)銷課