卓越理財經(jīng)理塑造訓練營
講師：趙倩 瀏覽次數(shù)：2538
課程描述INTRODUCTION
理財經(jīng)理塑造
培訓講師：趙倩
課程價格：￥元/人
培訓天數(shù)：1-2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
理財經(jīng)理塑造
課程背景：
近幾年隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，居民的財富也得到了逐步的積累?？蛻魧ψ陨碡敻坏墓芾矸绞礁呌诙嘣?，個人財富管理理念日漸成熟，財富管理業(yè)務也得到了迅猛的發(fā)展，第三方財富公司、證券、信托等機構(gòu)在個人財富管理業(yè)務模塊的快速發(fā)展，也促使銀行零售業(yè)務的競爭加劇。該局面也對銀行快速打造專業(yè)化理財師團隊，提升人才這一核心競爭力提出了挑戰(zhàn)。
本課程主要通過對財富管理前景的分析，對理財經(jīng)理工作各環(huán)節(jié)工作技巧進行全面的總結(jié)和闡述，以幫助參訓學員能夠提升整體水平。
課程收益：
1.在新資管背景下，學習如何去開發(fā)客戶，達成短期業(yè)績目標。
2.熟知客戶開發(fā)及經(jīng)營的全流程，提升銷售復雜產(chǎn)品的能力，實現(xiàn)長期的業(yè)績達成。
3.掌握復雜金融產(chǎn)品銷售的基本技能和技巧，學會使用相關(guān)的銷售工具。
4.學會如何設計、組織市場活動，并了解客群開發(fā)的基本流程。
課程對象：理財經(jīng)理
授課方式：結(jié)構(gòu)性知識介紹和典型案例分析、研習
課程大綱：
一、第一步 有規(guī)劃
1.目標設置與達成
1)六個數(shù)字要素
2)目標制定的原則
3)不同階段達成目標的路徑
2.工作重點安排
1)制定每周每日的日程安排
2)理財顧問的日程安排范例
3)備選日程安排
3.資產(chǎn)配置理念的315
1)三步法談資產(chǎn)配置
2)一張表檢視資產(chǎn)配置
3)5個場景談資產(chǎn)配置
二、第二步 有方法
1.約見促成
1)兩種約見方法
2)三類客戶約見流程、話術(shù)與技巧
3)新客/不熟客五步邀約
4)熟客四種典型場景邀約
2.客戶KYC
1)KYC的基本原則
2)KYC的提問方式
3)KYC提問技巧之FORM
4)KYC話術(shù)模板及訓練
3.需求三步走
1)引發(fā)需求技巧：SEE&GAP
2)需求挖掘三步走
3)不同場景下的需求挖掘演練
4.提供方案
1)基金&保險三步引入法
2)產(chǎn)品呈現(xiàn)三要素
3)提供方案實戰(zhàn)演練
5.有效成交
1)推進成交三步走
2)HAAC異議處理
三、第三步 規(guī)模提升
1.關(guān)系維護
1)關(guān)系維護的目的和原則
2)客戶維護計劃的制定
3)加強客戶關(guān)系的四大基石
4)客戶關(guān)系維護5個經(jīng)典場景應用
2.活動維護
1)客戶活動的三大類型
2)客戶活動的設計的基本原則
3)四大客群的營銷活動設計
3.客戶倍增
1)客戶倍增的兩個方法：交叉銷售、MGM
2)交叉銷售的兩大技巧
3)MGM的三個場景
理財經(jīng)理塑造
轉(zhuǎn)載：http://www.nywlwx.com/gkk_detail/246964.html
