課程描述INTRODUCTION
理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)
· 理財(cái)經(jīng)理· 理財(cái)顧問(wèn)
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)
課程大綱/要點(diǎn):
一、非保本型理財(cái)產(chǎn)品大類(lèi)介紹(1小時(shí))
1、資管類(lèi)產(chǎn)品
2、結(jié)構(gòu)型產(chǎn)品
3、基金類(lèi)產(chǎn)品
4、信托類(lèi)產(chǎn)品
5、保障型投資產(chǎn)品
二、大類(lèi)產(chǎn)品分析(1.5小時(shí))
1、資管類(lèi)產(chǎn)品
? 資管類(lèi)產(chǎn)品的資金安全分析
? 資管類(lèi)產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)及適用客群
2、結(jié)構(gòu)型產(chǎn)品
? 結(jié)構(gòu)型產(chǎn)品的賣(mài)點(diǎn)
? 結(jié)構(gòu)型產(chǎn)品的收益模式
3、基金投資
? 為什么對(duì)于投資者來(lái)說(shuō),買(mǎi)基金優(yōu)于買(mǎi)股票
? 如何識(shí)別投資收益與波動(dòng)性的辯證關(guān)系
? 基金定投的微笑曲線(xiàn)
? 如何用基金定投實(shí)現(xiàn)養(yǎng)老和教育金儲(chǔ)備
4、信托類(lèi)產(chǎn)品
? 什么是集合資金信托
? 信托產(chǎn)品的安全性分析
5、保障類(lèi)投資產(chǎn)品
? 選萬(wàn)能險(xiǎn)還是選定期存款?
? 選投連險(xiǎn)還是選基金投資?
三、營(yíng)銷(xiāo)流程及技巧(2.5小時(shí))
1、KYC要點(diǎn)
? 如何與客戶(hù)探討“投資目標(biāo)”,了解其真實(shí)需求
? 先問(wèn)哪些問(wèn)題,才能得到更利于營(yíng)銷(xiāo)的信息
? 如何“打探”到客戶(hù)真實(shí)的資金量
2、資產(chǎn)配置的模型構(gòu)成及落地
? 基于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的戰(zhàn)略型資產(chǎn)配置
? 如何將金融產(chǎn)品放入資產(chǎn)配置模型
3、合規(guī)銷(xiāo)售的“臨門(mén)一腳”
4、如何利用手邊的工具,追蹤客戶(hù)資金狀況
5、定期為客戶(hù)做資產(chǎn)再平衡,尋找下一步的營(yíng)銷(xiāo)機(jī)會(huì)
6、營(yíng)銷(xiāo)之后的轉(zhuǎn)介紹技巧及客戶(hù)關(guān)系維護(hù)
四、綜合案例分析(1小時(shí))
1、案例A:市場(chǎng)上總有收益率更高的產(chǎn)品,我該如何應(yīng)對(duì)
2、案例B:當(dāng)客戶(hù)提出對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的質(zhì)疑,我該如何回應(yīng)
理財(cái)產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)
轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/249497.html
已開(kāi)課時(shí)間Have start time
- 單丹
顧問(wèn)式銷(xiāo)售內(nèi)訓(xùn)
- 全業(yè)務(wù)下的集團(tuán)客戶(hù)經(jīng)理顧問(wèn) 王舒
- 結(jié)構(gòu)化顧問(wèn)式商業(yè)銷(xiāo)售 付小東
- 顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)及客戶(hù)深耕開(kāi)拓優(yōu) 藍(lán)偉誠(chéng)
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- 《贏(yíng)在策略-以客戶(hù)為中心的 屠振宇
- 顧問(wèn)式銷(xiāo)售及客戶(hù)開(kāi)發(fā)技巧 郭粉
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- 《顧問(wèn)銷(xiāo)售技巧》 馮文
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