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銀行理財業(yè)務(wù)操作要點

【課程背景，高度融合實戰(zhàn)場景】
   銀行理財業(yè)務(wù)顧名思義是指銀行基于客戶實際為客戶提供其家庭或個人財務(wù)狀況分析、財務(wù)規(guī)劃、投資顧問、資產(chǎn)管理等專業(yè)化服務(wù)活動。其目的是為客戶的資產(chǎn)保值增值，為銀行增加業(yè)務(wù)收入，拓寬服務(wù)領(lǐng)域。同時銀行零售理財業(yè)務(wù)的營銷如何才能更加的高效落地從而實現(xiàn)網(wǎng)點產(chǎn)能提升，最重要的還是在于人的本身，比如全員營銷的意識，光有意識還不行，有意愿+有能力才能出好結(jié)果！全員營銷（如理財經(jīng)理）的能力的提升是整個過程的重中之重，如何提升？本講議重點介紹了銀行理財業(yè)務(wù)操作的一些關(guān)鍵點和高效營銷的具體實戰(zhàn)方法和精英網(wǎng)點及銀行銷售*都在用的落地工具！

【課程收益】
1、掌握理財業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)流程和要領(lǐng)（手中無劍，心中有劍）
2、掌握理財業(yè)務(wù)的分類及同業(yè)情況（知己知彼的重點在于知己，其次才是知彼）
3、掌握理財業(yè)務(wù)的各類風(fēng)險類型及合規(guī)要求（有所為有所不為）
4、掌握理財經(jīng)理新顧問式關(guān)鍵營銷力的流程及3套工具（成交關(guān)鍵模型和流程）

【課程對象】銀行理財經(jīng)理

【課程核心內(nèi)容，高度融合實戰(zhàn)場景】
開場破冰進入輕松愉悅的學(xué)習(xí)環(huán)境
第一章 理財業(yè)務(wù)的概述及同業(yè)比較（知己知彼方可勝）
一、理財業(yè)務(wù)的概念
二、理財業(yè)務(wù)分類
三、常見理財產(chǎn)品
重點介紹了存放同業(yè)類、銀行承兌匯票貼現(xiàn)類、股票類、債券類、基金類、保險類等理財產(chǎn)品。

第二章  操作程序及合規(guī)風(fēng)險（有所為有所不為）
一、理財業(yè)務(wù)運行總體流程
二、自主理財產(chǎn)品操作流程
三、代銷理財產(chǎn)品操作流程
四、理財業(yè)務(wù)風(fēng)險管理主要內(nèi)容
五、理財業(yè)務(wù)風(fēng)險管理主要措施

第三章  理財業(yè)務(wù)的高效營銷管理
主要從售前準(zhǔn)備、售中管理、售后服務(wù)三個方面，介紹了理財產(chǎn)品銷售的有關(guān)知識。一切動作都是為了更好的“賣”這是結(jié)果！理財經(jīng)理必須掌握顧問服務(wù)的能力，數(shù)智時代建立自己局部IP營銷影響力中心的3大方法，變被動營銷為主動高效營銷，讓客戶找上門！
【核心研討一】：如何建立銀行和理財經(jīng)理在客戶心中不可替代的價值
（心智營銷、情感賬戶、沉沒成本等）
能力第一步是模仿，給到五百強*精英銷售工具
實戰(zhàn)演練：1.富蘭克林T字法 2、*解析 3.說服力5步法
情景演練：1、富蘭克林T字法  2.*溝通-3分鐘打動客戶

銀行理財業(yè)務(wù)操作要點