課程描述INTRODUCTION
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
信托管理培訓(xùn)
需求解析:
信托(Trust.是一種理財方式,是一種特殊的財產(chǎn)管理制度和法律行,同時又是一種金
融制度。信托與銀行、保險、證券一起構(gòu)成了現(xiàn)代金融體系。如何了解、熟悉、掌握、
運用這種工具,為客戶提供更加優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)管理服務(wù)方式,是銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理
所要面對的重要話題!
授課對象:理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理
課程大綱
開篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊
達(dá)成共識,課程概述
破冰——全員參與,形成團(tuán)隊,落實課程規(guī)則
第一講:信托的意義分類與基本術(shù)語
1.信托的意義
2.信托的歷史
3.信托行為
4.信托財產(chǎn)
5.信托目的
6.受益權(quán)
7.信托報酬
8.信托責(zé)任
9.信托主體
1)委托人
2)受托人
3)受益人
10信托客體
11信托分類
1)關(guān)系劃分
2)財產(chǎn)劃分
3)目的劃分
4)事項劃分
5)受托劃分
6)區(qū)域劃分
7)業(yè)務(wù)劃分
——TOT(信托之信托)
第二講:認(rèn)識信托產(chǎn)品
一、信托產(chǎn)品的本質(zhì)
二、信托產(chǎn)品類型
1.信托貸款類
2.權(quán)益投資類
3.證券投資類
4.股權(quán)投資類
5.組合運用類
案例分享:信托產(chǎn)品簡介
三、信托投資“六問”
1.信托的投資范圍
2.信托的風(fēng)控措施
3.信托流動性考量
4.信托收益性預(yù)期
5.信托管理方質(zhì)量
6.信托的投資成本
案例分享:信托產(chǎn)品解讀研判
四、為什么要關(guān)注信托管理人
1.信托管理方式
2.如何選擇信托管理人
分享:國內(nèi)知名信托管理人
第三講:信托產(chǎn)品選擇模式
一、信托選擇模式——
1.“首善投資”五部曲
2.生命周期應(yīng)用
3.風(fēng)險承受與風(fēng)險偏好
4.工具與目標(biāo)關(guān)系
5.工具選擇依據(jù)
6.投資時勢選擇
二、如何構(gòu)建信托產(chǎn)品組合
1.確定投資目標(biāo)
2.制定核心信托
3.選擇非核心信托
第四講:信托服務(wù)模式
一、信托服務(wù)意義——從“墳?zāi)?rdquo;伸出的手說起
二、信托服務(wù)模式——家族信托
三、銀行金融服務(wù)四層次與家族信托服務(wù)差異
四、信托服務(wù)與信托產(chǎn)品區(qū)別
五、家族信托的操作價值
六、知名信托服務(wù)經(jīng)典案例
1.羅斯查爾德家族信托案例
2.邁克爾杰克遜家族信托案例
3.“肥肥”沈殿霞家族信托案例
4.王菲家族信托案例
七、家族信托財富傳承價值
1.財富傳承基本模式差異
2.家族信托財富傳承優(yōu)勢
八、家族信托避稅避債解讀
1.家族信托遺產(chǎn)稅規(guī)避
2.家族信托規(guī)避債務(wù)原因
九、海外知名家族信托機(jī)構(gòu)
十、國內(nèi)家族信托現(xiàn)狀與發(fā)展
案例分享:國內(nèi)知名人士家族信托案例
模擬演練:家族信托分配設(shè)計搭配模擬
信托管理培訓(xùn)
轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/270367.html
已開課時間Have start time
- 黃國亮
預(yù)約1小時微咨詢式培訓(xùn)
資產(chǎn)管理內(nèi)訓(xùn)
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