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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
證券形勢講解與證券知識
 
講師:黃國亮 瀏覽次數(shù):2584

課程描述INTRODUCTION

· 大客戶經(jīng)理· 理財經(jīng)理

培訓(xùn)講師:黃國亮    課程價格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

證券投資管理培訓(xùn)

需求解析:
作為銀行理財經(jīng)理——
如何結(jié)合*市場行情走勢、精準(zhǔn)激發(fā)顧客購買欲望?
如何深入認(rèn)識證券產(chǎn)品工具、評估選擇質(zhì)優(yōu)股票基金?
如何挖掘基金特色分辨類型、協(xié)助客戶有效配置基金?
如何掌握判別客戶財務(wù)需求、轉(zhuǎn)化實現(xiàn)客戶財富目標(biāo)?
如何通過引導(dǎo)證券投資復(fù)盤、高效維護(hù)落實配置方案?

課程對象:客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理

課程大綱
開篇/課程導(dǎo)入/形成團(tuán)隊
達(dá)成共識,課程概述
破冰——全員參與,形成團(tuán)隊,落實課程規(guī)則

第一講:*宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)解讀與投資市場狀況分析
一、宏觀經(jīng)濟(jì)分析的意義
二、宏觀經(jīng)濟(jì)政策
1.新常態(tài)分析
2.供給側(cè)改革
3.新三板融資
4.大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新
5.制造業(yè)2025
三、經(jīng)濟(jì)周期理論——美林時間鐘
四、產(chǎn)業(yè)政策與行業(yè)分析
五、*經(jīng)濟(jì)形勢研判
六、數(shù)讀中國經(jīng)濟(jì)
七、*74P解讀
八、*失業(yè)率數(shù)據(jù)解讀
九、*通貨膨脹率解讀
十、*經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)解讀及對投資市場影響
十一、中國74P/價格指數(shù)/景氣調(diào)查
十二、中國利率/貨幣政策工具/貨幣供應(yīng)/存貸款
十三、中國采購經(jīng)理人指數(shù)/工業(yè)
十四、“克強”經(jīng)濟(jì)學(xué)解讀
1.投資市場分析
1)股票市場投資形勢分析
2)行業(yè)板塊投資形勢分析
3)黃金市場投資形勢分析
4)房地產(chǎn)投資形勢分析
2.結(jié)合投資市場選擇投資品種
演練:財經(jīng)有報天天讀

第二講:證券投資配置組合
一、證券投資選擇五個步驟
1.“首善投資”五部曲
2.生命周期應(yīng)用
3.風(fēng)險承受與風(fēng)險偏好
4.工具與目標(biāo)
5.工具選擇依據(jù)
6.投資時勢選擇
二、如何構(gòu)建基金組合
1.確定投資目標(biāo)
2.制定核心基金
3.選擇非核心基金
三、證券組合避開的八個誤區(qū)
1.沒有確定的投資目標(biāo)
2.沒有核心組合
3.非核心投資過多
4.組合失衡
5.投資數(shù)目太多
6.同類投資選擇失當(dāng)
7.費用水平過高
8.沒有確定賣出標(biāo)準(zhǔn)

第三講:股票投資“四核心”
一、股票投資選擇法
1.從上而下法
2.從下而上法
二、股票板塊選擇核心
1.行業(yè)發(fā)展選擇
2.K線與基本面分析
3.創(chuàng)業(yè)板選擇法
4.商業(yè)模式選擇
三、個股選擇核心
1.P5法
2.P2法
3.現(xiàn)金流法選擇
四、股票投資核心要領(lǐng)
1.股票投資贏錢理由與虧損原因分析
2.股票投資核心緣由
五、核心熱點板塊選擇
8大核心市場熱點板塊選擇
案例演練:選擇優(yōu)質(zhì)個股

第四講:基金篩選“六脈神劍”
一、基金選擇“五問”
1.基金過往表現(xiàn)如何
2.基金過往風(fēng)險評估
3.基金投資范圍
4.基金管理方質(zhì)量
5.購買基金的成本
二、業(yè)績評級基準(zhǔn)與作用
1.業(yè)績基準(zhǔn)指標(biāo)
2.指數(shù)業(yè)績基準(zhǔn)
3.同類基金基準(zhǔn)
三、如何衡量基金過往風(fēng)險
1.標(biāo)準(zhǔn)差
2.R平方
3.β系數(shù)
四、為什么要關(guān)注基金經(jīng)理
1.基金管理方式
2.如何選擇基金經(jīng)理
五、如何選擇新基金
1.基金經(jīng)理管理經(jīng)驗
2.基金公司其他基金業(yè)績與運作
3.基金經(jīng)理的投資理念
4.基金費用
六、基金費用測算
案例演練:選擇優(yōu)質(zhì)基金

第五講:房地產(chǎn)市場分析及選擇原則
一、房地產(chǎn)市場現(xiàn)有狀況分析
二、孫子兵法五核心“道、天、地、將、法”——看房地產(chǎn)市場
三房地產(chǎn)市場選擇九大原則
1.地段考量
2.開發(fā)商實力
3.租戶品質(zhì)
4.物管質(zhì)量
5.首付與貸款
6.舊房與新房
7.就近原則
8.套現(xiàn)率考量
9.出租率考量

第六講:信托市場分類及選擇依據(jù)
一、信托市場分類
1.集合信托
2.家族信托
二、集合信托選擇依據(jù)分析

第七講:房地產(chǎn)市場分析及選擇原則
一、信托市場分類
1.集合信托
2.家族信托
二、集合信托選擇依據(jù)分析

第八講:核心理財目標(biāo)與基金配置
一、穩(wěn)妥安全現(xiàn)金規(guī)劃
二、望子成龍教育策略
三安享晚年退休計劃
四、資產(chǎn)增值投資規(guī)劃
工具分享:養(yǎng)老及教育金快速配置策略工具
案例演練:證券投資產(chǎn)品實現(xiàn)客戶需求
案例演練:產(chǎn)品搭配演練
促動技術(shù):根據(jù)不同客戶群體選擇投資品種

第九講:投資后的復(fù)盤與跟進(jìn)落實
一、檢查投資組合的步驟
1.投資組合與投資目標(biāo)相符
2.透視投資組合
3.檢查投資品種
4.檢查投資業(yè)績
二、組合調(diào)整的注意事項
1.短期內(nèi)不要大幅調(diào)整
2.注意調(diào)整技巧
3.篩出非優(yōu)質(zhì)品種
4.精選優(yōu)質(zhì)替代品
三、投資后的跟進(jìn)服務(wù)
四、復(fù)盤的意義與操作
五、如何對待虧損工具
六、跟進(jìn)落實與二次開發(fā)
案例演練:客戶綜合理財復(fù)盤案例

證券投資管理培訓(xùn)


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/270368.html

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黃國亮
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預(yù)約1小時微咨詢式培訓(xùn)