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中國(guó)企業(yè)培訓(xùn)講師
人民幣貶值下的資產(chǎn)配置策略
 
講師:黃國(guó)亮 瀏覽次數(shù):2590

課程描述INTRODUCTION

· 大客戶經(jīng)理· 理財(cái)經(jīng)理· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 其他人員

培訓(xùn)講師:黃國(guó)亮    課程價(jià)格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

資產(chǎn)配置策略課程

需求解析:
中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于轉(zhuǎn)型時(shí)期,人民幣匯率大幅下挫、投資房產(chǎn)是否面臨懸崖風(fēng)險(xiǎn)?投資股
票是否合適時(shí)期?低風(fēng)險(xiǎn)工具無(wú)法追及通脹,高風(fēng)險(xiǎn)工具又難以掌控……如何有效地管理
與控制金錢(qián)財(cái)富?是放在眾多投資者與金融從業(yè)者面前的一道難關(guān)。
作為銀行客戶經(jīng)理——
如何掌握判別客戶財(cái)務(wù)信息、分析挖掘客戶潛在需求?
如何結(jié)合本國(guó)貨幣貶值現(xiàn)狀、合理建議客戶投資方向?
如何把握運(yùn)用自身產(chǎn)品工具、轉(zhuǎn)化實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富目標(biāo)?
如何將客戶需求轉(zhuǎn)化為營(yíng)銷、協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)?

授課對(duì)象:客戶經(jīng)理、理財(cái)經(jīng)理、大堂經(jīng)理

課程大綱
第一講:人民幣匯率變動(dòng)與宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)解讀
一、宏觀經(jīng)濟(jì)政策
二、宏觀經(jīng)濟(jì)政策目標(biāo)
三、財(cái)政政策
四、貨幣政策
五、產(chǎn)業(yè)政策與行業(yè)分析
六、人民幣匯率變動(dòng)因素
1.貨幣供應(yīng)量
2.國(guó)際收支量
3.經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率
七、*經(jīng)濟(jì)形勢(shì)研判
1.*74P解讀
2.*失業(yè)率數(shù)據(jù)解讀
3.*通貨膨脹率解讀
4.中國(guó)74P/價(jià)格指數(shù)/景氣調(diào)查
5.中國(guó)利率/貨幣政策工具/貨幣供應(yīng)/存貸款
6.中國(guó)匯率/外匯管理/對(duì)外貿(mào)易
7.中國(guó)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)/工業(yè)
8.中國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)/零售銷售

第二講:投資市場(chǎng)判別與選擇
一、投資時(shí)勢(shì)決策依據(jù)
1.決策依據(jù):投資孫子兵法(道、天、地、將、法.
2.房地產(chǎn)投資形勢(shì)判別
3.股票市場(chǎng)投資形勢(shì)判別
4.產(chǎn)業(yè)類基金形勢(shì)分析
5.黃金市場(chǎng)投資形勢(shì)判別
6.人民幣匯率與三大核心市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)性剖析
1)人民幣與房地產(chǎn)市場(chǎng)
2)人民幣與股票市場(chǎng)
3)人民幣與黃金市場(chǎng)
二、投資流程五步曲
1.了解自我
2.了解風(fēng)險(xiǎn)
視頻分享:風(fēng)險(xiǎn)承受與風(fēng)險(xiǎn)偏好認(rèn)知
工具分享:風(fēng)險(xiǎn)承受與風(fēng)險(xiǎn)偏好評(píng)測(cè)
3.了解目標(biāo)
4.了解工具
5.了解時(shí)勢(shì)

第三講:理財(cái)產(chǎn)品配置策略與營(yíng)銷
一、需求激發(fā)營(yíng)銷模式
1.下定義式需求激發(fā)
1)理財(cái)三板塊下定義
2)自身產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)挖掘
3)工具搭配客戶需求
2.人生核心需求激發(fā)
演練:下定義式營(yíng)銷
二、核心理財(cái)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)
1.望子成龍教育策略
2.風(fēng)險(xiǎn)管理無(wú)憂人生
3.安享晚年退休計(jì)劃
視頻:關(guān)注養(yǎng)老
工具:養(yǎng)老及子女教育需求速算工具
4.投投是道投資規(guī)劃
三、結(jié)合自身產(chǎn)品作資產(chǎn)配置與組合營(yíng)銷
1.產(chǎn)品搭配方案組合營(yíng)銷
2.結(jié)合養(yǎng)老與子女教育無(wú)壓力營(yíng)銷
案例操作:理財(cái)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)客戶需求
案例分享:產(chǎn)品搭配

資產(chǎn)配置策略課程


轉(zhuǎn)載:http://www.nywlwx.com/gkk_detail/270372.html

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    參加課程:人民幣貶值下的資產(chǎn)配置策略

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開(kāi)戶名:上海投智企業(yè)管理咨詢有限公司
開(kāi)戶行:中國(guó)銀行股份有限公司上海市長(zhǎng)壽支行
帳號(hào):454 665 731 584
黃國(guó)亮
[僅限會(huì)員]

預(yù)約1小時(shí)微咨詢式培訓(xùn)